第二天，渡边洋在医院被吴青逮了个正着。待吴青欲杀渡边洋时被袁浩命白虎止住，吴青对灵狐更加仇恨，对白虎也产生了恨，当面与之绝交。灵狐向香月理惠和青木太郎表示感激，说要将朱雀接出。香月理惠说以朱雀目前的伤情出去只有死，所以至少还要在医院治疗五天。灵狐警告渡边洋一旦朱雀死了，一定会不惜任何代价杀掉他；还让渡边洋向李世英、中村裕子转达他的话，五天之后用河野茂的尸体交换朱雀。朱雀见到灵狐激动异常。玄武要将香月理惠和青木太郎一并转移走，二人大惊，死也不同意。灵狐得知上述情况大怒，好言安慰了香月理惠和青木太郎，并告知一旦他们遇到危险，一定会出手相救。

原田对李世英、中村裕子说自己原意和土肥原贤二换位，还说要想在上海站住脚，就必须利用卢展飞这样的高级叛徒，而且是越多越好；还要为这些人建立专门的特务机关，为我用。如果能够实现，一定会达到事半功倍的效果。李世英希望原田能够先留朱雀一条命，使他们能够与灵狐、王少康继续周旋。原田同意了李世英的请求。命令李世英一旦朱雀那里不再需要香月理惠和青木太郎，就立刻让他安排可靠的人把二人送往满州的关东军防疫给水部，交石井四郎部队长做活体试验。吴青没有杀掉渡边洋，去到郊区排解心中的烦闷，没想到见到了两个被日军杀死父亲的孩子，当场发誓要为他们报仇。当夜，吴青再次潜入野战医院刺杀渡边洋未果，被白虎救下。白虎也因此负伤。渡边洋趁乱将朱雀转移出医院，同时还有香月理惠和青木太郎。

吴青把白虎带回了家，为他取出子弹。白虎问吴青为什么对渡边洋会有那么大的仇。吴青大怒，说再问就杀了他。第二天，白虎给吴青买回早点，百般呵护，二人重归于好。香月理惠和青木太郎告诉朱雀现在她们呆的地方已经不在市区了。白虎陪吴青去找渡边洋，在野战医院遇到了铃木幸子，吴青被白虎拉着离去。渡边洋夜入迟小秋的家，在强奸时被玄武用枪抵住。玄武命渡边洋说出朱雀的藏身处，渡边洋死活不说。玄武让渡边洋通知中村裕子和李世英，明天中午12点，在XX 公墓用朱雀交换河野茂的尸体。

白虎带着吴青来到他们住处，等待铃木幸子上钩。玄武带迟小秋换了住处，没想到被潜伏在外的中村裕子派人跟踪。铃木幸子果然上钩，在对门安下了埋伏。在新住所，玄武安排完之后预离去被迟小秋拦下。白虎和吴青袭击了渡边洋。吴青重伤了铃木幸子。铃木幸子向吴青说出了朱雀的藏身处。香月理惠欲救朱雀离去，被胆怯的青木太郎拦下。铃木幸子告诉渡边洋自己把朱雀所在的地址告诉了吴青，渡边洋愤怒地将其闷死。迟小秋同意按照玄武的安排离开上海，去玄武在重庆的老家。渡边洋抢先将朱雀转移走，白虎、吴青晚了一步。迟小秋与玄武睡在了一起。

第二天，中村裕子、清水贞卫带人包围教堂。灵狐以原田的密信设计抓捕了李世英，胁迫其在墓地放掉了朱雀。中村裕子、清水贞卫在教堂内见到了河野茂的尸体。原田突然召见中村裕子，拿着白虎的照片给中村裕子看，问她是否知道这个人是谁？中村裕子说是狐门帮的白虎。原田命中村裕子不惜任何代价除掉此人。中村裕子问为什么？原田发怒。朱雀回来急切地要向灵狐说出了心里的秘密，灵狐说你什么都不要说，你要说的我都知道。朱雀说你不知道。灵狐说你是军统卧底的暗探。朱雀大惊，问你是怎么知道的？灵狐说是青龙告诉我的。朱雀听罢又是一惊。玄武带迟小秋去驻地准备乘船离开上海，被李世英、渡边洋、中村裕子跟踪。玄武发现身后有人跟踪，带迟小秋进到金店，从后门逃脱。当灵狐看到已经晚了。玄武并没有甩掉跟踪的日军，当他带迟小秋一回驻地，便被日军包围了。袁浩、白虎赶到驻地，解救未果。玄武为保迟小秋战死。迟小秋被吴青暗中救走。灵狐等为玄武的死而悲痛，发誓为玄武报仇。

