瑞秋对钱德和莫妮卡究竟到了什么程度而好奇不已；找莫妮卡打听，莫妮卡却编造谎言来敷衍她。

罗斯得知艾米丽又将再婚的消息，沮丧中出外寻欢作乐，结果和珍尼丝一夜情。

他们的关系很快曝光，但罗斯满腹苦水、唠叨个没完，结果连珍尼丝都无法忍受他，两人闪电分手。

钱德带莫妮卡参加工作派对，还和老板及老板夫人打网球；莫妮卡发现“工作中的钱德”乏味且总是假笑。

菲比和乔伊让小鸡小鸭赛跑。

莫妮卡按摩技术奇滥，但钱德敢怒不敢言。真相大白之后，莫妮卡果然受不了。

乔伊为争取角色要参加试镜，瑞秋充军师帮他打扮。她为乔伊提供全部装备，包括一个“男用挎包”。

乔伊越用越喜欢这个包，但它太像女式手袋了，直接导致乔伊丢了这份工作。

菲比的祖母过世；乌苏拉以为祖母早死了所以拒绝参加葬礼。

葬礼上出现不速之客——菲比之父老弗兰克。

菲比不敢暴露自己的身份，并约老弗兰克到咖啡馆见面。当她讲出真相后，气氛有点尴尬。

丑陋裸男将搬走，罗斯想租他的公寓。

求租的竞争相当激烈，罗斯用小恩小惠贿赂裸男，胜算不大；于是他改变方针，和裸男找共同语言以培养感情——结果裸男有了个裸体朋友。

菲比和瑞秋一起陪罗斯去新公寓参观时，无意撞见对窗的钱德和莫妮卡正在“嘿咻”。

菲比和瑞秋决心捉弄莫妮卡和钱德——结果菲比色诱钱德，两人大飚演技。

莫妮卡意识到对手已经洞悉了他们的地下情，所以要钱德决不松口，和她们玩到底，还坚信己方必胜。

只有罗斯还被蒙在鼓里……罗斯在新公寓看到对窗的热辣场面，再度失控。

罗斯逮到钱德和莫妮卡嘿咻;起初他火冒三丈，后来倒是看开了。

罗斯、乔伊、瑞秋和菲比谈论钱德和莫妮卡生小孩的远景。

害怕承诺的钱德和热爱小孩的莫妮卡因此吵架。钱德本想道歉，结果求婚了，幸好莫妮卡没答应。

与此同时，乔伊和Katie约会，Katie撒起娇来喜欢捶乔伊——以此成癖。乔伊觉得无福消受，想和她说再见，但又开不了口。这时Katie和瑞秋吵架，Katie威胁乔伊说，如果你不站在我一边我们就玩完！就这样乔伊轻松甩掉了她。

罗斯乔迁新居；居委会主任要他入乡随俗，捐100块钱给即将退休的勤杂工。

罗斯觉得捐钱给素昧平生的人有点离谱，所以拒绝出钱。大楼的居民们觉得罗斯不近人情，固执的罗斯想方设法想赢得他们的友谊。虽有菲比相助，但效果并不理想，事与愿违。

乔伊梦见莫妮卡是他的女朋友；

莫妮卡说这表示他看见自己和钱德的例子后，渴望朋友型的亲密关系。

她鼓励乔伊和亲密的女友交朋友。

乔伊试着追瑞秋但没有成功，结果他又尝试和别的女人交朋友；女孩们觉得乔伊的“交朋友”战略太过迷人，反而迫不及待想和他更进一步。

菲比在咖啡馆的沙发垫下发现一枚警察徽章。物归原主吧？但假扮警察实在太好玩了……遭遇徽章的主人后，菲比丢盔卸甲而逃。

但警察还是将她追查出来，并约会她。

罗斯在瑞秋的陪伴下去买沙发，但他搬不上楼。

瑞秋到名品牌Ralph Lauren面试，结果误吻了面试官Zelner先生。

复试时，她再次误会了Zelner先生的举动，并骂他意图不轨。

之后她意识到自己的失误，约他会面并据理力争，结果她如愿得到工作。

罗斯业余时间都在窗前耍宝、表演哑剧，逗对窗的朋友们开心。

乔伊给罗斯打手势，罗斯楼上的另一个女住客误会了，以为乔伊在同她搭讪；既然这个女孩很漂亮，乔伊倒不介意将错就错。乔伊到对面楼上寻觅女孩的芳踪，却一再跑到罗斯的房间。

莫妮卡试图证明她同钱德仍在热恋中，就像菲比和盖瑞一样。

钱德帮助莫妮卡认识到，他们的关系已经更上层楼。