两人势均力敌，但是渐渐地，小龙越打越轻松，不想艾迪•帕克突然一记日字冲拳猛地击向小龙心口，小龙一下被打了出去，鲜血慢慢涌出嘴角。胜利没有带给艾迪•帕克和山本喜悦，他们没想到日字冲拳真的是小龙的绝招。在小龙的真诚面前，两人非常懊悔、自惭形秽。

山本和艾迪•帕克去医院探望小龙，并请詹姆斯出面调解，艾迪•帕克更是把自己二十多年研习空手道的体会送给了小龙。小龙兴奋地让琳达整理笔记，不想两人亲热的样子被阿罗约看到。阿罗约觉得自己应该为小龙做些什么，所以送来一张支票，小龙忙让琳达把支票还给已经跑出去的阿罗约。阿罗约满脸泪水，她知道自己现在唯一能做的，就只是以这样的方式表达一下心意。

武馆因为小龙受伤而几乎要关门了，伊诺山度鼓励他不要放弃，并趁着这个空档教小龙双截棍。

小龙第一次去见琳达母亲，非常紧张。琳达母亲表达出不愿自己女儿嫁给中国人的想法，小龙极受伤害，夺门而出，琳达和母亲大吵一场。琳达冒雨找到失落的小龙，两人回到小龙家里，缠绵在一起。

琳达的母亲住院了，琳达看着病房里的母亲，想进去却又放弃了。她非常矛盾，如果她妥协，就意味着和小龙的结束。小龙安慰痛苦的琳达，要她即使是翻墙也要去看望母亲，琳达非常感动。小龙陪琳达去医院，琳达期望母亲能说出和解的话，但是母亲什么也没说。

木村偶然听说奥克兰即将举办加州空手道大赛，曾蝉联三届冠军的霍夫曼也要参加。他鼓励小龙也去，并亲自教小龙空手道。小龙赶去奥克兰报名，却因为报名时间已过而被工作人员拒绝了。恰巧霍夫曼在一旁，听说小龙自称是本届的冠军，便让工作人员补报一个名额。小龙笑称会在决赛时等着霍夫曼。

果然不出小龙所料，刚刚接触空手道没多久的他顺利进入决赛，与霍夫曼相遇。这是一场艰难的比赛，关键时刻，霍夫曼拿出了他最厉害的腿功，不想小龙不躲不避，以同样的飞身侧踹迎上前去，四条腿在空中相遇，霍夫曼几乎倒地，小龙却稳稳落地。小龙赢得了比赛，也让美国人第一次知道了什么是截拳道。

霍夫曼赛后亲自上门拜访，想跟小龙学习截拳道。小龙爽快地答应了，但是要求霍夫曼教他高偏腿，两人从此互为师徒。

这次胜利使小龙萌生了把武馆迁到奥克兰的想法，霍夫曼和邵如海等人都非常支持。性急的小龙甚至要把学业辞掉，尽快来到奥克兰，而他只有一年就要毕业了。在小龙眼里，时间和武术是最重要的，学位和文凭并不算什么。在没有和琳达商量的情况下，小龙就办了退学手续。木村非常担心琳达对此事的反应。

果然，琳达对小龙抛开她的这种做法非常不解和伤心，她认为在事业和爱情中，小龙更看重事业。小龙急切地解释，并向琳达求婚，但这也没能留住伤心的琳达，她哭着离去了。

小龙异常沮丧，木村、邵如海和布莱尔陪他来到了大学校园，大家都不知道怎么去安慰他。毛毛细雨飘洒着，众人更为伤感。突然，一把伞遮住了他们，几个人回头一看，竟然是琳达。琳达告诉小龙，她一夜未睡，问上帝该怎么办，而上帝告诉她只能嫁给小龙。小龙疯了似地一把搂住琳达，木村等人互相对视了一眼，知趣地离开了。

小龙和琳达的婚礼。他们身上的礼服是婚纱店租的，琳达的戒指是小龙从邵如海手上扒下来的，但是他们满脸幸福。更让他们激动的是，原本不愿出席婚礼的琳达母亲突然出现了，琳达顿时泪水夺眶。

即将出发去奥克兰了，木村、杰西、布莱尔都准备追随小龙而去。邵如海帮小龙物色了一家武馆，大家都非常满意，但是房东却坚持要求一次性付清半年房租，事情陷入了僵局。邵如海病重的妻子知道自己快不行了，将自己治病的钱拿出来，让邵如海帮小龙渡过难关，小龙非常感动。

半夜，熟睡中的小龙、琳达被电话惊醒，原来是邵如海的妻子病危了，两人急忙开车向旧金山赶去。

小龙把邵如海给他的钱都用来交了住院费，但是这些钱只够维持一个礼拜。为了给邵太太治病，李小龙主动给他刚刚拒绝了的徐迪雅打电话，答应了商业演出的事。但他没有想到，演出还没结束，邵太太就已经离去了。

小龙的武馆顺利开张，上百名各种肤色的学员显现出小龙国术馆强劲的势头。而琳达又给小龙带来了一个大喜讯：她怀孕了!生活对于小龙似乎越来越慷慨了。

然而，黄皮小子却在这个时候出现了。这个小龙年少时结下的宿敌，多年来苦练武功，一心想打败小龙。他来到美国投奔王云生，想寻找机会向小龙复仇。王云生也对小龙非常不满，认为他不拜码头不懂规矩，还将武术传给外族人，实在是狂妄至极，大逆不道。王云山特地摆了一桌宴席，以武术前辈的身份规劝小龙不要挂“国术”牌，并自行清退外族学员。小龙针锋相对，认为这些都是陈规陋习、门户偏见，这样做只会使国术固步自封。王云生愤而离去。

邵如海深知王云生等人不会善罢甘休，果然，挑战书很快就送来了。小龙面对对手，不由地心中一惊，他没有想到，此人竟是黄皮小子。