吴青找告诉迟小秋她自己也曾差点被渡边洋强奸，要迟小秋和自己联手杀掉渡边洋。灵狐找到瘸腿阿三，要其想渡边洋透露迟小秋的藏身处。渡边洋中计找到了迟小秋。迟小秋对渡边洋假意顺从，趁其不备被将其刺伤，吴青再施行刺，二人联手杀掉了心中的仇敌。灵狐、白虎及时赶到，救下危急之中的吴青和迟小秋。卢展飞改变策略，让中村裕子派日军特工死盯罗碧月，发现罗碧月多次进入旗袍店。卢展飞甩掉白虎，抢先杀掉了罗碧月的交通员旗袍店老板黄其祥。罗碧月进到旗袍店与卢展飞撞了个对头，卢展飞欲抓罗碧月，被罗碧月用卢展飞叛国投敌唬住离去。罗碧月取到了关于日军在上海设立秘密金库的情报。

中村裕子怪卢展飞没有当机立断杀掉罗碧月，卢展飞要中村裕子派人去杀，中村裕子说卢展飞的投靠已经引起了罗碧月的怀疑，她一定会去向周伟龙告密给自己解脱，所以日军决不能动手。命卢展飞立刻赶在罗碧月之前向周伟龙告密，借周伟龙手除掉罗碧月。卢展飞去向周伟龙告密。罗碧月与灵狐秘密见了面。灵狐非常担心罗碧月的安危，罗碧月说卢展飞很有可能叛国投了敌，这就使自己能够转危为安。加上这份情报，决不会有什么危险。命灵狐立刻盯住卢展飞，找到其投敌的证据。周伟龙听到卢展飞的报告一惊，命卢展飞继续盯住罗碧月，监视跟什么人接头，以便进一步掌握中共上海地下党的组织人员状况。罗碧月到来，告诉周伟龙自己刚破获了中共的一个秘密联络站，击毙了连络人，夺取了情报，并将情报交给了周伟龙。周伟龙疑惑了。

周伟龙密会徐孝臣，问徐孝臣这么看这件事。徐孝臣说以自己对罗闭月和卢展飞的了解，如果让我判定两人的话谁的不可信，我会说卢展飞的话不可信。周伟龙令王少康监视卢展飞，同时准备时刻向狐门帮下手。周伟龙密见吴青，命其做好刺杀白虎的准备。吴青震惊。周伟龙说，如果罗闭月是中共地下特工，灵狐也必定是中共分子，而白虎跟灵狐走得最近，很有可能也是中共分子，所以必杀之！周伟龙又派人送信给朱雀，让其监视灵狐和罗碧月是否秘密接头，朱雀看罢一惊。吴青约见白虎，说明受周伟龙之命随时准备刺杀他。白虎说你这话的真正含义就是，我要嫁给你，而且越快越好。吴青笑起。

戴笠认为日军在中国搜刮了大量财宝，肯定有其去处，估计会在上海设立秘密金库，命周伟龙尽快查获。周伟龙得到朱雀的密报，灵狐没有再与罗闭月秘密会见。王少康告诉周伟龙卢展飞曾因嫖妓，被日本宪兵捕获，但第二天就被放了。周伟龙开始怀疑卢展飞。卢展飞几天不见动静，再次找到周伟龙要求立刻杀掉罗碧月，更加引起了周伟龙的怀疑。卢展飞对自己贸然要周伟龙立刻杀掉罗碧月，以至于引起周伟龙的怀疑后悔不迭，一直躲在家里不敢出门。罗碧月要灵狐把卢展飞逼出来，逼着他去找日本人。

李世英要中村裕子去找卢展飞，中村裕子说那是在要卢展飞的命。罗闭月让王少康明白地告诉卢展飞，说奉周伟龙之命与吴青一起在跟踪他，只有这么说，卢展飞才会害怕，露出尾巴。王少康说罗闭月棋高一手。王少康约卢展飞喝酒，向卢展飞说了罗闭月要他说的话，说罢扭头就走。卢展飞急忙向后门出逃。卢展飞刚跨出后门，便见灵狐、吴青从阴影里闪出，举枪向他瞄来。卢展飞飞身上房，逃窜而去。卢展飞无奈逃进了日本宪兵队。王少康和被他陪同的周伟龙看到转身离去。李世英大骂卢展飞不该这么做，卢展飞说要带着去抓周伟龙。卢展飞带李世英、中村裕子、清水贞卫去抓周伟龙，结果自己被灵狐捕获。

