加勒比海一个小岛国的总统府里，总统卫队长莱科姆上校突然发起叛乱，在人质中，有5名美国人。国防部与“海龙”取得了联系。温德尔扮作人质混入，救女心切的科佐派出他的雇佣军盲目地发起了攻击，给救援行动增加了难度……

鲍比被选中去驾机测试一种叫“MILEX”的机载导弹发射装置。试飞员皮特尔·艾伦森想和他见面并讨论他发现的一些问题。可是在到达他们约好的地点，鲍比却发现艾伦森已被车撞死。在乔伊斯的帮助下安娜利莎偷偷溜入了“MILEX”制造工厂，并找到了证据。凯利也找到了有关“MILEX”材料上缺陷的进一步证据。然而，鲍比已经在进行另一次飞行试验了……

在停车场将丽塔从一次攻击中救了出来后，A·J很乐意地接受了她的邀请共进晚餐。A·J惊奇地发现自己的银行帐户里竟然平空多出了30，000美元。在和丽塔约会后，A·J收到了一个神秘的邮包。这时，特殊任务官员巴巴拉来到基地并因为间谍罪逮捕了A·J。直到丽塔声称并不认识他时，A·J才意识到自己已经落入了一个精心设计好的陷阱之中。A·J和凯利一起尾随着丽塔来到一个荒废的饭馆……

非法军火贩子杰菲尔、鲁内斯偷偷溜入美国，为反叛军队购买武器。他还和黑社会头目格里芬制订了一个计划。鲁内斯和他的手下们进入了格里芬的卡车内准备前往迈阿密。A·J和鲍比开始追捕。鲍比得知格里芬就是自己失散多年的父亲。顽固不化的父亲在遭到鲁内斯绑架，被充当人质后，才意识到应该和儿子及“海龙”队合作……

美国阿肯色州，小凯西发现了一把巨大的银色的枪。凯利的队伍奉命查找，凯西说自己什么都没看到，“海龙”一离开，凯西立刻带着那把枪向他叔叔炫耀。当凯西走回家时，他看见自己的母亲被抬上一架黑色的神秘直升机。原来是一队无耻的直升机兵正不惜一切代价在寻找那把丢失的枪……

在一次飞行练习中，一只飞鸟撞在了鲍比F-18的座舱罩上，鲍比紧急降落成功。在基地医院里，韦斯特医生诊断鲍比是脑震荡。鲍比通知凯利因为健康的原因已不适合这项任务。斯坦纳上尉代替了鲍比的位置。但斯坦纳违反安全规定，致使机毁人亡。对鲍比扫描检查后发现，他的大脑中有一个血凝块，通过药物治疗即可痊愈。但其女友詹宁由于目击了斯坦纳的死，觉得每次鲍比离开去执行任务都有可能成为永别。