秀贤与边氏见面，他用愤怒和绝望地眼神看着边氏，追问他为什么抛弃了自己，边氏难过地说抱歉。智友陈述自己看过罪犯的眼睛，一直记录的民基抬起头，仔细地看着智友的表情。秀贤在机场被国家信息局的要员挡住，被抓到密室的秀贤看到郑部长，眼神变的犀利起来。

秀贤来找马奥，表示自己会负责失手的责任，马奥让秀贤陪自己去趟泰国。智友想起秀贤问起手表的事情，焦虑地给他拨电话。从泰国回来的秀贤告诉郑部长杀死了张大仁。

民基用无法相信的眼光盯着秀贤，秀贤告诉相植自己会处理，并把民植带出去。秀贤给郑部长打打电话，告诉他自己虽然救了民基，但是青帮的人以为秀贤已经杀死了民基。智友看着秀贤和马奥一同出现，感到吃惊，她告诉秀贤自己已经知道他的身份，自己会帮助他。

民基醒来后，问边氏到底怎么回事，边氏告诉他Kay就是秀贤。

秀贤发现有人在跟踪自己，他把这一情况告诉了郑部长，开始怀疑国家信息局里有间谍

郑部长宣布青帮的大规模的走私计划，信息局的要员们开始议论，郑部长和民基犀利地观察着每个人的表情。

民基赶到救了两人，但裴常务逃走，文理事为求自保只说是裴常务闹事，还让裴常务快点逃去上海。智友恳求秀贤放弃行动，威胁他要将实情告诉父亲，秀贤毫不畏惧。民基让金政宇传递假消息给青帮，马奥放松警惕又开始制造和准备贩卖大批毒品。智友不想见到爱人或亲父中任何一人有危险，她请求父亲回泰国，但没有任何人听她的话。BS Enterprise借举办慈善拍卖会进行毒品生意洽谈。智友突然出现，正执行监视会场状况任务的民基怕智友破坏计划，只好陪她一起进场。东石通过设备监控这会场的一切，并把影像传给NIS行动小组。秀贤窃取了会议室电脑里关于毒品工厂的信号等资料里，通过这个资料，警方追踪到毒品加工厂的地址。裴常务突然来到会场，他跟踪秀贤，准备对还不知情的秀贤放冷枪。通过监视器看到他的东石阻止他，裴常务杀了东石，自己也被随之而来的民基射杀当毒品买家回到会议室准备继续详谈细节时，画面中突然出现的警察让所有人惊呆了。所有交易失败。秀贤保护马奥离开会场。秀贤对走在自己前面的马奥拔出了枪，这时智友出现了……

秀贤射杀了追杀马奥的人并跟着马奥潜逃，智友担心秀贤对父亲不利也一路跟随。拍卖会的交易人员被全部抓获，毒品工厂被捣毁了。民基想让郑部长找秀贤回来，郑部长置若罔闻。通过审问文理事，NIS得知马奥手上还掌握这庞大的资金，完全可以东山再起。于是郑部长要民基劝说秀贤偷出资料。民基对郑部长的行为很不满。他从东石电脑里调出当年郑部长不审批秀贤父亲的申请导致他行动失败死亡的资料，并说出秀贤的事，请两个组长对付郑部长。秀贤偷USB盘时，看到智友与父亲话别的样子，他把资料交给郑部长后带着智友离开。但那个盘确是假的，郑部长的电脑爆炸了。马奥本来打算离开韩国，但他发现KAY背叛自己非常愤怒，决定留下。秀贤与智友缠绵后接到马奥电话，他怕自己不去见马奥会危及民基、妈妈甚至智友的安全，因此不顾民基阻拦去见马奥。争斗中，马奥本来要打死秀贤，却在看到他手腕的手表后停顿了，追问秀贤手表的来历。秀贤说是父亲的遗物。马奥知道他是东洙的儿子十分激动。原来，当年马奥与潜入青帮的东洙成为死党，但组织上派给他的第一个任务就是杀死东洙，他一直心存愧疚。秀贤意味马奥想耍花招，对马奥开枪，马奥就着秀贤的枪自杀了，秀贤这才看到马奥钱包里父亲与他的合照。这时，马奥的保镖在背后对秀贤开枪，民基赶到杀了他。一切过去后，智友仍然以画画为工作，下一步她打算去巴黎。秀贤没有死却不断自己申请黑色要员的任务，民基一直劝说秀贤休息。这一次秀贤打算去的正是巴黎……