一日，两个女生惊慌地来找小龙，原来美国人伯顿正欲侵犯他们的同学阿罗约。小龙徒手打碎房门，仅一拳就将伯顿打得不省人事。警车呼啸而来，带走了小龙……

伯顿指控小龙替同学逼迫他降低房租并使用暴力，小龙被暂时关押。为了寻找证据，阿罗约和两个女生，以及杰西找到曾听见现场呼救但本打算隐瞒的两个邻居，成功地说服了他们。调查此案的赖斯警官以公正的态度扭转了其他警官因为种族歧视而对李小龙产生的怀疑。小龙有惊无险，警察局甚至还想聘请他做教练。

小龙恢复了晨练的习惯，他发现木村还是如往常一样，执着地在老地方等他。小龙非常感动。晚上，木村邀请他来自己的酒馆，讲述了自己的经历和武术观，小龙终于同意收他为徒。