崔茂宣是韩国历史上第一个制造出火药的人，其子崔海山被倭寇奸细绑架。不能让火药制造技术流入倭寇之手，忠宁向世子强烈建议，必须马上找到崔海山，但是世子的亲信只是粉饰太平。

世子给了忠宁寻找崔海山的机会，其实这是对忠宁的一次考验。世宁想借此机会观察忠宁是敌还是友……