陈南翔以一座四合院和高额月薪为代价，收买了“一炷香“(后称郑灵光)的灵魂，派他混进八路军抗日剧团做密探。住进新宅的郑灵光激动不已。

浅田布置皇天剧团下乡演出，吸引百姓看戏，日军趁机抓捕抗粮群众并连保连坐严惩不贷。

陈南翔推荐美化侵华战争剧本《我爱樱花》，受到浅田的赞许。陈南翔回家向陈文远交代排戏事宜，父子在“大东亚共荣”问题上现出分歧。

抗日剧团隆重演出，李天北和郝丹丹上演拿手好戏，台上台下气氛热烈。政委看完戏，向战士和乡亲们郑重介绍两位名角，说这场演出标志着抗日剧团正式诞生。剧团成员群情振奋，互相帮助，编排不少节目和剧目，投入到火热斗争中去。

浅田召来杨小琴。要她配合美枝子排练日本味的落子剧《我爱樱花》。她无奈接受。