桑比姆到北海道出差受训，小马怪总算想办法找到了他，谁知就在北海道观光的时候，碰到沙乌萨和卡尔迪欧这对新的敌人，立刻展开战斗，无法完全用言语沟通的桑比姆和小马怪显然处于劣势，他们会战败吗？

就在小马怪对抗卡尔迪欧最危急的时候，魔书又出现了新的咒语，将卡尔迪欧结冻的冰融化，但小马怪为了救桑比姆，不愿死战，即使小赢还是驮着桑比姆走了……

清人将那个奇怪建筑物的录像带寄给万能博士后，万能博士将大家都找来公布他放大的照片，发现那上面都是魔界的房子，这其中到底有着什么牵连？那个叫杰昂的魔物到底又想做什么呢？

在那神秘的建筑物还没查明真相前，黄雷等人只有先回去等消息，铃芽约清人一起去溜冰场溜冰，没想到一大伙人都跟着去，却都不会溜冰，把溜冰场搅得一团糟……

贾修接到自称是他的挚友--雷因写来的信，信中却是要贾修来烧掉他的魔书，不明所以的贾修和清人起程前往雷因所在的国家，经过一番波折找到雷因后，才知道雷因是为了自己的人类搭档才下了这个决定……

已经决意烧掉魔书的雷因，却遭到曾和贾修、清人对战过一次的魔鬼组合--巴比布里欧和露巴的偷袭，原来他们是来强迫雷因加入某个组织，雷因严正地拒绝了他们，结果巴比他们却在凯伊鲁进行勇气特训时抓走了凯伊鲁……