李向阳正要带着小郭再次进城寻找密码本，章雯闯来告诉李向阳，她怀疑富贵和阿巧拿了密码本。富贵经不住李向阳的质问，告诉队长密码本被阿巧藏了起来。阿巧却矢口否认，坚决不交出本子，古灵精怪的阿巧弄得大家都没辙。小郭偷偷跟踪阿巧，终于找到了密码本。

鬼子再次出城围剿李向阳和章雯，渡边见松井不跟自己一个组队，非常担心。松井忠诚地表示，只要渡边一开枪，他会带着队伍马上赶去救渡边。李向阳带着队伍准备护送章雯去根据地，城里老王赶来汇报情况，说鬼子的大部队正包围过来，李向阳一惊。眼看着山下松井队伍越来越近，游击队将陷入绝境，突然对面山下响起了枪声，松井听到枪声，以为神奇的渡边大佐找到了李向阳，匆忙带着队伍赶去。游击队脱险，躲在暗中看，发现渡边带着一群鬼子，在对面山下朝天开枪，不明白鬼子在干什么。松井被渡边骗，往相反方向追去，松井等人一路狂奔人困马乏……

为了尽快护送章雯前往根据地，李向阳带着小郭潜入村中探听情况，发现村里四处都贴着通缉章雯的告示，无奈撤回。而候一天则耍小聪明试图偷偷探问章雯情况，被章雯误认做流氓挨了一巴掌。候一天告诉李向阳，章雯有鬼，阿巧跳出说候一天是花贼，候一天脸红，李向阳则陷入沉思。阿巧发现章雯偷发电报，报告李向阳，李向阳正要去找章雯，章雯却赶来告诉李向阳，总部回电暂时隐藏，原来章雯是在按李向阳的交代和总部联系。松井不仅没有抓到李向阳找到电台，反而白白消耗体力，累到虚脱。入夜，松井认真研究哥哥日记，贞子再次发现电台的迹象，深夜到松井房间研究行动计划，渡边听到这个消息，以为贞子和松井勾搭，妒忌之极，偷听，差点被松井一刀刺死。松井和贞子正在认真研究行动计划，渡边为了借故给松井送鸡汤，渡边试图偷走松井哥哥的日记本，被松井发现，渡边耍赖解释说自己猪头的外号乃是一种昵称，糊弄过去。游击队一边，阿巧妒忌章雯，偷偷在饭里下了药。

候一天偷看章雯密电，反被误认为是日本鬼子的间谍，候一天有口难辩。鬼子搜山，李向阳得到消息，已经被鬼子包围在山头，顾不上处理乱七八糟的事情，命令队伍马上撤退。躲入密林，李向阳故意带着候一天上山探路，途中，候一天想告诉李向阳自己不是特务，李向阳欲言又止的告诉候一天，以后别再坏我的事儿，候一天明白了李向阳没有怀疑他。章雯避开众人偷偷躲入林深处，阿巧偷偷跟随章雯而去，到了隐秘之处，章雯却从阿巧身后钻出，拔刀刺向阿巧……

千钧一发之际，李向阳等游击队员从各处过来，章雯顺手将原本对准阿巧的刀，刺入了自己的胳膊，局面一下子变成了阿巧要杀章雯，阿巧有口难说，李向阳关心章雯的伤情，呵斥阿巧胡闹。阿巧赌气，和富贵合计一定要搞清章雯的秘密，富贵被刁蛮的阿巧搅的没办法，只有答应。李向阳去看阿巧写没写检查，阿巧赌气说不会写字，李向阳发火，让富贵看好阿巧，要阿巧好好反思。入夜，阿巧用迷药迷昏了章雯，和富贵一同偷走了电台，两人胡乱的按着键盘玩儿，不想却引来了杀身之祸。鬼子一方正苦于没有电台消息，阿巧和富贵的胡闹给了贞子方向。电码被贞子侦测到，贞子要松井立刻开始行动，追寻电码包围了游击队。

渡边得知情况试图阻止二人行动，松井和渡边再次打成一团。贞子实在看不下去，告诉了渡边她的真实身份，贞子乃是特高科的谍报人员，现在队伍由他负责，渡边震惊，欲哭无泪。鬼子迅速行动，离电台越来越近。章雯醒来发现电台被阿巧和富贵乱用，知道已经坏事，马上通知了李向阳。游击队被包围，李向阳毅然决然舍身引开鬼子，让其他人护送章雯马上逃走。李向阳开枪把鬼子引向东边，章雯跟着其他人乘机下山。章雯被李向阳的大义感动，途中，悄悄脱离了队伍，拿着一支手枪进山寻找李向阳。

李向阳被鬼子包围十分危险，章雯突然开枪，引开了鬼子，章雯被刺伤，一瘸一拐躲入树林，鬼子大部队跟来。不想前面不远便是深沟，章雯不愿意被鬼子抓住，毅然决然的跳下了深沟，李向阳躲在暗处看见，慌忙从另一侧下山寻找章雯，鬼子的搜查部队离得越来越近……

