哈路准备退学了！

哈路在训练时总是根不上进度，百般苦恼，愁眉苦脸地准备退学。这一夜，他想趁夜里打点行李，偷偷离开了学园。

娜欧等人发现此事后，前去追回，鼓励他要再接再励，不要轻言放弃。看到大伙的热情，哈路也只好答应暂时回到学园。

而此时，学园中将举办学员和奥比师父的对打赛，哈路却意外被选上与奥比师父对打的选手。哈路担心不已，又陷入一阵愁苦之中。

大伙也担心哈路根本不是对手，必败无疑，更会造成心理的创伤。为了让哈路恢复信心，大伙央求奥比师父在此次比赛中放水，但奥比师父不答应，要他自己好好练习。

在娜欧等人的鼓励下，哈路每天晚上都偷偷起来缎练，虽然认为赢不了，还是努力不懈。

对打赛开始，哈路和奥比师父交手，经过一场激烈的比斗，哈路竟然意外赢了奥比师父，高兴不已。

赢得了这次的胜利，哈路脸上终于浮现了笑容，恢复一点信心，大伙也为他高兴，但他们并不知道，其实这场比赛是奥比师父故意放水的！

话说，这一天园长命令米可、娜欧等人到河边钓鱼回来加菜。在咕噜河边，娜欧等人钓了老半天，就是没钓到大鱼，只钓到三两条小鱼，无功而返。

返途中，娜欧他们在树林间拾到一个包包，包里头还有许多钱。为了等失主来认领，他们一直等在原地，直到傍晚依然没有人来认领。

回到学园后，娜欧将此事报告了园长。贪小便宜园长认为这钱包的钱应该充公买鱼，但娜欧却认为还是要交给失主，园长觉得也有道理，于是第二天娜欧等人又来到树林间等失主。

这件事被路过的山贼发现了，他们冒充失主前来认领，娜欧等人不知情被骗，将钱包交给了山贼。

山贼高兴的开溜，半途中遇上了粽子师父发现，将钱包偷了回来，交给娜欧等人。

山贼又一次化妆前来认领，但这次被娜欧认出是冒牌的。在娜欧的提问时，山贼却答不出钱包里有多少钱，露出马脚。

山贼冒充不成，打算用硬抢的，于是引发了两方一阵追逐。正危急之时，还好粽子师父前来解救，打退了山贼。

最后，终于有一位着急的阿满老婆婆前来认领钱包，果然钱包就是他的，他正急需要这笔钱来替孙子治病呢。

风中，高岗上出现一个剑客，他那一双冷冽的目光，正凝视远方的功夫学园！剑客喊着：“要成为真的天下无敌”！……

话说，这一天，在竹林里上轻功课训练时，阿提师父为了救米可不小心受了伤。不料此时功夫学园又收到一封挑战书，收信人正是阿提师父，挑战者自称为天下第一的“剑王之王”；“剑王之王”剑术独步天下，因听说阿提师父剑法高明，遂特来向他挑战，较量两人剑术的高下。

挑战书交到园长手上，园长为了避免这场战斗的发生，特意不让阿提知道此事，偷偷将挑战书藏了起来。不料，米可却不小心将消息却泄露出去，让阿提师父知道了。

阿提师父收到挑战书之后，便亦然决然地决定出战。米可为了避免这场争斗，私自决定先去拜访”剑王之王”，但“剑王之王”不同意，并要米可先和他比试，米可只好硬着头皮和他比试一番。

两人决战在即，米可不敢大意，而太过于自大的“剑王之王”却是自信满满，根本看不起米可。比赛中，“剑王之王”却因此大意，竟不小心败在米可的手下。

失败的“剑王之王”一脸羞愧，只好罢手而归。米可终于报答了阿提师父。

“剑王之王”也明白了，这世上那有天下无敌的道理！

这一天一大早，镇长匆匆忙赶来功夫学园。原来，他家的传宝剑“青龙剑”失踪了，极为紧张地赶来委托园长帮忙寻找。

园长带着娜欧和米可来到镇长家，进入藏剑室调查。藏剑室没有被破坏的痕迹，也没有发现什幺重大线索。只有神偷妙手空空留下的话：“哈哈，我已经偷走宝剑了！妙手空空留。”

原来，这案子是妙手空空做的。

藏剑室是个密室，门窗也没被破坏，这是一件密室作案。那盗贼如何潜入？宝剑到底被偷到哪？于是他们准备离开镇长家四处去寻找宝剑的下落。可是米可觉得疑点重重，想重回镇长家打探。

回到在镇长家，米可发现一些可疑之处，也觉得扫地阿姨十分可疑。

“剑没被偷走，还在镇长家！”米可大胆假设。

米可找了一把超级大磁铁，准备将宝剑吸出来。果然，在藏剑室的角落里找到了宝剑。

原来，神偷妙手空空化妆成扫地阿姨，潜入藏剑室偷走宝剑，但他没把剑偷走，依然将剑偷偷藏在镇长家，等待时机再盗出去……

这一天，园长突然神秘兮兮地叫娜欧米可到园长室，他准备派米可、娜欧送信到红豆镇的大头剑客家，并交待这封信极为重要，一定得送达到大头剑客手上。

米可、娜欧得令，马上起身前往红豆镇。暗器门知道此事后，以为是鲁迪园长要联合大头剑客来消灭他们，遂准备强夺密函。

米可、娜欧本以为这任务轻松如意，不料一路中遭到暗器门徒的设下种种陷阱和追捕，险象环生。

米可使出调虎离山之计，由米可做饵故意误导敌方人马，让娜欧绕道远路，翻山越岭，突破重围，往红豆镇前行。

娜欧千辛万苦地将密函到达大头剑客府上时，却发现信函不小心被她掉在路上了。

这才发现那封信根本不是什幺密函，只是鲁迪园长要向大头剑客还钱的信！

鲁迪园长园长决定进行一次震撼的非常特训了。他觉得学园们每天的技能训练，却没能提高的体质，得必需好好训练一下大伙们。这次训练主要看学员的体质和意志力，由学园出发，要爬山涉水，路经险阻，最后再回到起点功夫学园，每个地点都有师傅在那里等他们，依次是阿提、玛沙、奥比、鲁迪园长。

接到指示的米可，娜欧和丘比出发了，很快他们来到了竹林，阿提师傅正等着他们。领了通行卡后，三人继续向前走。

来到了果子林，丘比发现树上有很多的野果，就忍不住吃了起来，越吃越起劲，直到娜欧和米可打算先走不等他，他还在拼命地吃着，根本就不肯走。娜欧告诉米可，前面的路上也学有小吃的摊位啊，丘比一听，马上就飞一样的跟了上来。

三人走出森林才发现，刚才在森林里吃涨了，原本想在小吃摊吃东西的，也已吃不下腹了，这主意也只好做罢，继续往前赶路。

娜欧等三人走到太阳已落山，觉得越走越不对，这才知道已失去方向，找不到回去的路了。三人分头找路找了半天，可是总是回到原地。一阵慌乱后，米可想了一个主意，爬到了大树上远眺，终于看到了学园里的灯光，终于知道了回学园的方向。

回到学园，他们发现学园内竟还没人回来，只有鲁迪园长一个人饥肠咕噜的站在小广场上。这才发现，大家都因为吃了路边摊的东西而被迷昏了。原来，那小吃摊是山贼们装扮的，目的是迷倒过路人来打劫钱财。还好米可他们没吃路边摊的食物，逃过了这一劫………