弘道和润福前往造纸厂，以求揭开厚纸张的秘密，在那里，他们听到一位长者解说纸的材质，这时润福记起父亲曾向她讲过的原理，于是把纸放到水里，纸慢慢被水浸湿，一张藏着的面孔显露出来……

弘道找到申翰平，追问他是否为求个人的飞黄腾达，而把润福留在身边？申翰平称他发现润福的笔下充满了活力，因此而留润福在身边，弘道反问他为什么想看已不在人世的徐征的画像？

隔天，润福在金祖年家中画“游廓争雄”图……