犬养平斋对于陆中庸提到的徐东平很感兴趣，保险起见他让陆中庸约了徐金戈吃饭，他在暗中观察。徐金戈训练有素的动作使犬养平斋更加深了疑虑，他让陆中庸约徐金戈下周一在家见面。徐金戈佯装醉酒，让文三送回了家。

徐金戈的住手突然被捕，知道消息的方景林答应替徐金戈打探消息，但是现在徐金戈全部心思都放在与犬养平斋会面上。

伍华和冯牧正在屋里整理采购的物品，全副武装的日伪宪兵队已经朝他们奔来。当他们意识到敌人找上门来的时候，宪兵们已经几乎要冲进他们的屋子。冯牧迅速将各种文件找出来扔进厨房的炉子里并强迫伍华先跳窗离去。冯牧毅然向房门外冲了出去……

徐金戈按照约定去犬养平斋家赴约，他准备今天就干掉这个潜伏的特务。徐金戈嘱咐文三如果他二十分钟还不出来，就赶紧替他去通知一个人，胆小怕事的文三儿又一次陷入了极度的恐慌中……

文三忘记了徐金戈的嘱托睡着了，等他清醒来已经半个小时过去了。他慌忙起车快步如飞地往徐金戈交代过的地点跑去。这时的徐金戈已经处于生死边缘。

方景林一回到警局就被告知一个日本浪人被人给杀了。方景林巡逻到街上的路卡，已经看到日本兵在严密的检查过往车辆。徐金戈在车后座已经奄奄一息，方景林看到这张他熟悉的面孔，立刻拔枪打死了拦住车的日本兵。

1945年8月15日，中国人民终于迎来了抗战胜利，北平城一片沸腾。这对文三儿来说并没有什么太大的改变，只是他可以欺负日本人了。

徐金戈和犬养平斋在他们经历生死的那间客厅里谈判，犬养平斋的态度很坚决，宁死也不肯合作。

方景林经过审查恢复职位，电话里罗梦云约他老地方见。那么多年过去，经历过战争的洗礼，罗梦云变得成熟了……

文三儿因为调戏日本女人差点儿被国军宪兵逮捕，幸好有人及时阻止，这个人就是身穿美式军服佩戴中校肩章的徐金戈。

文三儿想起徐金戈还欠他半个月的包车钱向其索要，徐金戈说他欠文三的不止车钱，还有救命之恩，文三儿并没有听懂这句话意味着什么，直到一身戎装的徐金戈踏进孙二爷的车行，专程来接文三儿要给他买一辆新车的时候，文三儿在众人瞩目中才感受到了莫大的荣耀。徐金戈毫无犹豫的花了一百九十五块钱，文三儿终于有了属于自己的洋车，以后至少不再为吃饭而发愁了。

同和居饭庄的雅座内，徐金戈陪着一群长官把酒言欢。徐金戈并不喜欢这种打哈哈的宴席，这些社交场合常叫他无所适从。

文三和几个拉车的苦哥们一起神侃抗日胜利后北平的新鲜事，正聊得热火朝天的时候，一辆敞蓬的美军吉普车撞翻了一辆人力车，开车的是一个美军中尉。正好路过的徐金戈立刻命令司机先将伤员送到医院，并与那个美国人交涉，这时方景林作为处理事故的警察也赶到了。

美军中尉的跋扈和不屑令徐金戈非常气愤，他丝毫不退让，对方实在抗不住竟动起手来，徐金戈利落的将他打倒。

文三自从有了自己的车就觉得像个爷了，跟那帮穷拉车的不一样了，有空还去天桥玩玩。

肖建彪刚和一群西装革履的官员们吃完饭出门，这一幕被偶然路过这里的花猫儿看见，他兴奋的钻进彪爷的汽车，眼泪横流的跟彪爷哭诉这八年的苦，花猫儿想着以后又能像从前那样跟着彪爷打拼。

肖建彪老宅子门前，已经来过多次的花猫又被看门人以没有预约的名义档了出来。

徐金戈因为惹了美国人而被处罚降了一级军衔，但他根本不在乎这些。站长告诉他近来技术部门报告，有一个共产党的地下电台收发报时间毫无规律，而且采用了快速收发报的新技术，保密局的电讯测向车无法截获信息。北平站搜捕队瞎扑了两个月一无所获。所以上级考虑该是派徐金戈出马的时候了。

自从美军进驻北平后，很多暴行频频发生，政府息事宁人毫无作为。伍华和几个学生决定联合北平所有学生搞游行示威。庞大的学生游行队伍举着“美军退出中国”“维护主权独立”的横幅，口号此起彼伏响彻云霄，带队的大学生和警察们冲突起来，手执警棍的军警们和学生市民们厮打成一团……

因为徐金戈的降职他的继任者以没有查出犬养平斋的间谍身份为由，准备将犬养平斋遣送回国，徐金戈知道后非常气愤，并细数了日本间谍对我们造成的巨大影响。站长的要求保密局的任何在编制人员都不许参与，采用一些非常规手段，只希望这个人像水汽一样蒸发得无影无踪。

罗梦云的父亲突然去世，她的姨妈邀请她和母亲来家里住，罗梦云的姨夫是国军少将。

文三儿约徐金戈喝茶讲起了一段往事。当年笠原商社的佐藤一家被灭门，源自陈掌柜三千大洋卖了《兰竹图》给他，但其中具体的细节还要问一个叫花猫儿的流氓。徐金戈找到了花猫，威逼利诱下知道了《兰竹图》在肖建彪手中。

国立北平图书馆里，罗梦云和来接头的同志用图书传递了重要的情报，电台地点被发现，通知立刻转移。

伍华再次回到北平是作为景林下线的联络员，他带来了上级要加强北平城内地下工作的指示，也带来了一批经费。很快，方景林就小心的将一部电台交给伍华，电台就放在伍华开的照相馆里。

徐金戈亲自拜访了肖建彪，肖建彪对徐金戈非常客气，甚至豪爽的要将《兰竹图》送给他。徐金戈没有收下画，他只需要肖建彪跟军统保密局合作。无论彪爷再叱诧风云，在保密局的压力之下还是服了软。