在圣地亚哥召开的军事大会上，A·J看见了自己以前在学校时的客座讲师——伊根。军事大会上，用作展览的激光武器被盗，A·J亲眼看见伊根一伙杀了两名保安，驾着载有激光武器的军用汽车逃离。鲍比找到伊根的妻子，凯利分析，伊根偷盗激光武器极有可能是用于对当时的指挥官进行报仇。通过进一步调查后发现，伊根这一单纯的目的正被另一个极端组织所利用，而伊根却蒙在鼓里……

在机场的常规检查中，西顿·帕尔默被查出携带有五瓶巨毒神经毒气，被联邦调查局逮捕。凯利在审问帕尔默后得出结论，帕尔默背后有着一个更大的犯罪组织。凯利得知仍有一瓶致命的“VX”下落不明，并查出帕尔默的犯罪同伙是阿林·弗恩，他希望能用一份成功的任务报告来打动霍奇斯，以保留这支队伍。圆满完成任务的凯利却仍被告知要从他的队员中削减一名。