哪吒从小就表现出不同寻常的能力和活泼天性。他和两个哥哥、雷震子等伙伴玩得很高兴，把家里搅得没个安宁。正在此时，父亲李靖要出去打仗了。

原来，纣王决定率兵讨伐西伯候姬昌。西岐臣民在姬昌和姜子牙的带领下勇敢抵抗，纣王被困雪山。申公豹请石矶施展法术，石矶把冬天变成了夏天，洪水爆发，纣王反败为胜。然而，天下百姓却遭了殃。