中国革命史上的一代名将许世友，因病去世。王震受邓小平委托飞抵南京，参加许世友的追悼仪式，并对他的土葬问题作了“特殊”说明。 解放前，许世友为逃恶霸李静轩的追捕，告别母亲、妻子逃到洛阳。为吃饱肚子，许世友结识了吴德江，当兵到保安大队。许世友、吴德江惊喜发现两人碰巧同年同月同日生，即结为弟兄。保安队高队长为娶三姨太逼大家凑份子送钱，士兵们不满。吴德江最终被逼带大家投奔红军，许世友留下回许家岙探母并找李静轩报仇。一心想杀李静轩报仇的许世友并未如愿，再次逃走后参加了红一军，与吴德江意外重逢。为夺李静轩的武器，许世友、吴德江参加了王树声指挥的战斗，许世友表现突出，亲手杀了仇人李静轩。吴德江身负重伤。在吴德江的极力推荐下，许世友接替吴德江担任排长工作。张国焘被派到鄂豫皖中央分局任主席，邂逅许世友……

许世友拦下着便衣的张国焘、郑东胜一行人，要求缴枪并令其示证。张国焘对许的军事才能大加赏识，当场破格将许世友从连长提拔为营长。为保住孙子，给许家留条根，许母被逼力劝儿媳朱锡明带儿子改嫁。许世友不仅打仗勇猛，抽空还注意学文化。张国焘搞肃反，很多人被打成反革命，包括徐向前的妻子程训宣和特委书记郑东胜。由于张国焘的看重，许世友又被提拔为团长。面对一时的混乱局面，许世友大惑不解。尽管在困惑中，许世友仍坚信“身正不怕影子斜”。上级派三十四团到白雀园搞肃反运动，许世友闷闷不乐只有喝酒……

张国焘主持召开紧急会议，要求大家都要交了枪，才准进入会场，只有许世友不听从，张国焘对许世友总网开一面，这次也不例外，破例允许许世友带枪进入会场。在张国焘错误路线的指挥下，红四方面军陷入了敌人的包围之中。情况十分危急，许世友冒险让审干队人员上前沿杀敌，结果大部分人都牺牲了，李全有活了下来。张国焘、徐向前召开紧急会议，商讨突围方案。许世友的三十四团被徐向前总指挥派当“突围尖刀”，许欣然接受命令，严格组建突击营，并自己担任营长。突围后部队进入四川，群众热烈欢迎许世友所部，敌人闻风丧胆。群众欢迎许世友上台表演武功，展示身手，暗藏的敌人企图对许暗下毒手，被许击毙……

红四方面军入川后连续打了三次重大战役，歼敌二万余人，使川陕根据地向东扩展了三百余里。此时的许世友已是红九军的副军长兼二十五师师长。许世友勇猛善战，果敢聪明。在“万源防御战”中，他担负了最为艰巨的大面山阻击任务。大面山是敌人进攻的主要阵地之一，敌人进攻激烈，我军缺粮少弹，坚守阵地任务艰巨。许派张兴林下山弄点吃的，结果张不幸牺牲。担任副军长的许世友，想安排吴德江下去当团长，吴借口身体差不愿意去，始终跟随许世友，一直并肩战斗在一起……

许世友当军长后，组织上为了照顾他的生活，派女宣传队长小刘去他身边工作，被许世友坚决地拒绝了。许世友一心扑在打仗上，一心为红军主力的会合作准备。张国焘与中央军委有明显分歧，干部、战士人心不齐，思想很不稳定。许世友总是一切从大局出发，从团结出发，配合中央的会合工作。张国焘下令逮捕参谋长郑东胜，许世友既感到费解，更感到难过，但他仍坚持服从命令听指挥的大原则。部队又要开拔了，这次又要过草地。许世友在见到粮站站长李明珍后，被这个大大咧咧、朴实能干、热情爽朗的姑娘吸引了，他那颗刚毅坚定的心不禁微微一动……

许世友在得知李明珍也是苦孩子出身后，下决心追求她。干练爽快的李明珍，让许军长几乎是一见钟情。在吴德江的极力撮合下，许世友和李明珍顺利完婚。他们婚后生活美满幸福，许世友粗中有细，对李明珍疼爱有加。陈昌浩召集大家开会，到底是北上还是南下？他们出现了明显分歧。意见无法集中统一，只好休会等待张国焘的批示。叶剑英将张国焘的秘密指示，悄悄送给了毛泽东。毛主席看后不动声色，让叶将电报再送回去，免得陈昌浩疑心。陈昌浩拿着张国焘的批示，逼迫徐向前让四方面军走南下路线。正在这时，毛泽东突然来到会场，陈措手不及。李明珍听说要调许世友去骑兵团当司令，心中不满。许不让李发牢骚……