龙王丸是院长的同学。据说才貌双全。是当年的白马王子。乱太郎、阿丸、新兵卫三人代院长给他送信。见到的龙王丸奇丑无比。令他们十分失望.龙王丸让他们帮着生擒盗贼，他们同盗贼战斗，小试身手，龙王丸原来真的很英俊，他的变身术十分高明。

忍术学院举行了比武大赛，胜者可免交一年学费。乱太郎、阿丸、新兵卫三人历尽周折，终于帮最需要钱的阿丸取得了冠军，他们的友谊也散发出光辉。

榆树城和松蘑城交战了。乱太郎三人代受伤的秘使新九郎前往松蘑城送一封议和信。一路上他们被人设计阻挡，而他们克服了重重困难，终于将信送到。

一个晕船兼不会游泳的海盗只好改行当山贼。乱太郎他们教会了他游泳并送他回海上。结果，他又回到山里，为什么？原来……

一个职业杀手不识地图，错把忍术学院当成竹笋城，将山田老师当成了同名的谋杀对象。

男女生编成小队混合操练，他们的任务是上厨房偷食堂大娘的菜单。一番辛苦后，菜单是偷到了，他们却不得不吃烂菜和鱼刺。

乱太郎三人迷路了。在蘑菇山，他们遇到了山贼洪田。洪田因为长相凶恶，不得不改行当了山贼。乱太郎他们帮他剪发修面改变了形象，重新开起了茶馆。

花房术之介再次挑战户部老师。大吹大擂的他原来不堪一击，乱太郎出手就将他击败了。