瞿皓明从文革开始就和许多成分有问题的人在茶场工作。年三十，瞿皓明看着下放人员返城探亲，他再一次向场长恳求准假。场长威胁瞿皓明，如果再胡搅蛮缠，就将让他一辈子离不开茶场，永世不得翻身。瞿皓明暴怒，将场长痛打一顿，愤然离开茶场。

韩苓到竹编厂和叶玉瑶一起上班了。文革后韩苓也不能继续留在学校当老师，她也已经失去了往日的高傲。叶玉瑶在这里对韩苓十分关照。韩苓在感念之余，自嘲当年在学校自己还想挣表现，现在却和叶玉瑶一样，被扫地出门了。叶玉瑶和韩苓谈起了瞿哲与卓娅的感情，二人感觉亲上加亲。

叶玉瑶回到家中，惊奇地发现瞿皓明已经带着瞿哲、瞿思在厨房做饭。瞿皓明若无其事地说自己是请假回来的。叶玉瑶避开子女，告诉他向德福已在找他。瞿皓明要她别担心，表示自己再想办法。

第二天，瞿皓明主动来到派出所，跟向德福讲明情况。向德福虽然同情，却表示无能为力，要么瞿皓明自己回去，要么他派人押送瞿皓明回去。不过同意让瞿皓明在家里呆几天以后再说。

下放的顾局长和丁雨岚回城。叶玉瑶和瞿思依依不舍地将顾萌送走。顾局长家中，望着已经长大成人的女儿，夫妇二人老泪纵横。

丁雨岚猛然想起一直未见送顾萌回家的叶玉瑶等人，立即追到门口，却发现空无一人。丁雨岚领悟到这是瞿皓明一家因为身份问题，不愿再给自己添麻烦。望着空荡荡的街道，想起多年来瞿皓明身份证明的曲折历程，丁雨岚百感交集、怅然若失……

李天纲请向德福喝酒，替瞿皓明说情。李天纲回顾那些与向德福共同经历的事件，说明瞿皓明的那些冤屈和家里的困难。向德福说，自己原来是副局长，现在却成了所长，人人都活得不如意。索性就让瞿皓明踏踏实实在家里呆着吧。李天纲高兴地忍住肝痛，和向德福再次干杯……

李天纲离开向德福处，立刻赶往瞿家报喜。瞿皓明夫妇对李天纲感激不尽。

叶玉瑶和韩苓下班回家，杨文却突然出现在她们面前。杨文向叶玉瑶表白自己在外流浪多年，却依然无法摆脱对叶玉瑶的情感，所以只得又回来找她。叶玉瑶表示坚决不愿与杨文来往。

韩苓为叶玉瑶担心，叶玉瑶表示自己不会做傻事，并肯求韩苓一定保密，别让瞿皓明知道。

因为有向德福的默许，瞿皓明终于回城，但却没有户口和口粮，家里的生活也只能靠叶玉瑶一个人维持。瞿皓明找到向德福，请求他帮忙求居委会通融一下，让钟表铺重新开业。向德福勉强同意。

向德福与妻子离婚多年，儿子向小军一直由父母代管。现在他将儿子接了回来，和瞿思、顾荫同在一所中学，都是学校宣传队的主要成员。他们正在赶排舞剧《红色娘子军》。瞿思成了吴清华，顾萌扮演娘子军连长，向小军扮演洪常青。

向小军神秘地带着顾萌和瞿思来到舞台后面，拿出他藏在那里的一本《人民画报》，给她们看其中的几幅“天鹅湖”剧照。这让第一次看见专业芭蕾舞照片的瞿思和顾萌兴奋异常。瞿思对画报爱不释手，她悄悄地把画报偷回家，藏在自己的枕头下面。

瞿思告诉顾荫，自己已经收到向小军多张表示爱意的纸条。顾萌心里也早已有了瞿哲。可瞿哲却挚爱李卓娅。瞿思表示一定要帮助顾荫。

丁雨岚将部队来学校招文艺兵的消息告诉、顾荫，让她一定保密。顾萌憧憬着和瞿思一起成为文艺兵，她将这一消息告诉了瞿思。瞿思忍不住将这个消息传达给向小军。

李卓娅和瞿哲一同下乡，送走一对儿女，瞿李两家人心中充满不舍。

这天，杨文将一只手表交给瞿皓明修理，瞿皓明告之这只表完全没有修理的价值。但杨文却再三坚持。适逢叶玉瑶回家，见到杨文吃了一惊。

晚上，叶玉瑶找到杨文，哀求和警告他不要靠近自己的家庭。杨文痛诉自己的苦衷和爱恋。叶玉瑶态度坚决，告诫他不要再有非分之想。

瞿皓明无意中发现杨文提着马灯在电杆上张贴替人写检讨的广告。瞿皓明上前搭讪，杨文说现在生活无着，只有帮人写检讨混口饭吃。瞿皓明问杨文是不是画家。杨文苦笑着否认，说自己只是一个流浪汉。

瞿皓明在收拾瞿思床铺时发现了《人民画报》。翻开画报，发现有些字已被挖掉留下窟窿，这引起了他的注意。瞿皓明心中一动，似乎想起了什么……

叶玉瑶和韩苓因为工厂停电一同回家。半路，叶玉瑶想起饭盒忘在了车间，便独自返回。刚到车间，杨文提着马灯出现，说见停电想给她送盏马灯来。他恳求最后再谈一次。谈话间杨文意欲强暴叶玉瑶。二人扭打在一处，杨文碰落桌上的马灯，竹子被迅速点燃。杨文匆匆逃走，叶玉瑶冲到厂外，大呼救火。

