在杜重远的建议下，张学良第一次接触了共产党的《八一宣言》，并深感触动，并悟出了算命先生话的意思。回到西安后，在阵亡士兵的追悼会上，杨虎城雪中送炭送上抚恤金，两军关系进一步改善。“一二·九”运动爆发，蒋介石打算接触苏联及中共方面，并请宋子文代其联系宋庆龄，让宋庆龄替国民政府出面与中共接触。同时，又秘密命令戴笠继续监视宋庆龄，并命戴笠前往西安监视张学良的动向。张学良来到西安复建的东北大学视察，受到东大同学们的欢迎。

戴笠来到西安与中央宪兵团长雷剑邦会见，命令特务“嫦娥”与“天狼”见面。宪兵团与东北军的机要处均以接收到未知间谍的密电码。特务“嫦娥”与代号“天狼”的钟笑天见面，“嫦娥”要求“天狼”向南京戴笠发报。在钟笑天的书店，赵文青再次见到了钟本鸣，钟笑天也得知赵文青的干爹就是杨虎城。中共中央决定派红26军代政委汪锋前往西安向杨虎城转交毛泽东的信件，不料，经过长武县时被稽查队捉获，并转交给中央宪兵团的金德奎押往西安。

汪锋已经被押往西安，长武县长突然发现了那封毛泽东的亲笔信，遂打电话向杨虎城请示。杨虎城为了不让戴笠知道，命县长自行解决，把汪锋救回。县长贿赂土匪才把宪兵队的车截住，救回汪锋。张学良秘密会见了杜重远推荐的共产党员刘鼎，他进一步了解了共产党。杨虎城在确认了汪锋身份后会见了汪锋，并与其签订了与红军的停火协议。东北大学的激进学生柳叶儿、徐世良决定在学校开学典礼时让校长张学良难堪。

送书途中的钟本鸣见到赵文青在冰面上翩翩起舞，心中油然生出爱慕之情。在毛泽东的带领下，红军抗日先锋军东渡黄河进入山西。而在陕北，周恩来与高福源谈话后，将高福源与其被俘的士兵放走。阎锡山闻红军入晋，大为紧张，深感不安。蒋介石致电阎锡山，并派中央军入晋剿共。张学良、杨虎城二人来到山西，为阎锡山祝寿，三人围绕着是否停止剿共转为抗日进行了讨论。

高福源带领部下返回东北军驻地，张学良得知消息后立刻飞抵洛川前线，高福源向张学良详细传达了在陕北的所见所闻，使张学良坚定了联共抗日的决心。遂又命高福源返回陕北，转达邀请中共方面进行谈判的消息。东北军机要处确定了未知电码是由一个双重间谍发出，继续排查。宋子文回复蒋介石，宋美龄已派董建吾前往陕北联系中共方面。戴笠已得知张学良接触了共产党员刘鼎，并向蒋介石汇报，蒋介石丝毫不信。高福源抵达陕北，向周恩来转达了谈判的邀请。日本间谍钟笑天也开始接触刘鼎，并险些暴露自己的间谍身份。

东北大学开学典礼，柳叶儿、徐世良等人的计划未能实施，但是他们的爱国心震撼了张学良，使张学良更加坚定自己“抵抗倭寇、复土还乡”的愿望。张学良前往南京参加会议，会后蒋介石与其谈心，暗中试探张学良剿共决心。张学良看望宋美龄，并与宋美龄一起追忆二人早年相识后的美好时光。东北军军长王以哲在前线与红军达成停火协议，并打假仗向红军赠送武器弹药。张学良返回陕西，与李克农为首的中共代表团进行谈判。