挨打的正是那个黑人司机，几个白人青年正要用电锯锯他，小龙轻松几下就制止了这场惨剧。黑人司机杰西告诉小龙，在种族歧视严重的美国，自己的肤色总是带来麻烦，小龙很同情他。

小龙终于在红宝石中餐馆找到了徐迪雅，他开始在餐馆打工，麻利的手脚和勤快的态度让徐迪雅十分满意。服务生贝姬显然已经喜欢上了小龙，这使暗恋贝姬的王大厨十分恼火，以辞职要挟徐迪雅。小龙不想给徐惹麻烦，主动提出离开。徐为小龙联系了埃迪森技术学校，还借给他学费，并说他可以继续在餐馆打工并使用免费的地下室，小龙谢绝了。

离开餐馆，小龙找了份卸煤的苦差使。可即使这个活也干不长，小龙一个顶三，抢了其他劳工的活。本来挣得就少的劳工们苦苦哀求小龙离开，小龙鼻子一酸，把自己挣的工钱留下一部分，默默地走了。

小龙和杰西在木村的酒馆吃饭，听杰西说这家酒馆是西雅图最好的武术家俱乐部，小龙立刻来了兴趣，要和木村公开比武。可是木村以为他喝多了，拒绝比武，小龙好不失望。

小龙已经开始上学了，同时还干着送外卖和送报纸两份兼职，但他一点也不觉得辛苦，每天活力十足。学校就要举行七十周年校庆庆典了，小龙受到空手道参加表演的启发，也报名参加演出，他要让大家见识一下中国的咏春拳。

庆典上，空手道的表演赢得了全场掌声，而小龙的一套咏春拳翻滚腾跃，奇招迭出，更是让观众看得出神。小龙宣称，功夫这个词汇会因为他被添加到英语词典中。他当众澄清空手道是中国人发明的，中国武术是世界上第一位的，更向空手道队员叫板，要和他们比武。雨田教授气得上台应战，却被小龙轻松地一次次打倒。看到教授如此，他的队员们一下全冲了上来，可很快也全都被打翻在地。台下的观众几乎不敢相信自己的眼睛，人群中的木村慢慢地闭上了眼睛。

小龙成了学校的名人，但是他的注意力都在考大学上。一日，雨田教授等人突然送来挑战书，并称小龙的武术是妖术。被激怒的小龙接下了挑战书，但要求这必须是一次公开的较量，对方必须派出高段位选手，包括木村。

木村为了不给人留下怯战的话柄，决定接受李小龙的挑战。赛事海报的设计和空手道武士对中国人和中国功夫的鄙视让小龙非常愤怒，小龙为了证明中国人不是东亚病夫，扬言要在一分钟之内击败木村。全场一片嘘声，小龙听到，声称再缩短三十秒，如果三十秒内不能打败木村，就从西雅图消失！所有人甚至徐迪雅等人都认为他疯了。然而结果让大家瞠目结舌，小龙仅仅用了11秒就击败了木村！这对木村、雨田教授等人来说，犹如经历了一场恶梦。

木村并不甘心，来找小龙切磋。在木村的一再请求下，小龙和他过了几招。木村的每一次进攻都被小龙轻松化解又反制，木村深为折服，跪倒在小龙面前要拜他为师。在一旁观看的雨田和其他空手道武士感到十分羞辱。小龙也很吃惊，觉得木村比他年长，又是日本人，不可能收他为徒。木村受到雨田等人强烈的指责，说他背叛空手道背叛日本，但是坚定的木村并不为所动。

一日，两个女生惊慌地来找小龙，原来美国人伯顿正欲侵犯他们的同学阿罗约。小龙徒手打碎房门，仅一拳就将伯顿打得不省人事。警车呼啸而来，带走了小龙……

伯顿指控小龙替同学逼迫他降低房租并使用暴力，小龙被暂时关押。为了寻找证据，阿罗约和两个女生，以及杰西找到曾听见现场呼救但本打算隐瞒的两个邻居，成功地说服了他们。调查此案的赖斯警官以公正的态度扭转了其他警官因为种族歧视而对李小龙产生的怀疑。小龙有惊无险，警察局甚至还想聘请他做教练。

小龙恢复了晨练的习惯，他发现木村还是如往常一样，执着地在老地方等他。小龙非常感动。晚上，木村邀请他来自己的酒馆，讲述了自己的经历和武术观，小龙终于同意收他为徒。

阿罗约给小龙带来了一个好消息，小龙考上华盛顿州立大学了！阿罗约也即将成为他的大学同学。徐迪雅推荐小龙去找凯恩教授，讨论他选专业的问题。凯恩教授听了小龙的理想和想法，为他选择了哲学专业。而小龙也很快发现，这是一门他相当喜欢并且对武术非常有益的学科。

木村建议小龙创建咏春拳武馆，要卖掉自己的酒馆为他筹资。小龙很感动但是断然拒绝，因为他已了解了木村的经历，知道那个酒馆就像是他的命根子一样。而木村已经悄悄地嘱咐杰西为他找买主了。

凯恩教授惊喜地发现，小龙对中国哲学的理解，超出了他的年龄本该达到的程度。他鼓励小龙不要因为找不到对手着急，应抓紧时间建立一套自己的武术理论，并邀请他给高中讲授哲学选修课。

阿罗约来请小龙吃饭，两人经过那次意外，已经变得十分亲密。

雨田等日本人以低价买走了木村的酒馆，要建成山本冈夫的武馆，准备以后挑战小龙以雪耻，还羞辱木村是败类。杰西帮木村找到了一家地下室，木村明知价高，但为了早日建成武馆，还是签了合同。

徐迪雅带来了邵如海的消息，以及小曼的来信。小曼写了自己的思念，希望小龙能回来娶她，一起在演艺圈奋斗，而不再搞武术。小龙心里有些难受。

阿罗约要带小龙去见自己的父亲，还兴致勃勃地说着自己的计划。小龙听完突然明白，她也和小曼一样，无法接受自己的武术，他们的相识也是一场误会。两人不欢而散。

美国女孩琳达正在晨读，却被远处美妙的情景吸引住了：浩淼的大海前，一位东方男子，时而悠缓时而敏捷地做着一种神秘的舞蹈。琳达不禁看得入神了。她突然发现，这个舞蹈家就是曾给他们上过哲学课的李小龙。两人热情地交谈起来，琳达告诉小龙，她也考上了华盛顿州立大学。