丁雨岚接手向德福工作。向德福将一封重庆公安局转发的来信交给丁雨岚。寄信人是杨剑锋另一名下线，为瞿皓明提供了间接证明，并告知在二野某处有杨剑锋、张山、自己和瞿皓明的代号存档。

丁雨岚向顾局长汇报，二野留守处的回应已经明确，瞿皓明和杨剑锋等人的代号都有存档。顾局长考虑之后，认为可以释放瞿皓明。丁雨岚询问有何结论和待遇，顾局长表示没有。丁雨岚又问瞿皓明有无安家费，顾局长同样否认。

丁雨岚来到监狱，将实情告知瞿皓明。瞿皓明失望之余拒绝出狱。丁雨岚好言相劝，并拿出自己的一笔积蓄，慌称是政府给瞿的安家费用。

瞿皓明出狱，叶玉瑶早已等候在高墙之外。二人相见，亦悲亦喜。

李天纲和韩苓来参加瞿皓明和叶玉瑶凄然简陋的婚礼。四人追忆起解放前夕韩苓与李天纲的婚礼，不禁唏嘘感叹。

房东找到叶玉瑶和瞿皓明，请求支付已拖欠几个月的房租，瞿皓明当即把所谓“安置费”悉数交给房东。瞿皓明和叶玉瑶再次身无分文。叶玉瑶开始为别人洗衣服谋生。

瞿皓明瞒着叶玉瑶在李天纲所在的粮站做起搬运工。无奈好景不长，站长表示粮站亦属重要部门，以瞿皓明的身份，断不可让其在此久留。站长给了瞿皓明一个月薪水。

向德福找到丁雨岚，代顾局长转话，表示顾局长希望与丁雨岚组成革命家庭。丁雨岚毫不犹豫地婉言拒绝，说自己无法忘掉杨剑锋，更无意再嫁。丁雨岚对丈夫和革命工作的赤诚感情，令向德福也不禁动容。

瞿皓明带着一袋米、一块肉和一瓶葡萄酒回家，令叶玉瑶惊喜不已。二人欣然对酌，叶玉瑶询问瞿皓明是否找到工作。瞿皓明将失去粮站工作的事情如实相告，叶玉瑶听罢顿时悲从中来。

瞿皓明乐观地表示，天无绝人之路，解放前提着脑袋干革命都活下来了，何况现在。

叶玉瑶提出让瞿皓明再找政府要待遇。瞿皓明断然拒绝，表示只有自己重获政治生命之后，才能谈到待遇。

韩苓突然提出让瞿皓明摆个小摊修理钟表，毕竟他有这个手艺。于是韩苓和李天纲推着一个崭新的钟表修理摊出现在瞿家，还买了一套专业工具送给瞿皓明。瞿皓明满心欢喜。叶玉瑶也十分感动。

向德福发现瞿皓明在街边摆开的修表摊，好奇地询问手艺从何而来。他取下自己的手表，给了瞿皓明第一笔生意。

瞿皓明偶然在钟表摊附近瞥见一可疑背影，立即起身直追，不想却是虚惊一场。正逢迎面驶来一辆吉普车，慌乱躲闪间刮倒瞿皓明，撞翻钟表摊，零件和工具散落一地。吉普车上下来的竟是顾局长，他连忙扶起瞿皓明。看着已经散架的钟表摊，顾局长满怀歉意。

晚上，丁雨岚赶来瞿家探望。正逢叶玉瑶忙着在家中摆上各种容器接雨水，丁雨岚见状很是自责，提出可将至今空着的裁缝铺让给瞿皓明一家使用。前面开设钟表修理店，后面可以安家。在丁雨岚的坚持下，瞿皓明接受了她的好意。

丁雨岚带着瞿皓明和叶玉瑶来到裁缝铺，将钥匙交给瞿皓明后，自己却不愿进去。当瞿皓明卸下铺板，露出橱窗里依然披裹着紫色面料模特时，丁雨岚潸然泪下……瞿皓明安顿下来，和李天纲家成为街头街尾的邻居。

