1934年的哈尔滨正处在日寇与伪满的阴暗统治下，垂垂夜幕，阴霾天空……敌伪力图巩固统治，一方面着手安定地方建设，一方面疯狂抓捕、屠杀共产党人及抗日力量，敌我双方进入斗智、斗勇的生生死死的绞杀、较量之中。随着关东军将军玉旨雄一带着汉学家玉旨一郎的到来……