叶玉瑶在竹编厂正式上班，负责剖竹子的工作。叶玉瑶出来乍到，笨手笨脚，被竹子划破了手指，鲜血直流。杨文热心帮助叶玉瑶处理伤口。在此过程中的细腻周到，让叶玉瑶关心起了这个有些忧郁神情的男人。杨文向她诉说起自己的不幸遭遇：杨文本是市文化馆的画家，反右之后沦落到此画竹编图案，妻子离异，怀才不遇。

瞿皓明从瞿哲处得知女儿去了丁雨岚家，顿感不安。显然，如若张晋生无意中得知瞿、丁两家关系，必会带来麻烦。待瞿思从顾萌家回来，瞿皓明立刻将其拦住，嘱其今后不得再去丁家，也不可再提起此事。瞿思万分委屈。

有纵火嫌疑的李天纲终于被公安局释放。面对牢骚满腹的李天纲，张晋生突然表示此人可用。瞿皓明暗中松了口气，趁机打探张晋生此行目的。张晋生依然守口如瓶。

放学后，瞿思认为既不能再去顾家，不妨带顾萌回自己家做作业，着实令瞿皓明始料不及。张晋生立刻上前搭讪，询问顾萌家庭情况。顾萌顽皮地揶揄，让暗中着急的瞿皓明松了口气。

晚上，丁雨岚向顾萌提出同样的告诫。顾萌惊问何故，却被母亲告知：“他们家庭身份有问题。”

李天纲和瞿皓明来到城外的河边钓鱼，和早已等在那里的张晋生见面。瞿皓明远远望风。双方谈妥了“价钱”，准备合作。

瞿皓明发现张晋生又在纠缠瞿思，打探顾萌家境。他警告张晋生，任何情况下都不能打自己孩子的主意，否则谁也没有好结果。张晋生看见他被激怒的样子，笑着答应了。

叶玉瑶对瞿皓明夜深人静时分外出感到奇怪，尾随其后。瞿皓明告诉叶玉瑶，自己是在做着证明自己身份的事情，叶玉瑶冷嘲热讽地表示，身份的证明已经十年有余，却至今无人承认，现在也只能是白费心思。二人最终不欢而散。

丁雨岚决定，现在是时候将电台放在某地，让李天纲找时机取回了。因为张晋生至今对其任务只字不提，如果他获得电台，行动将会有所推进。

叶玉瑶在杨文的鼓励下学习画画，二人的接触多了起来。

瞿皓明突然发现瞿哲有一支崭新的钢笔，追问来处。瞿哲坦承钢笔是张晋生送的。

深夜的张晋生住处，瞿皓明破门而入，愤怒地揪住张晋生领口，警告他离瞿哲远点儿，否则，自己将立即向公安局告发张晋生！

约定的第一次发报时间临近，李天纲等粮站站长离去后匆匆进入粮库，从角落里的地板下取出电台，开始发报和收报。

向德福和技术人员一起监听了李天纲的收、发报过程，并把电码抄收下来。向德福拿着电码来到丁雨岚办公室，兴高采烈地告之张晋生终于上钩。丁雨岚让他立即将电码送省公安厅破译，同时让其通知李天纲和瞿皓明，设法搞到张晋生的密码本。

第二天，张晋生告诉瞿皓明，已和台湾方面取得联系，现在的任务是要唤醒一个在重要单位潜伏的“沉睡者”。他让瞿皓明将一支藏有情报的钢笔送到军工企业147飞机制造机厂。在大门外的一个神秘地点，“沉睡者”随时将取走情报。瞿皓明试图打探这个人的身份及作用，张晋生说日后自会告诉他的。

瞿皓明在送情报途中，将藏在钢笔筒内的纸条打开阅读，发现上面也全是密码。

李天纲来找瞿皓明传达向德福的指示，要求尽快搞到张晋生使用的密码本。

在147厂连续几天的监视毫无结果。丁雨岚从147厂保卫部门得知几个历史上有疑点的人，正在隔离审查，丁雨岚通知147厂负责人，由于涉及到一个事关国家安全的重大案件，让他们立刻放人。

