江湖传说，在“一二山”上有个功夫学园，专门教授强身健体的中国功夫，并培养未来的“江湖500强大侠”为职志。功夫学园在伟大的鲁迪园长英明领导之下，其实业绩不太好，没有学生上门拜师求艺，一点生意也没有，真惨，就连师父们也要出去拉学生进来就读，因此偶尔你也会收到功夫学园招生的垃圾信件………

这一年春天，功夫学园又开学了，也将迎来新的一批学员。可是每年一到这时候，鲁迪园长的心情又期待又怕受伤害，不知这一群小伙子又是怎样顽皮捣蛋。

准备到功夫学园报到的娜欧，途中路过了森林，不巧碰到一个来历不明的小娃娃－“丘比”。这下可惨了，丘比一直跟着娜欧，甩都甩不掉，最后娜欧只好将这个小麻烦也一起带到学园。

新学员米可不知功夫学园在哪，在半途向便利店的波米老板问路，不料波米给他报错方向，害他走入森林碰到一头凶恶的大老虎。老虎猛追米可，米可猛跑，中途遇上了娜欧和丘比，丘比却发挥神力打退老虎，救了他们俩……

众学员纷纷前来报到，咱们的丘比也跟着娜欧、米可来到功夫学园，依然一直跟着娜欧身后团团转，还把功夫学园搞得一团乱。鲁迪园长为了开学式几个晚上没睡好觉，准备了几十张的讲稿，打算在开学式上致辞，竟也被丘比吃掉了，弄得整个开学式还没开始就草草结束。

话说，天地阴霾，风云变化，此时的功夫学园正遭到巨大的丘比怪（变大的丘比）侵袭，眼看丘比怪就要将学园毁于一旦，娜欧挺身而出，与丘比怪展开一场搏斗。娜欧发挥战斗力，使出史上最厉害武功，不料，丘比怪更是厉害，将娜欧的武功瞬间化为无形。娜欧的出击失效，生气的丘比怪张开大嘴，正准备将娜欧吞入肚里，千均一发，娜欧惨叫一声，“啊”……

唉，原来这是娜欧的一场恶梦。梦醒，天亮，这功夫学园新的一天又开始了，但另一场恶梦才刚刚开始呢！

这一天，阿提师父为大家上课，正当阿提师父耍给棍，耍得正精彩时，丘比出现了，大闹一场。接下来，课堂上，粽子师父讲解功夫和侠的由来与意义。正当他讲得口沫横飞时，丘比却大闹课堂，搞得课没法上下去……教课时，也遭到同样的命运。丘比被视为一颗定时炸弹般危险的东东，而园长却要求娜欧照顾好丘比。

而在此时，鲁迪园长的老爸来到功夫学园，然而原本要洗温泉的他，却又将时效只到明天的温泉招待券丢失了，正苦恼不知丢到那里去。娜欧以为又是被丘比吃掉了，甚为紧张。

大伙经过一番寻找，搞得人仰马翻，却仍旧找不到招待券在何处。眼看招待券就要失去时效，还找不到它的踪迹，竟然被米可发现丘比找到了园长的招待券………

招待券失而复得，鲁迪园长非常的高兴，赏了丘比一包好吃的泡泡糖，并决定让丘比正式留了下来！不料，正当招待券交到园长手上时，刮起一阵大风又将招待券给吹跑了……

长久以来，江湖中就有个传言：功夫学园里藏有古代盗藏所藏的大批黄金珠宝。也因此，功夫学园经常引起盗贼宵小的剀窃。

这一天，饮茶镇上来一批笨山贼，他们行动鬼祟，正在镇上茶馆打探消息，准备到功夫学园盗宝。茫茫夜色里，一条条黑影出现，山贼大头目领着贼众们来到学园外，趁大伙都熟睡时，偷偷潜入学园中，不料却被半夜爬出屋外的丘比发现了。