因叶玉瑶报警及时，损失并不算大。参加完救火的韩苓见到叶玉瑶，疑惑地询问情况，叶玉瑶只是哭泣。韩苓猜到了事情的大致原委……

向德福来到竹编厂调查失火事件，得知叶玉瑶最后一个离开工厂。他到李天纲家找韩苓，韩苓却说她和叶玉瑶一起离开竹编厂，发现火灾后，也是她们一起大叫失火的。

向德福走后，韩苓向李天纲说出了事实真相。李天纲责备韩苓不该作伪证，但无奈事已至此，只得要求韩苓保持原口供，一定不要把叶玉瑶说出来。

向德福在废墟中发现了烧坏的马灯和一把小刀。据厂长说，厂里决无煤油灯。向德福来到瞿皓明家询问他家可有煤油灯，瞿皓明找出自家的煤油灯让向德福过目。谈话间，瞿皓明想到了杨文。向德福赶到杨文住所，发现他在火灾之后便离开了。向德福立即下令寻找杨文下落。

瞿皓明询问叶玉瑶是否认识杨文，叶玉瑶否认，瞿皓明却说自己感觉两人相识。

叶玉瑶感谢韩苓为其作伪证，并表示自己并不害怕事情真相被查出，愿意承担失火责任，只是无法向瞿皓明说清与杨文的关系，对不起瞿皓明。

部队到学校招收文艺兵，瞿思表现十分出色，得到考官的高度评价。瞿思回家告知父亲考试成绩优异，瞿皓明闻听却暗暗发愁。他委婉表示家庭背景恐怕会影响瞿思当兵，要瞿思做好思想准备。瞿思不以为然。

李天纲得知自己已是肝癌晚期，最多还能活半年左右。他决定立刻给李卓娅办理“顶替”回城。李天纲将病情告诉瞿皓明，并请他保密。他还告诉瞿皓明，叶玉瑶和杨文之间的纠葛可能便是失火的真正原因。

瞿皓明将旧画报拿给李天纲，向他说出了心中的猜测……

瞿皓明猜测旧画报的主人很可能便是当年写匿名信的人！李天纲劝瞿皓明不要捕风捉影。

向德福找到韩苓，表示失火一事叶玉瑶有逃脱不了的干系。韩苓听罢大惊失色。

瞿皓明将残破的国画摆在叶玉瑶面前，叶玉瑶终于承认了和杨文的关系。此时向德福带领公安人员来到瞿家，将叶玉瑶带走。

瞿思目睹母亲被抓，陷入绝望滞洪。在招兵办公室接受面试时，瞿思被问起家庭成分和情况，不禁泪流满面地逃出考场。

丁雨岚让向德福在瞿思当兵政审的问题上不要设置障碍。向德福表示，向部队输送人才，政治上坚决不能马虎。

瞿皓明一直没有停止对《人民画报》挖字现象的调查。他找到丁雨岚，仔细询问了当年那份匿名信的内容，发现其间的字恰好是这份《人民画报》中所缺失的。他找到向德福，点明匿名信与向小军手中人民画报的关系，希望他对瞿思的政审手下留情。

瞿思从向德福处取回政审表，表格上标明瞿皓明属于“特嫌”。瞿思一见痛哭失声。

杨文突然在瞿家门前现身，表示自己对不起瞿皓明、也对不起瞿家，保证叶玉瑶是清白的。他表示立刻就去自首，独自承担责任，把叶玉瑶换出来。

乡下，李卓娅告诉瞿哲，自己可能很快就会顶替父亲回城工作了。瞿哲提出应该结束恋爱关系，让李卓娅开始新的生活。李卓娅哭着拒绝，表示会在城里等他。李卓娅在他面前脱去了衣服……不久，瞿哲陪着李卓娅回到岷水市。

李卓娅做了招工体检，医生告诉韩苓，李卓娅已经怀孕。她提出可以悄悄为其做人流手术。韩苓急忙找到李天纲。

韩苓找到李天纲时，他正在阅读一本旧书刊上寻来的回忆录。作者方学勤写到：岷水市解放前夕，他曾接受任务，接替丁雨岚的丈夫杨剑锋领导地下情报网，成为瞿皓明的上线领导。后由于时局变化，此任务终被取消。

韩苓带来的消息，让正在为瞿皓明高兴的李天纲恼怒万分。二人回家，责令李卓娅去做人流手术。李卓娅意欲不从，表示坚决与瞿哲结婚，哪怕与其一起回到农村度过此生也毫无怨言。李天纲闻言大发雷霆。

清晨，瞿哲即将动身回到乡下。为了使李卓娅去做人流，瞿哲告诉她，自己同时也和顾萌保持着关系，而且李卓娅无论哪方面都不能与顾萌相比。李卓娅听后大惊失色。

第二天，李卓娅眼睛红肿着为一家人做早饭，肯请母亲陪她去做手术。

向德福命李天纲到派出所来，告知罗明在刑满释放时再次谈及枪杀张山事件，与李天纲所说有大有出入。如果张山确在彼时遭到枪杀，那么李天纲身上也背负着血债！李天纲听罢怒火攻心，晕倒在派出所门口。

瞿皓明前来安慰李天纲，表示自己决定找向德福将一切说清楚。面对李天纲的质疑，瞿皓明表示自己可以证明向德福就是那个写匿名信的特务！

瞿皓明将向德福约到小河边，递上那本破旧的《人民画报》。瞿皓明表示，自己猜测正是向德福用画报上挖去的字，向组织汇报台湾特务与其接头的情报。瞿皓明继而谈论起当年枪决张山的真实情况，一个深埋了几十年之久的秘密即将揭开……