清早，一妇女在河边发现一男尸，经过勘察排除了谋财的原因。商人安德鲁为牛津大学投资一幢新的教学大楼。摩斯十分崇拜的女歌剧演员埃丽贝拉出席奠基典礼时不幸遭到枪击。

摩斯与路易斯对与女演员有关的人作了逐一调查，没有找到任何线索。在路易斯的提醒下，他们对安德鲁周围的线索进行了调查。安德鲁一老同事麦克多纳供出：安德鲁是一纳粹分子，他们一起参过军，他表面慈善，内心恨犹太。

清早的男尸格雷姆是名记者，他对政治有很强的敏锐力，所以安德鲁让他的保安打死了格雷姆。为此麦克多纳从学校图书馆窗户向安德鲁开了枪，没想到都打中了埃丽贝拉。安德鲁及他的保安威廉都被警方逮捕。