“幸运奶嘴节目”吸引了所有贝贝的注意，致使婴儿城陷入瘫痪状态。原来这一切都是葛洛齐在使坏。为提高销售业绩并挽救婴儿城，玩具城店长与侦探波格联手，在幸运奶嘴节目的大结局之夜粉碎了葛洛齐的阴谋。

葛洛齐嫉妒婴儿城的欢乐气氛，他派手下去城中破坏治安，以引起婴儿们对市长的不满。同时，一个叫帕朋的手下摇身成为市长竞选人，要将现任市长赶下台去。在选举日辩论大会上，波格利用指纹技术指出帕朋就是扰乱治安的人。

劳伦在玩具城挑选了一只泰迪熊，哪知还没走出门就被帕朋抢走了。劳伦找到波格寻求帮助。波格在葛洛齐企图偷走玩具城的所有玩具时，剪断了吸走玩具的三根大吸管，并取回了劳伦的泰迪熊。

阿蒙迪斯终于要开个人钢琴演奏会了，但是帕朋绑架了他的搭档——小鸭。失去小鸭，阿蒙迪斯将无法进行演奏。波格按约去交付赎金，就在帕朋要用一袋鞭炮替代小鸭时，超人的喷嚏救了波格。小鸭无法在演奏会上发声，不过演奏会却在波格的提议下照常举行。

葛洛齐和超人都为自己的毛病苦恼，他们同时去西格蒙德医生那里就诊。西格蒙德开出了两张独特的处方。从此，葛洛齐不再为飞镖射不中靶心而苦恼，而超人也不再因着陆问题而受到同伴们的责难了。

帕朋爱上了劳伦，为博取她的欢心，他去找见多识广的布克。布克带他去见斯道奇来解答成人世界的爱情问题。帕朋得到一本有关爱情的书，并照书中所说的方法去追求劳伦，结果弄巧成拙，劳伦却上了波格的车。