因为萌萌毫无节制的恶作剧，让蒂欧大发雷霆，迫使小惠拿出魔书想狠狠教训萌萌一顿，萌萌的主人艾尔见情况不妙也展开反击，但是却因为艾尔从未使用过咒语，不知道各咒语的效果，胡乱使用的结果，反而让情况更加不可收拾，终于在蒂欧忍无可忍的盛怒中，小惠手上的魔书发出了新咒语的光芒……

虽然清人等人得到艾尔的协助，得以利用萌萌的力量寻找魔界建筑物，可是清人却依然因为情况不明而陷入烦恼之中，此时冬青镇举行夏日祭典，贾修随着清人母亲跟小马怪第一次体验何谓祭典，却因为人潮众多而走散，还因跌倒让身上财产仅剩300日圆，可怜兮兮的贾修遇到了一位自称竹子公主·辉夜姬的神秘少女，和她一起体验了一场惊险刺激又有趣的夏日祭典……

预感魔界建筑物可能引发灾难的清人，在苦无对策之下决定寻求以往伙伴的协助…另一方面，继续在世界中寻找洁莉雪的魔鬼迪度，在某个小镇和曾以压倒性的力量击倒贾修的强敌·巴力对上了，一边是有着不可侵犯的思念而爆发潜力的迪度，一边是坚信只有力量才是一切的巴力，两人的死斗一触击发!

清人班上因期末考完加上真理子的生日，决定趁第二天的假日去山上郊游，可是铃芽却警觉地察觉到清人些微的不一样，知道自己无力阻止清人涉险的铃芽，熬夜替清人做了一个护身符，并约定清人一定要平安回来…快乐的郊游因为同学们都忘记准备送真理子的生日礼物而发生一些胡闹骚动，在踏向未知未来的和平前夕，黄雷跟小莲却似乎加入了敌方阵营……

残酷的力欧、被诅咒的魔鬼、紧急前往法巫杜：清人在连络同伴的过程中，只有黄雷跟小莲失踪。而后突然出现在他们眼前的神秘人物式神告诉了清人跟贾修，为了让沈睡的法巫杜复活、名为力欧的魔鬼正在召集力量。

小莲被下了咒语，为了救出小莲的黄雷只好加入法巫杜。

清人一行人为了救世界和同伴小莲跟黄雷，深入调查法巫杜。于是乎法巫杜的迷团终于解开了……

无法回头的旅程、动摇的决心、法巫杜的真面目：为了救出被诅咒的小莲，清人集合了以往所有的同伴，迫切地想前往法巫杜。可是唯一能探测法巫杜所在地的萌萌，却因为害怕，只肯说出大约在澳洲附近。贾修等人为了让萌萌说出详细地点煞费苦心……另一方面，看出法巫杜真面目的凯乔美不停抗拒前去跟清人会合，在福尔高雷的半强迫之下不情愿地搭上了飞机，没想到却碰上了机轮无法放下的危机……