周伟龙彻底打消了对罗碧月和灵狐的怀疑，和罗碧月、灵狐商议起夺取日军秘密金库的计划。日本古董商赖谷川买古董时行骗，被瘸腿阿三和白脸同伙逼着去了重光堂。小野俊夫把原田以前送给他的那只青花瓷罐交给了裕仁天皇之弟秩父宫。秩父宫说，重光堂机关长的这个位置最终还是要让土肥原来坐，等攻克了武汉就把他从战场上调过来。在此之前，先调桥本勇代理。瘸腿阿三向原田献出古董，但请原田帮忙，救出在日本大和商社的仓库门前被抓的朋友的孩子。原田听了脸色一变， 说这个仓库，他也进不去。

瘸腿阿三在白脸同伙的帮助下偷看了原田的卷宗， 拍到了“金百合计划”。当晚，灵狐带着瘸腿阿三和跟瘸腿阿三一同去重光堂的白脸同伙回到驻地，白虎、朱雀认识瘸腿阿三，相互打了招呼。但不知前来何故。灵狐指着瘸腿阿三说，这是我新招募青龙，指年轻人说是新的玄武。白虎、朱雀听罢大喜。白虎笑瘸腿阿三瘸，打起来不方便。瘸腿阿三听罢立刻在屋里走了起来，不但不瘸，还健步如飞。第二天，卢展飞在王少康的逼迫下打电话告诉中村裕子自己已经逃脱，并通知中村裕子，上午十点，灵狐要带人去野战医院带走香月理惠和青木太郎，并抢夺医院药品库的药品。

灵狐去医院接做手术的香月理惠和青木太郎，被事先埋伏的李世英抓获。李世英告诉灵狐就是香月理惠和青木太郎出卖了他们。灵狐说原田要把香月理惠和青木太郎转交给731部队长石井四郎做人体试验。香月理惠拿出了原田交给渡边洋的信。李世英一惊。灵狐还告诉李世英，卢展飞的投靠是假，引他们上钩才是真。而且派青皮杀掉了中共来上海买药的人，同时还夺走了十根金条也是他。李世英看着灵狐等人，突然明白自己中计了。在外面宪兵的突袭下，李世英侥幸逃脱。卢展飞逃脱。

运送药品的日军车队被王少康、吴青和瘸腿阿三及其手下的协助下截获。灵狐向周伟龙说出“金百合计划”，希望再次联手核查秘密金库的地址。周伟龙感谢灵狐的救命之恩，批准了灵狐再次联手行动的请求，同时还要求不但要查清地址，还要截获从秘密金库开出的运金车。罗闭月不同意，说这么做是图小利，是打草惊蛇。周伟龙则说有利就要图，过了这村恐怕就没这店了。卢展飞买了第二天去香港的船票，被人认出。小野俊夫通知原田，有三车金条明晚装船起运回国，要原田加以保护。灵狐得到了消息。第二天傍晚，小野俊夫被吴青、白虎捕获。小野俊夫按照白虎的命令打电话给原田，说刚得到了情报，运送金条的车被中共和军统劫持。要原田立刻派人去苏州河铁桥堵截，如发现带有商社标记的带棚三辆卡车，立刻截下，对车上的人格杀勿论。

火车站，卢展飞和清水贞卫同击中了对方身亡。灵狐和王少康在铁桥处截下了运金车。王少康问灵狐是不是中共地下党员，灵狐说我倒希望自己是。李世英中计射杀了中村裕子，原田女秘书带人赶到，下令将其击毙。滴血的朝阳在黄浦江面的映衬下跳动着向上爬升着，新的一天又开始了……

原田带着新任特务机关长桥本勇带着新任辅佐官赖谷川和女助手小田和子回到重光堂。赖谷川和小田和子识破了李世英的计谋。赖谷川命人当着原田的面杀掉了他的女秘书。桥本勇向部下下达了新的任务。迟小秋告诉朱雀自己要离开上海去重庆，把玄武的骨灰带给他的父母，朱雀将一张玄武的照片送给了迟小秋。吴青告诉白虎自己有可能再次调回北平，白虎无言以对，俩人紧紧抱在了一起。灵狐在临终与罗闭月秘密见了面，告知所夺金条的藏处，说要全部转送给中共。罗闭月表示感谢，并说日军为重光堂调来了新的特务机关长，同时还带来了新的任务，需要灵狐再次配合行动。灵狐没有回答，却突然提出和罗闭月共舞的要求，罗闭月笑着答应。灵狐、罗闭月以胜利者姿态、以血与火洗礼的情感，跳着炙热的舞步。阳光穿透密林射在他们的身上，落叶的地上印出了二人舞动的剪影……