老一团的营救行动没有成功，敌人把王若飞押到归绥。云泽到归绥。以傅作义俄语翻译的身份。面见这位"布衣将军"。绥远省省长。云泽有胆有识。劝说傅作义善待王若飞。傅作义对王若飞的人品才学十分敬佩。他拒绝了何应钦将王押送北平的电令。将王留在归绥。并给予了一定的优待。
德王来到南京。与掌握南京蒙藏委员会大权的吴鹤龄、白云梯。发生尖锐冲突。忙于剿共的蒋介石没有出现。而胡汉民则称"根本不应该分什么民族"。德王十分失望。德王将从扣留的阎锡山代表身上搜到的私通外蒙的密信。交给了复兴社的戴笠。希望引起蒋对他的注意。
德王老家苏尼特旗温都尔庙。云泽与德王保安总队的朱实夫秘密见面。指示他发展地下党组织。争取将这支号称5000人的最大内蒙武装掌握在我党手中。德王亲信韩风林对云泽产生了怀疑。朱实夫帮助他脱离了险境。
蒋介石电邀德王到武汉见面，对其内蒙自治的计划。蒋介石反应冷漠。德王提出组建蒙古骑兵师。蒋也没同意。只拨了一些枪给他。
德王将在南京的一些蒙古族的青年招募到自己旗下，有黄埔军校出身的云继先、留学日本的韩风林等等，带回苏尼特，安排担任保安总队的重要职务。