“野牛使者”还在山林间游走，他越来越无力。美国政府开始铺设贯穿美国境内的铁路，丹尼尔一家的车轮铺就建在要有铁路经过的地方。克拉拉来投靠他，丹尼尔残忍地要赶走她，他的妻子和大儿子罗伯特将她留了下来。玛格丽特和她的丈夫到处给人拍照，他们幸福的生活着，打算一起到母亲的故乡去看看，可是在路上被夏安族截走，夏安的族长要求玛格丽特牵线促成一次和白人的和谈，她的印第安血统让她和丈夫在营地生活的很快乐，他们拍了许多照片。亚伯拉罕现在失业了，他参加了筑路工程。好战的奇温顿上校主张把印第安人斩尽杀绝，他要扩充军备，开始对印第安人的大屠杀。玛格丽特亲眼见证了白人的背信弃义，她失去了丈夫，决定像她的母亲早年一样去生活……

罗伯特和克拉拉相爱了。印第安人的生活越来越悲惨，他们要复仇，“红云”成为整个印第安人的战斗首领。这不是一次愚蠢的复仇，他们像白人一样思考，战争的结果是印第安人第一次取得了胜利，白人归还了莱克塔人的圣地。很多华人被招来修筑铁路，亚伯拉罕和华人周平成了朋友，在用炸药开山的时候，周平救了他一命。丹尼尔·惠勒开始在铁路附近做投机生意，他们沿着铁路线做生意，越来越富足，罗伯特打算离开自己的父亲，和克拉拉建立自己的新家。雅格布二世在战斗俘虏中找到了自己的姐姐玛格丽特，她拒绝回家，她让弟弟告诉父母，她已经死在沙砾小溪了……