随着圣诞节的来临，埃索克斯郡弥漫着轻松的气氛，瑟普拉诺集团的成员也不例外。结识格罗莉娅后心情很好的托尼再次去詹妮弗的诊所继续他的心理疗程。托尼的姐姐一边忙于音乐制作事业，一边策划如何为瑟普拉诺家族准备一场丰盛的圣诞晚宴，她与新男友亚伦的进展也很不错。

希尔维奥-但丁做了一个恶梦，虽然无关黑帮的打打杀杀，但在圣诞节前被老鼠拖走了顶级的加尔斯伯格奶酪，总不是个愉快的梦境。“大猫”波潘西亚诺的失踪在圣诞节变成了一个大麻烦：谁来接替他担任圣诞老人？最后博比-巴卡利埃里很不情愿地接受了任务，因为只有他能穿上“大猫”那套肥大无比圣诞老人装。

圣诞夜，杰吉-朱尼尔为梅德送来了礼物，托尼也收到了女儿的礼物。