圣诞节就要到了，查理布朗觉得很沮丧，因为他不知道什么是圣诞节。露西让查理布朗亲自参加一些圣诞活动，并让他做圣诞演出的导演，为了把戏演好，查理布朗很认真地排演圣诞剧。最后大家一起祝查理布朗圣诞快乐。

查理布朗的球队总是输，他们又丢掉了本赛季的第一场比赛，队员们都失去信心不想再打棒球了。查理布朗想方设法鼓励大家继续打球，为了球队他拒绝了汉纳斯提出的条件，他在球场上奋力拼搏要给大家弄新队服。虽然又输了，但队员还是莱纳斯的毯子给他做了运动服。

查理布朗与莱纳斯为了参加校际太空站模型创作比赛，按照老师提供的美国太空总署的图片，忙于做太空站模型。查理布朗似乎信心不足，感觉史努比做的模型也比自己的还要好，而莱纳斯却信心十足，并在睡梦中来到了太空站。

在演讲课上，每位花生成员都自备物品来协助演说。

萨丽带了哥哥查理布朗的小猎犬--史努比来协助演说，她演讲的题目是1870-1900年间的发明家，包括：第一份连环画在1895年诞生、饮管的发明家及滚轴溜冰鞋发明家等。莱纳斯演讲的题目是围绕1865-1875年间的发明，例如：设有冷冻肉类及蔬菜设备的火车、缆车、吸尘机、打字机及桌球等。同时，介绍了1876年的重要发明：电话、电灯等。薄荷帕蒂介绍改良电话系统的发明家。查理布朗讲述汽车的诞生及发展。

查理布朗把史努比送回菊山狗农场，让它回学校接受一些训练。史努比却躲在薄荷帕蒂家不仅吃的多，还会打手势叫人为他服务。薄荷帕蒂忍无可忍，狠狠地管教了它。查理布朗决定把史努比接回来。

露西喜欢史洛德，可怎么也引不起史洛德的注意，帕蒂要帮助露西给史洛德安排演出，但不能演奏贝多芬的曲子，而是要有爵士味的。查理？布朗帮史洛德组织了一支乐队，但史洛德最后决定按自己的信念办事，拒绝参加演出。