一股土匪包围了玉山镇工作组驻地，向德福在消灭土匪的同时缴获一批新式武器。顾局长认为武器一定大有来头。审讯的敌特交代，他们属于解放前夕被网罗到罗明手下的地下武装，军火则来自一个秘密的藏匿点，但抓获的敌特不知道具体地点。顾局长下令全面侦察，一定要找到秘密军火库，抓获罗明！

向德福找瞿皓明询问此事。瞿皓明急于争取组织上的信任，搜肠刮肚提供情况。向德福喜出望外，让瞿皓明和自己一同前去侦察。不料非但一无所获，一个公安人员还在坑道中摔断了腿。

李天纲指责瞿皓明立功心切，急于借此证明自己，影响了自己的判断，甚至扭曲了对罗明的认识。瞿皓明这才尴尬承认，自己确是有些操之过急了。

瞿皓明主动找到丁雨岚和向德福检讨道歉，向德福不依不饶。丁雨岚安慰瞿皓明，杨剑锋的另一下线回忆起了张山的原籍，如果张山被瞿皓明放走之后没有出意外的话，可能在原籍能找到他。瞿皓明再次看到希望。

一个干部模样的人拿来一只金表让瞿皓明修理。瞿皓明觉得这块金表很像罗副官让自己修过的那一只。来人走后，瞿皓明打开表壳，发现了自己曾经留下的记号。

瞿皓明找向德福汇报，向德福对瞿皓明的话失去兴趣。他让瞿皓明回去安心修钟表过日子，少给自己添乱，瞿皓明只好悻悻而去。

三天后，那人来取走金表，瞿皓明一路跟踪，见此人进了军管会大院，瞿皓明很是惊讶。他把这一切告诉了李天纲。李天纲认定这是个有价值的线索。瞿皓明提出要李天纲和自己一起去军管会外面守候，李天纲同意。

军管会外，瞿皓明和李天纲一起跟踪那个男人到其住处，李天纲说也觉得此人有些面熟，两人商议，轮流监视此人。

晚上，李天纲跟踪那个人到了电影院，李天纲躲在暗处耐心守候。不多时，他竟然发现国民党潜伏特务罗明出现在人群中！待罗明走进电影院，李天纲疯了一样抢过一辆自行车去报警……

潜伏多年的国民党特务头子被抓获，人们在向德福指示下敲锣打鼓地来到李天纲家给他庆功。对面的瞿皓明神情落寞。人群散去，李天纲来到瞿皓明面前解释说，自己如实报告了从瞿皓明发现金表开始的所有事情，但结果还是不给瞿皓明立功。李天纲又说出那句老话：谁让你非要说自己是地下党呢！瞿皓明一字一句地说：一个人的政治身份，是决不能模糊不清的。

瞿皓明为抓获国民党潜伏特务所做的贡献未被认可，丁雨岚十分歉疚。瞿皓明再次说明落实自己的身份刻不容缓。丁雨岚同意第二天就出发和瞿皓明去找张山。

第二天，丁雨岚突然接到电话，通知她儿子病危。丁雨岚无奈只得让瞿皓明自己去找张山证明身份。

瞿皓明来到张山家，发现张山在战斗中被头部负伤，已经失去记忆。瞿皓明再受打击。

丁雨岚在医院守护孩子，顾局长亲自来到医院，请求医生全力抢救。

瞿皓明返回后将张山的情况告诉丁雨岚，说自己比起牺牲的杨剑锋，以及现在的张山等人，已经算是幸运了。

清晨，丁雨岚的儿子抢救无效，大家悲痛欲绝……

转眼已经是1964年。叶玉瑶已经成了一所小学的代课老师，儿子瞿哲和女儿瞿思也已经上学了。

丁雨岚和顾局长结婚，并有了一个女儿，取名叫顾荫。

李天纲和韩苓也有了一个女儿名叫李卓娅。

韩苓从省里学习回来，她无论是衣着还是举止都有了很大的变化。

这天，瞿皓明发现有一个外乡人一直在关注自己。四下无人时此人来到瞿皓明处讨水喝，借此和瞿皓明搭讪。外乡人走后，瞿皓明立即向已经是市公安局局长的丁雨岚汇报。

适逢丁雨岚接到上级指示，省厅那边接到了一封匿名信，说近期可能有特务潜入。丁雨岚决定让瞿皓明打入特务内部做卧底。向德福此时已升任公安局副局长，他对瞿皓明依旧心存怀疑。

