正祖元年，润福和孝元在图画署里比赛画技。后来，图画署的学生们外出实习作画中，申润福跑到一位大监家的墙外偷偷为院中女人画像，不小心被贞纯王后发现。

贞纯要求必须查出图画署里画女人像的学生，但图画署的元老们调查不出所以然。有人献策请外放到妙香山的金弘道回京，因为只有他才拥有辨别出图出自何人之手的本领。此时，金弘道偷画老虎时惊动了老虎，被老虎逼到绝壁边缘……

金弘道回京，与申润福在一家画店里为观摩一幅画作争抢起来……