泰国曼谷，12岁的秀贤在巴士里一直目不转睛地看着智友，下车后他接过朋友捡到的智友的钱包。永吉和慧善告诉智友希望能和她一起到自由的地方生活，两个人的内心涌起暖流。秀贤把钱包还给智友，两个人越来越走近。到达曼谷的NIS室长钟浩与泰国检察厅的检察官京华一起开始调查青帮组织。

钟浩和京华对永吉表示可以帮助他离开泰国，并提出危险的建议，但永吉迟迟不敢下决心。智友把秀贤介绍给马奥，马奥教秀贤握手的礼节。永吉与马奥大吵一架，之后永吉把一文件袋交给了京华，钟浩把三个人的假护照和身份证递给了他。智友流着泪告诉秀贤自己今天要离开泰国。.

钟浩把秀贤带到民基前面，告诉他从今以后要成为一家人。民基好奇地问秀贤很多问题，但是秀贤的表情一直很忧郁。秀贤和民基在学校打架，回来后被钟浩教训了一番，两个人在受体罚的过程中逐渐亲近起来………

在机场巡查的NIS要员秀贤发现一名可疑男子。开始跟踪他。同一时刻，民基悠闲地坐在咖啡厅里，突然他站了起来，走向智友问是不是掉了杂志，并邀请一起吃晚餐。秀贤一行人圆满完成了训练回来，遇到了慌忙跑过来的民基。下班的智友看到永吉兴奋地跑过去坐上车。秀贤被派到海外1组，民基则分配到情报分析组。得到智友信息的民基与秀贤一起来到展示会的现场。

智友送给秀贤和民基一幅画，让他们挂在办公室里。秀贤说还有会议，起身离开。民基把画转交给秀贤，说智友喜欢秀贤。永吉在打网球时看到了玛奥，并告诉他慧善已过世的消息。马奥听着智友的声音，眼神忍不住颤抖，呆呆地望着远去的智友的背影。

秀贤对智贤表示自己不可能成为超过友谊的关系，对她表示歉意。智友告诉秀贤谢谢他的晚餐，之后先行离开。在承柱的指挥下，海外一组准备着作战计划。马奥给千会长厚礼，希望他能出面帮助自己。秀贤穿着服务生的衣服走进房间，刚要把偷听器放上去，突然秀贤看见马奥，整个人僵硬住。秀贤靠在墙壁上痛苦地闭上了眼睛，随后他藏着手枪跟随马奥离去。

秀贤到达曼谷，乘坐一辆出租车离开，智友跟随秀贤也到了曼谷。秀贤找到阿华表示想找青帮管辖的娱乐场所，并和他一起坐车离开。秀贤拜托民基从泰国得到的资料中与青帮关联的资料。智友问秀贤发生了什么事情，秀贤犹豫着说自己要见一个人。

秀贤和智友一起在海边度过快乐的时光，还一起去了小时候住过的地方。秀贤来到阿华告诉的夜总会，在那里遇到了托尼，让他安排自己与马奥见面。

民基接到智友的电话，智友告诉他联系不上秀贤，民基吃惊。民基对钟浩坦白秀贤在泰国的事情。民基与边氏一起去曼谷，秀贤被绑在水上监狱的柱子上，遭到一群打手的狠打。

秀贤从泰国回来后找钟浩谈起自己的父亲，钟浩安慰他。郑部长告诉秀贤如果他表现好的话，今后还会回到NIS，并提出当卧底的建议。智友把木头雕塑递给秀贤，秀贤望着智友，突然从后面抱住了智友。听到秀贤突然死去的消息，智友忍不住痛哭，民基在一旁拼命忍着眼泪。

两年后，民基把正在相亲的智友带出来，两个人说起秀贤都感到不自然。在泰国拳击场上，秀贤正以漂亮的身手把对手打倒在地上，阿华在一旁兴奋地鼓掌。民基被派到海外1组，他推荐边氏作为此次事件的负责人。

永吉带着智友参加网球聚会，并把她介绍给千会长，相植在一旁默默地看着智友。马奥决定接受托尼的邀请，去看看拳击比赛。Kay听到青帮的老大来看比赛的消息，决定参加比赛。 马奥上前给胜利者颁奖，这时一个杀手拿出枪射向马熬，Kay飞身救马熬，并抓住了杀手。

民基看着智友仍然戴着秀贤的手表，内心感到失落，但表面装出无所谓的样子。Kay来到韩国，向钟浩报告马奥的行踪。坐在车里的Kay痛苦地看着从公司出来的智友。