在公安的压力下，那个外乡人果然同瞿皓明联络，将一包东西交给瞿皓明后离去。瞿皓明打开纸包，发现里面是一块金表。

沿海某小镇，从香港潜入的特务张晋生悄悄进入一家旅店……

入住旅店的张晋生发现被公安监视后，寻机将进入房间的服务员打晕在地，穿上服务员的制服从容脱逃。

叶玉瑶因为在课堂上讲了牛郎织女的故事，被认为是散布封建迷信，被学校停职。韩苓顶替了叶玉瑶的教师职位，二人因此产生误会，在学校争吵起来。

从沿海顺利脱逃后的张晋生突然出现在瞿皓明的钟表铺，借故修表，与瞿皓明接头。

瞿皓明及时向丁雨岚汇报，丁雨岚要求他尽快弄清张晋生的目的和意图，并要求瞿皓明控制其行踪。瞿皓明建议通过恐吓令张晋生不敢轻举妄动，并劝其以钟表铺学徒的身份做掩护，令其呆在自己身边，以便监视。丁雨岚同意了这个方案。

叶玉瑶让瞿皓明求丁雨岚为自己介绍工作。瞿皓明以不愿让人认为他跟组织上讲条件而拒绝了。丁雨岚却一直关心着瞿家的事，托顾局长给叶玉瑶安排了竹编厂的工作。

瞿哲认定母亲被解雇教职是韩苓所致，他在李卓娅的文具盒里放了虫子，将李卓娅吓得大哭。晚上，韩苓带着李卓娅来到瞿皓明家告状，瞿皓明连忙道歉。待韩苓母女走后，瞿皓明把瞿哲一顿暴打，不慎将桌子上正在修理的手表零件震落在地，一家人急忙四下寻找，但零件仍然没能全部找到。第二天顾客上门取表，瞿皓明只能如实相告，将家里所有的钱全部拿出，一并赔给顾客。

正在这时，张晋生悄悄出现在钟表铺。瞿皓明连忙故作紧张，表示派出所已来查问过他的来历和去向。张晋生急忙询问瞿皓明如何回答，瞿皓明从容应对。不知不觉中，一贯谨慎的张晋生渐渐上钩……

瞿皓明嘱咐张晋生必须立即安顿，才能不引人注意。张晋生内心紧张，却故作镇定地询问瞿皓明有何建议。瞿皓明表示最好以做钟表铺学徒为掩护。张晋生表示接受。

市公安局收到沿海某城市公安局发来的协查通报和照片，说明敌特可能已经潜入内地，目标应是某三线建设项目。丁雨岚怀疑此人便是张晋生。向德福主动要求亲自落实，并以修表为名来到钟表铺，看到张晋生顿时心中暗喜。

张晋生要求瞿皓明提供一部电台及一名发报人员。瞿皓明向丁雨岚提议，让李天纲作为发报员进入特务网络。因为以李天纲过去的身份背景、及其对国民党情报系统的了解，使他更容易获得信任。丁雨岚应允，并要求他一定要弄清敌特的目标和地下网络，争取一网打尽。

向德福找到李天纲，要他打入特务网络协助瞿皓明工作。李天纲断然拒绝。瞿皓明对李天纲表示，自己之所以参与行动，就是为了通过此事证明身份。瞿皓明恳求老朋友无论如何帮自己一把。

在丁雨岚夫妇的安排下，叶玉瑶终于来到竹编工艺厂报到。设计员杨文对其极为关注。初次见面，叶玉瑶对杨文的印象很不错。

李天纲从钟表铺门前经过，随意地与瞿皓明闲聊几句。张晋生一直从旁暗中观察。看着李天纲的背影，瞿皓明低声告诉张晋生，这便是自己物色的那个可靠人选。张晋生不置可否地走了。

当晚，粮站发生火灾。转天一早，几个公安拥进李天纲家，将其五花大绑地带走。张晋生十分诧异，瞿皓明见惯不怪地表示，李天纲和自己一样有历史问题，所以一有风吹草动，必是第一批怀疑对象。此时，民警来到钟表铺，声色俱厉地责问瞿张二人昨夜的行踪。警察走后，张晋生很是惶恐。