随后丁雨岚要求向德福立即布置24小时跟踪监视147厂被审查的几个人，并要向德福亲自去大楼里的监视点，严密关注那个放置情报的“死信箱”。向德福对瞿皓明和李天纲的可信度提出质疑，丁雨岚说疑人不用、用人不疑。

省公安厅在加紧破译密码的同时将电文送到北京寻求支持，案件陷入僵局。

张晋生让瞿皓明和李天纲去147厂附近拍摄飞机试飞的照片。瞿皓明问，这个任务让147厂内部的“沉睡者”完成最为合适。张晋生回答说，那个人一直没有回应。

几天后，瞿皓明问张晋生上次拍摄的试飞照片效果如何。张晋生表示十分满意。瞿皓明找到李天纲，让他立即与向德福联络，他怀疑147厂的新型战斗机不是张晋生的目标。因为拍摄试飞的设备和条件最多只能拍到飞机遥远的影子，交到台湾毫无价值。

张晋生被李天纲约出见面。李天纲要求张晋生立即付钱，张晋生安慰他，谈好的报酬一定不会少一分，但现在就给实在还有困难。李天纲却有些死缠烂打的意思，并扬言如果不付钱他将拒绝下一次收发电报的工作。李天纲东拉西扯地试图拖住张晋生。

这个时候，瞿皓明来到张晋生的住处，小心地寻找着密码本……

张晋生对李天纲东拉西扯的动机似乎有所觉察，他匆匆返回钟表铺，发现瞿皓明不在。他预感到自己被调虎离山了，立即赶回自己住处。瞿皓明恰在最后一分钟前悄悄离去。张晋生进入房间后，逐一仔细检查，没有发现任何异样，这才松了口气。

杨文的参赛作品《暴雨过后》本已入选全省美展，受到专家一致好评，有可能获得大奖。但有人说他在画中含沙射影，恶毒攻击社会，发泄不满，作品被退回。深夜，杨文对叶玉瑶倾诉心中的愤懑……

面对杨文的颓丧，叶玉瑶满心同情。为了阻拦意欲撕毁画作的杨文，叶玉瑶与其撕扯起来，不料却被杨文就势紧紧抱在怀中……叶玉瑶逃离杨文的办公室，路遇下班回家的韩苓。韩苓察觉叶玉瑶脸色异常，叶玉瑶却表示感觉瞿皓明有事隐瞒。

叶玉瑶在家中整理衣柜发现了一大笔钱，等瞿皓明回来，她追问钱的来源，瞿皓明说是张晋生放在这里保存的。叶玉瑶不相信。瞿皓明说以后再告诉她真相，现在她决不能去问张晋生，更不许动一分一厘。二人争吵为此争吵不休。

叶玉瑶在河边呆坐，尾随而至的杨文关切地询问，并说自己有同病相怜的感觉。杨文突然冲动地抱住叶玉瑶，叶玉瑶推开他跑掉。

李天纲将新收到的情报电码交给瞿皓明，说这次和上几次收到的电码不太一样。瞿皓明认为，换了密码，那张晋生只是拿他们当幌子，同时也说明张晋生要开始实质性行动了。

北京通知省公安局，上交的旧密码是台湾方面已经停止使用多年的，而李天纲这次收到的是完全不同的新密码，现在还在破译中。瞿皓明的判断得到证实，丁雨岚决定敲山震虎，逼迫张晋生尽快走出下一步棋。

叶玉瑶很晚回家，瞿皓明一直等着她，将自己近来所从事的秘密工作以及欲以此证明身份、恢复名誉的动机，有所保留地告诉了叶玉瑶。叶玉瑶听完顿时感到羞愧不已，暗自潸然泪下。

早上，警察突然来到钟表铺，说张晋生申报临时户口的原籍证明有问题，要求瞿皓明和张晋生中午到派出所说清楚。警察走后，瞿皓明故作紧张，说一定是公安局发现了什么，原籍证明只是一个借口。张晋生惊慌离开，并要瞿皓明和李天纲准备接受他的下一步指令。

张晋生化装成农民和另一个台湾特务在茶馆一隅接头。台湾特务把一个胶卷交给了张晋生。张晋生递给特务一支香烟，然后借故离开……

恰逢此时，公安局接到省厅命令，李天纲新接收的密码被破译，与张晋生接头的人手里有很重要的情报，必须立即抓捕！警察冲到台湾特务面前，却发现他已被毒死，张晋生不知去向。

