功夫学园和虎头山山贼开战了。为了抢买侠客便利店的一把新上架的宝剑「乙天剑」，功夫学园要和虎头山山贼比赛滑雪。比赛以三回合定胜负。为了这一场比赛，双方也各自加紧练习。

比赛开始，第一回合，山贼获胜。第二回合，功夫学园胜。

到了第三回合，正是决定胜负的紧张关键时刻。原本要上场的米可拉肚子，改由丘比出马。对手则是山贼老大请来的帮手-山贼大哥大(山贼老大的大哥)，他带来了秘密武器－「动力雪橇」，准备一举击败功夫学园。

一开始，山贼大哥大就领先丘比，丘比只顾着玩，根本没把比赛放在心上，在娜欧的告戒之下，最后丘比一放屁，一飞冲天，加速度冲到了的终点，老贼大哥大却因为加速过猛，「咻」地飞过了终点，飞出了雪道，最后，功夫学园也终于赢了这场比赛。

虽然功夫学园赢了，本以为可以得到「乙天剑」，但「乙天剑」却早已被便利店老板波米卖给镇长了!……

寿司太郎是雪国最厉害的忍者。无敌是寂寞的。于是，他决定走遍天下，寻访名家，从而磨练自己的武艺。在冬季里最寒冷的一天，他来到了功夫学园附近。

今天的天气非常寒冷。清早，鲁迪园长起来巡视，本该热闹的练功场上一个人也没有。鲁迪四下寻找，最后发现学员们都躲在食堂里吃火锅。鲁迪非常生气，他罚学员们出去跑步。

米可、娜欧和丘比三人一边跑着一边发着牢骚，并无意中发现了躲在路旁的寿司太郎（忍者的本能就是躲藏）。寿司太郎得知米可他们是功夫学园的人，便想跟他们比武。米可和娜欧觉得寿司太郎很奇怪，不想跟他比武。寿司太郎拿出一只盒子，说这是雪国的国主赏赐给他家的宝物，只要米可他们赢了，就把这个家传之宝送给他们。于是，米可和娜欧决定答应跟寿司太郎比武。

寿司太郎先跟娜欧比试隐藏术，但无论寿司太郎怎幺躲藏，总是被娜欧轻而一举的找到，寿司太郎只能认输。

寿司太郎又要跟丘比比吃饭速度。忍者是国与国战争的工具，作为忍者随时处于危险之中。为了能在战斗中保持体力，快速的吃饭是每个忍者必备的技能。从小就开始训练吃饭速度的寿司太郎本以为自己的吃饭速度天下无敌，可倒楣的他这次遇到了什幺都吃的丘比，也只能以认输收场。

最后，寿司太郎决定跟米可比赛跑步。自认为跑的比兔子还快的寿司太郎不管怎幺拼命还是跑不过米可，最后还掉进了河里，被冻成了冰雕。

米可救起了寿司太郎，寿司太郎向米可认输，并将传家之宝送给了米可他们。

寿司太郎决定回国重新修炼，还跟米可约定十年后再来找他们比试。

米可、娜欧和丘比兴奋地打开盒子，原来所谓的传家宝是只不过是一块普通的豆腐，而且已经变成了冻豆腐，看来又多了一样火锅料。

一天，娜欧、米可和丘比来到镇上买东西。今天的饮茶镇格外热闹，原来是镇上来了一个虎头山山贼组成的杂技团。

娜欧发现杂技团中关着一只棕熊。这只熊是被训练表演杂技的，平时就关在笼子里，还受到虐待，十分可怜。于是，娜欧跟米可商量，准备晚上前来救出棕熊。

到了夜里，米可三人悄悄地溜进杂技团，将熊救了出来，并把它带回了功夫学园。

第二天一早，众人发现学园里竟然来了一只大熊，大伙都吓的不轻。可后来，大家发现这只熊脾气十分温顺。娜欧又向大家说了棕熊被虐待的事，大家也十分气愤，同时也非常同情它。

鲁迪园长觉得应该把棕熊送回森林里，让它重新过上无忧无虑的生活。可是，棕熊一直被关在笼子里，身体十分虚弱，而且它的胆子非常小，如果就这样把它放回去，它一定无法生存。于是，鲁迪园长决定训练它，使其能适应野外的生活。这个任务当然交由米可他们来完成。

棕熊每天都跟米可他们一起出早操、练功。米可还天天带着它练习跑步，做各种训练。一段时间过后，熊的面貌焕然一新。可它的胆子还是那幺小，米可和娜欧他们想尽办法也没能让它的胆子大起来。

