女随从送来新郎官的衣服，李天北拒绝穿戴。女兵们跪地哭啼，说姑老爷若不穿新衣拜天地，惹恼姑奶奶我们就要人头落地。怜香惜玉的李天北，被女兵们强按牛头与杜春红拜完天地又入洞房，杜春红释放情欲要与心上人欢爱，李天北反抗，正不可开交时枪声骤响。杜春红派人送李天北出山，焚毁山寨，领兵撤退至紫云洞。陈南翔带日伪军攻上来，见人去寨空，气急败坏无处发泄……

李天北回到根据地激动万分，与政委的谈话使他深受教育。

政委向刘军生交代任务：近期召开全军比武大会，剧团要准备演出；美枝子加入反战同盟，分配到剧团工作；皇天剧团四处演出，我们要打打它的主意。最后刘军生才知道李天北回来了，战友相见兴奋不已。

郑灵光受派去领报名表，获取比武大会时间地点和机关单位的情报。

剧团开会报名参赛项目，研究演出剧目。美枝子来报到，受到欢迎。空余时间，郝丹丹向刘军生表明心迹……

皇天剧团到南乡演出受冷遇，陈文远跟维持会长商量发粮食引诱观众。

皇天剧团巡演途中被我军截获，李天北向政委建议演一出“张冠李戴”。

抗日剧团集合，执行紧急任务——冒充皇天剧团继续巡演。