小莲的父亲是香港黑手党的老大，对于小莲交的任何男友都看不顺眼，小莲也因此认识了魔物黄雷，因此爱上他，但是老爸又将他给关了起来，甚至要将他放逐到国外，于是小莲便拜托清人和贾修帮忙救出黄雷，谁知又有另外一个魔物来到岛上，意欲找他们战斗……

当小莲找到了黄雷之后，黄雷却始终不肯走出牢笼，但贾修和清人的一番话点醒了他，让他鼓起勇气保护小莲的安全，谁知乍死的萨巴斯却反过头来攻击清人，还好第五个必杀技及时派上用场，打倒了眼前的这个劲敌……

有个人送给贾修一份四人的温泉之旅招待券，清人便带着母亲、贾修和铃芽一起去洗温泉，谁知这其实是一个名叫格鲁萨的人设下的陷阱，为的就是要逮捕清人和贾修这两个猎物，他利用能够隐形的魔物巴朗夏一开始是取得了优势，但在清人和贾修的合作下，仍然不是他们的对手……

凯乔美因为贪吃又和福尔高雷走失了，来到一个马戏团工作，工作之余认识了一个孤女露西卡，还以她的哥哥自居，誓言要保护露西卡的羊，谁知当晚羊群就被弗里特和他的魔兽巴果带走了，于是凯乔美只有鼓起勇气去找怪兽要回羊群……

凯乔美看到露西卡的羊被带走之后难过的样子，决心帮露西卡把羊找回来，但是他的咒语根本中看不中用，一下子就穿帮了，眼看就要被巴果踩在脚下，没想到福尔高雷竟然在这时候用上了第三个必杀技，情势一下逆转，让凯乔美打败了巴果，也找回了露西卡的羊……

之前曾经和清人与贾修战斗过的阿波罗这次来学校找清人，告诉他洛普斯已经回魔界的事情，清人从他那里得知那个和贾修长得很像的魔物叫做赛翁，为了替洛普斯报仇，清人和贾修都决定将来一定要找这个赛翁一决胜负……