这一群笨笨的山贼们不晓得丘比的厉害，被拥有超能力的丘比搞得团团转，一败涂地。

最后山贼竟想用火攻，将功夫学园烧成平地。还好山贼的行动被丘比和娜欧发现了，一举打退这群笨笨的山贼，救了大家。

……这一夜，又发现奇怪声响和人影，众人合力抓到那黑影，不料那黑影竟然是鲁迪园长。原来，鲁迪园长自己也想挖到传说中的黄金！！

这群又笨又执着的山贼们很不甘心，又想再一次上山来盗宝。山贼老大和山贼们想了许多办法，最后计画将丘比迷昏加以绑架做为人质。而打退山贼的丘比而成为大家的英雄，一下子变成了宠儿。大伙对他倍爱有加，园长也准备加菜庆祝，不料就在开饭前却发现丘比失踪了。

米可和娜欧收到勒索信（信上一堆错字，还有涂鸦图案），要园长拿黄金珠宝来交换丘比。为了救出丘比，大伙准备迎救丘比。

山贼将丘比绑架至一间草寮里，不料丘比肚子饿又哭又闹，山贼为了不让丘比哭闹，紧张张罗着煮饭，一阵手忙脚乱竟让草寮烧了起来。

娜欧和米可发现草寮有异状，和大伙们来到草寮，与火烧屁股的山贼相遇。打退山贼后，发现草寮里没有丘比的踪影，大伙又开始紧张起来地寻找，依然一无所获……

正当大伙累呼呼地回到功夫学园时，却发现丘比自己早已回到学园了。

打退山贼之后，大伙都变得疑神疑鬼的，遇有陌生人就会心生怀疑，神经兮兮的。园长更是每到半夜就梦游起来巡锣园区。

这一天，玛鲁发现学园外来了一位陌生客，头戴斗笠盖住整张脸，还查探功夫学园的一切，行动很可疑。娜欧也发觉这几天经常有个人跟踪他。

大伙将这些怪事报告了园长后，园长叫大家要小心，恐怕是山贼派来的探子。

接下来，学园又收到奇怪的礼物，大伙以为那是炸药。一查，又是那陌生客干的。随后，他们更发现又有一个陌生客出现在学园外。

园长决定采取行动，将这二个陌生客抓起来问话，不料三番两次被陌生客脱逃。

最后，陌生客被跑得快的米可追得团团转，奇怪的陌生客终于伏手就擒。一看，原来那神秘客根本不是山贼，而是思女心切的娜欧爸，为了不让娜欧发现化妆前来，只是想来看宝贝娜欧而已，而另一个则是娜欧妈。

在娜欧爸妈的要求下，校长答应娜欧的爸妈留住在功夫学园几天。他们为了娜欧能在学园中有好的人缘，热情地帮校长、奥比师父等人做事，还忙里忙外，努力地使尽各种方法来讨好学园中的每一个人，这下子就连丘比也对他们有好感，校长更恨不得他们能留下来当免费的长工。

娜欧爸妈成为学园里大忙人，也是大好人。娜欧却有苦难言，闷闷不乐，因为她不喜欢娜欧爸妈一直跟着她，但她一直没跟爸妈说，娜欧爸妈也不知道她为何不开心，还以为他们努力还不够。

这一天，粽子师父带学员到断崖边做野外学习，娜欧爸妈也跟着去，并且家准备了点心。

就在学员在断崖边练习时，娜欧爸妈想为娜欧拍照留念，不料却不小心掉失足落到断崖下。害得大家下崖四处寻找，找了老半天，最后终于找到他们俩，幸好，他们只是受了一点轻伤。

米可将娜欧的心事告诉了娜欧爸妈，让他们知道娜欧的心底话。粽子师父也说，应该让娜欧成为一个独立的小孩。

娜欧爸妈终于要回家去了。只是奥比师父觉得可惜，这下子就没有帮他煮菜了……。