丁雨岚告诉向德福，死去的特务身上有关于核研究院的情报，全省搜捕，决不能让张晋生带着情报离开本省。

竹编厂里，杨文找到叶玉瑶，告诉她，虽然自己仍然深爱着她，但他决定离开叶玉瑶，不再惹她的麻烦。两人都显出了离别的忧伤。

张晋生找到在粮站值夜班的李天纲，要他立即发报。李天纲借故拖延时间，张晋生用手枪威逼他按照已经拟好的密码立即发报。李天纲突然飞起一脚将电台踢出，电台被损，张晋生举枪对准李天纲，李天纲奋起搏斗，趁机挣脱后大声呼喊着向粮库外狂奔。张晋生开枪击中其腹部，抱起电台逃跑。

李天纲脱离危险，苏醒后告诉丁雨岚，张晋生的电报没发出去，电台已经摔坏。瞿皓明判断，无论传递情报还是设法逃跑，张晋生都要得到台湾方面的指令，所以张晋生一定要找他修理发报机。丁雨岚决定让瞿皓明立即回去，并布置公安在钟表铺四周秘密设伏，守株待兔。

次日傍晚，张晋生堵住放学路上的瞿思和顾荫，告知叶玉瑶在厂里受伤，正在医院抢救，要瞿思立即跟他前往医院，并让顾萌将一张纸条带给瞿皓明。

瞿皓明接过纸条，内容是要求其午夜十二点到约定地点见面，否则瞿思性命难保。众人惊愕。瞿皓明提出为保证女儿安全独自前往。向德福说瞿皓明把国家安全放在女儿安全之上。瞿皓明爆怒，称自己从来都把党和国家的利益放在第一位，不然解放前不会出生入死，解放后不会忍气吞声，现在也不会在身份不明的情况下再次冒着洗刷不清的危险打入特务组织！向德福无言以对。丁雨岚拿出自己的手枪交给了瞿皓明。

城边桥洞下，张晋生从瞿皓明身上找到了丁雨岚的手枪，将手枪扔进河中。瞿皓明坚称，一定要先见到瞿思。张晋生只好带瞿皓明来到了藏匿瞿思的地方。此时，城市的夜空中骤然响起了《东方红》的乐曲，我国的原子弹研制成功！张晋生闻听乐曲满脸惊愕和沮丧……

瞿皓明立即从张晋生的脸上了解到情报内容。在瞿皓明充满善意的分析下，张晋生同意先放走瞿思，但瞿皓明必须继续完成电台的修复。当瞿思走出暗道，扑入丁雨岚的怀中时，瞿皓明在张晋生手枪的押解下，来到了一片树林中……

正逢二人扭打做一团之时，向德福率领公安人员围上。张晋生无路可逃，举枪准备自杀，瞿皓明的劝说又使他放下手枪投降了……

几天后，叶玉瑶熬了一锅鸡汤，让瞿思送到李天纲家中。韩苓和李卓娅走出家门，韩苓热情地把瞿思抱在了怀里。韩苓和叶玉瑶远远地相视一笑。

省厅领导和顾副市长开会表彰丁雨岚等此次行动的有功人员，瞿皓明和李天纲也在其中。正要散会，瞿皓明要求发言，他再次对自己的身份问题提出要求，请领导解决。并表示他可以什么功劳都不要，只要求组织上通过这次行动中自己的表现，恢复名誉，承认自己解放前地下工作者的身份。此言一出，全场哑然，表彰会的气氛完全变调了。

几天后，丁雨岚带来的消息还是让瞿皓明失望之极。丁雨岚保证一定要努力还瞿皓明一个清白。叶玉瑶温存地拉住瞿皓明的手，相信他最终一定会证明自己的身份。瞿皓明缓缓地说，我一定要活到那一天，否则死不瞑目。

转眼已经是1976年的春节。已经下乡了的瞿哲和李卓娅回城过年。这让叶玉瑶、瞿思和因为父母在干校而一直住在瞿家的顾萌高兴异常，这个家里此时才有了些过年的气氛。瞿思感叹，现在好多下放的人都在陆陆续续回城了，却不知道父亲何时回来……