忠宁被册封为世子，但摆在他面前的是倭寇猖獗，干旱严重，百姓民不聊生。忠宁为了体察民情，亲自微服私访。百姓把所有的不幸都归咎于更换世子。此外，被任命为世子师的朴恩对忠宁不参加讲学、一味私访很不满。

朴恩主张让忠宁主持祈雨仪式，以笼络民心，但忠宁认为，如果祈雨仪式祈不来雨，反而会火上浇油。世子处于严重的政治危机中，沈温提出大赦天下以稳定民心，但重臣们意见不一。世子为此打算绝食以与百姓同甘共苦……