来到泰国的民基看着智友仍然带着自己送的手表，不禁大吃一惊，智友害羞地笑了起来。BS成立纪念活动现场上，文司机慌忙走到马奥身边，Kay的目光警觉地跟随着他们。看着智友和民基亲密的样子，Kay内心绝望地看着。

Kay藏起手枪与马奥谈话，他看到智友小时候的照片，整个人呆住了。马奥拜托Kay保护智友。智友来到机场，一个一个地检查画，Kay远远地注视着她。

阿华看到Kay感到很高兴，但失去记忆的Kay表示自己无法相信任何人。内心混乱的智友陷入了沉思，民基为了让智友散心，把她叫了出来。

永吉对马奥嘱咐智友的安全。穿着便装的边氏来到了马奥的大厦。在展示会上，智友看到与秀贤相似的男人的背影，于是跟了过去。

郑部长找到边氏，表示自己已经知道他是在帮钟浩盗听马奥的行踪，令他把汇报给钟浩的事情也同样要汇报给自己。智友认真地画了一副男人的画，说这个人是自己的救命恩人。

Kay给马奥打电话，让他来相植告诉的地点。

钟浩在看边氏盗来的文件的时候，发现了智友的照片，他吃惊地知道智友，永吉，马奥之间的关系。Kay给小明送去他给智友的礼物，智友看到Kay，手中的杯子滑了下来。边氏向钟浩汇报说Kay与秀贤长的非常相似，钟浩命令定位跟踪。

Kay随行小明来到百货店，他发现钟浩在跟踪，于是与小明一起逃跑。钟浩对郑部长表示秀贤没有认出自己，好象因上次的受伤而得了失忆症，提出立刻终止作战计划，救出秀贤。智友来拜见民基的父母，其间钟浩把智友叫出来和她单独谈话。

智友来到独自守着灵堂的民基身边，民基告诉智友是那个和秀贤长的相似的Kay杀死了钟浩。马奥找到郑部长，让他放了Kay，但是郑部长表示要调查Kay。承柱看着秀贤和Kay的记录，陷入了沉思中。他在调查室里听着郑部长和Kay的对话。

Kay从NIS放出来后来找马奥，马奥微笑着迎接他。永吉和智友来谈度假村的设计业务，两个人看到马奥和Kay，不禁大吃一惊。马奥秘密地对永吉说需要运东西的船。挂在墙上的画吸引了Kay的视线，智友看着他，有着似曾相识的感觉。

Kay把围巾递给智友，从怒视着自己的民基前面走过去。民基让智友不要再见Kay，智友表示这是自己负责的工作，民基冷冷地反问她是不是因为秀贤。民基拜托明载帮自己暗地里做调查，之后一起来到边氏的秘密空间。

智友和Kay一起散步，告诉Kay他长的很像自己认识的一个人。民基知道了智友就是马奥的女儿，他来找智友，智友吃惊地问他怎么知道的。

郑部长突然挂断电话，Kay慌张地扔掉电话。他看着李秀贤的简历，心情混乱地走出大厦。智友从进口的美术作品中找不到大象雕塑，感到奇怪的她与Kay见面。Kay告诉他与自己很相似的男人的名字叫秀贤，智友听后大吃一惊。

犹豫的Kay告诉马奥前几天国家情报局的人秘密找过自己。智友来到马奥的的家里，问Kay能不能看一下大象雕塑。趁Kay去倒水，她拍下了大象雕塑品。Kay拜托边氏调查一下关于秀贤的事情。