米可和娜欧把熊带到森林里进行野外训练。不想竟遇到了大老虎，凶恶的老虎把他们追的团团转。娜欧一不小心摔倒在地，大老虎扑向了娜欧。千钧一发之时，棕熊冲了上去保护了娜欧，并使出在学园学到的功夫，打败了大老虎。熊再也不胆小了，大家都高兴的欢呼起来。

米可、娜欧和丘比跟棕熊告别，棕熊踏上了回森林的路。突然一声巨响，米可他们跑过去一看，原来是杂技团的老板和随从捉住了棕熊，准备将它带回杂技团。米可和娜欧、丘比冲上去打败了杂技团的人，并警告他们不许再来捕捉动物，杂技团的老板灰溜溜的逃跑了。棕熊可以安心的回到森林里去了，它终于过上了自由的生活。

一年一度的饮茶杯越野竞赛就要开始了，这次镇长为了吸引更多的人来参加，将冠军的奖金提高到一万元。

消息传到功夫学园，鲁迪园长兴奋不已，他召集开会，大家听说这个消息都摩拳擦掌，跃跃欲试起来。最后决定由米可、娜欧、丘比和阿提师傅代表学园出赛。

山贼们也决定参加比赛，并打算在比赛途中设置陷阱，暗算别的选手，从而确保自己能赢得比赛拿到奖金。

暗器门听说了比赛的消息，为了确保能拿到奖金，他们也想出了个自认为必胜的点子。

比赛这天饮茶镇里热闹非凡，参加这次比赛的有米可、娜欧、丘比、阿提师父、山贼大哥、暗器门老大猪血高和便利店老板波米。镇长向大家宣布了比赛路线和规则。首先要穿过茂密的森林，然后翻过积雪覆盖的一二山，最后横渡有水怪出没的芝麻湖，第一个到达的终点选手就能拿到奖金。宣布完毕后，马拉松比赛就正式开始了。

米可、娜欧和丘比一到森林就迷了路，走来走去总在原地打转转，好不容易来到了一二山顶，三人又玩起了打雪仗。

山贼小弟们一路上布置了不少陷阱并作了标记，可偏偏踩中陷阱的只有山贼大哥一人，山贼大哥弄的遍体鳞伤，叫苦不迭，最后只能放弃比赛。

阿提师傅和暗器门的人在比赛途中打了起来，越野竞赛竟然变成了暗器大战。

米可、娜欧和丘比三人在渡过芝麻湖时遇到了鲨鱼，他们非常害怕。可后来还是米可想到湖里怎幺可能有鲨鱼呢？查看下来原来是山贼小弟们假扮的。于是三人同山贼小弟打了起来。他们的打斗声惊动了水底的水怪，水怪搅动着湖水，出现了水旋涡，将山贼小弟们吸了进去。

比赛接近尾声了，大家都努力的冲向终点。最后，首先冲过终点线竟然是便利店老板波米。就在波米想从镇长的手中接过万元奖金时，又一个波米出现了。大家都惊讶不已。原来参加比赛的波米是神偷妙手空空假扮的，他想参加比赛拿奖金又怕被镇长认出来，所以打晕了波米，冒名顶替参加比赛。

这回鲁迪园长又有新主意啰！

这回咱们的鲁迪园长为了帮助学员树立远大的目标，加倍学习武术，特意要请来当今江湖上数一数二的「一笑大侠」来给学员作学习报告。

学员们听闻一笑大侠要来，欢呼跳跃，特别是娜欧，对一笑大侠更是崇敬有加，只要是一孤的消息她都收集在手。此次一笑大侠要来，她更是忙前忙后，期盼着和一笑大侠有个近距离接触。

隔了几天之后，一笑大侠终于来了，学员们集体到一二山下迎接，连山贼也派出代表表示欢迎，「欢迎欢迎，热烈欢迎」声四起，不料为了争抢优势位置，大家差点又和山贼火拼起来。

闹得正僵，一笑大侠使出他的招牌动作“一笑泯千仇”，双方顿时忘却了不快，更为大侠的风度所迷倒，娜欧对其更崇拜了。

学习报告开始了，学堂挤满了人，连饮茶镇镇长和便利店老板、暗器门徒都来了。鲁迪园长向一笑大侠颁发了特聘教授的聘书，大家异常兴奋。报告会结束后，听众纷纷上前索取大侠签名，娜欧、米可和丘比也不例外，米可和丘比甚至打起了用大侠签名换烤红薯的主意，被气愤的娜欧痛骂。

当天晚上，大侠要在学园留宿一晚，娜欧精心准备了礼物想偷偷送给大侠，不料在窗口居然看到帅气的大侠躺在床上打呼噜，还流着口水，一阵高过一阵的呼噜打碎了一笑大侠在娜欧心中完美的形象，娜欧伤心地来到芝麻湖前，把礼物抛进湖水里……。