章雯重伤昏迷，眼看着鬼子离章雯越来越近，李向阳从山上滚下救下了章雯，并利用自己的智慧骗开了鬼子，救出了章雯。老榆树下，日头西沉，李向阳却还没有回来，游击队员都沉默起来，阿巧想拿电台引诱鬼子，被候一天拦住，阿巧骂队员胆小鬼不敢去救人，想要自己去找李向阳。为了保护电台和阿巧，候一天下令把阿巧绑了。此时，李向阳帮章雯扎好了伤口，背着她返回山中——不久前刚离开的山洞，避开鬼子。渡边还沉浸在被贞子欺骗的悲痛中，得知贞子和松井再次无功而返，暗喜。贞子主动找松井喝酒，酒醉中二人生出感情。松井再次研究哥哥的日记，突然被一段内容启发，松井判断李向阳就藏在深山里根本没有撤走，再次带着队伍包围土山，要活捉李向阳。此时，李向阳暗暗怀疑章雯的身份，言语间小心试探，章雯搪塞过去。古灵精怪的阿巧把大家戏弄，磨断了绳子逃走，去寻找李向阳。富贵等人商量一番之后，决定去药铺找王掌柜，打听打听李向阳下落。松井扑上山，却发现李向阳再次先他一步逃走，松井失望之极。候一天等进城发现通缉李向阳的告示，知道李向阳还活着，高兴极了。渡边发现松井和贞子暧昧，气急败坏捣乱。章雯和李向阳躲到了安全地方，章雯对李向阳十分感激。这时候，贞子却截获了一封更为重要的密电，八路军的二号首长要到县城，贞子面露喜色……

贞子急忙会见松井，并命令不允许任何人进入，渡边见状以为松井和贞子干见不得人的事儿，偷听，一慌张摔入筐中。王掌柜召集众人，告知二号首长要过境，李向阳不在，但是必须尽快行动，候一天夸夸其谈说自己能当领导，大家正吵得不可开交时，李向阳和章雯回来了。

李向阳和章雯安全回来，武工队人有了主心骨。贞章雯判断县城里的间谍可能也截获了二号的电报，一旦去迎接二号，游击队势必陷入危难。虽然李向阳也相信章雯的话有道理，但前方战事紧张刻不容缓，李向阳决心冒险进城迎接二号。游击队布置好了方案，李向阳带着队伍前去迎接二号。县城内，狡猾的松井劫持二号，双方发生激烈枪战，护送二号的人全都牺牲。在富贵地雷阵的掩护下，游击队好不容易救出了二号，小郭屁股中弹。渡边责怪松井不听他的安排，盲目行动，丢了这么好的立功机会。松井羞愧难当，恼羞成怒拷打被抓战士，虽用重刑却撬不开一个战士的口。李向阳上山遇一老头，老头声称自己是猎户，知道一条后山小道，可以避开鬼子。老头带着游击队员从小道潜入山中躲藏，并帮小郭取屁股上的子弹。因没有抓到二号，松井气急败坏，严刑拷打被抓的战士，发泄自己的怒气……

李向阳和二号在商量计划，章雯偷听，阿巧碰巧看到，跟踪章雯。

二号虽然脱身，但是看到自己身边又死了这么多战士颇为感伤，李向阳保证一定护送首长通过鬼子封锁线。松井折磨被捕战士依旧没有得到任何信息，八路军战士被折磨死，松井被八路军战士的坚定行为震撼，命令厚葬。松井悟到了战胜李向阳的心得，吵醒了正在酣睡的渡边，声称要跟渡边赤裸裸地谈一谈。

小郭吹嘘自己，老头照顾小郭。富贵被二号夸奖，得意，阿巧告诉富贵，她发现章雯一直盯着二号的手提箱，肯定有鬼。李向阳和二号商量，由于前方战事紧急，必须尽快将二号护送过县城，两人决定凭武力硬闯县城，章雯突然站出，认定鬼子这次一定已经截获了电报，在城内布下天罗地网。鬼子一边，松井得知有人向冈村汇报，李向阳和二号跌入山谷，抱怨渡边又干蠢事，贞子却诡笑道，这是她安排人发的电报。听了贞子的解释，松井明白。入夜，背着渡边，贞子带着松井到神秘小院，推门一看，原来是一群山地特种部队，贞子希望松井能指挥这支精英部队抓住李向阳和二号，松井大喜。游击队一边，正在大家愁眉不展的时候，章雯截获电报，渡边向冈村请功，声称二号和李向阳已经跌入山沟身亡，队员们一听激动了，认为这是一个通过县城的好机会，而章雯却已经料到，这是她的老同学贞子设下的圈套。尚未商量出结果，松井已经带着特种山地部队的鬼子悄无声息的包围了游击队。此时，一个黑影用迷药迷晕了二号，将他手提箱中文件偷走，正好阿巧发现鬼子大喊，二号说自己被迷药迷晕，文件都被偷了，想到迷药，大家自然以为是阿巧干的，李向阳下令绑了阿巧，阿巧大呼冤枉。山地部队越来越逼近，李向阳赶忙带着队伍转移。利用山里有利地形，终于躲过了鬼子的围捕脱险。队伍前行，却发现章雯不知何时已然悄无声息地失踪。隐蔽处，章雯正拿着二号首长的秘密文件，忙碌的发送电报……

渡边并不知道山地部队之事，得知贞子哈松井一个兵没带就去山里，以为二人幽会，妒忌。这时候，他接到了一封电报，说日本皇室的雅子公主要来慰劳，渡边立刻把妒忌抛到脑后，欣喜若狂，一心一意准备迎接雅子公主。游击队一边，李向阳揭穿了章雯的身份，章雯原来是军统派到延安潜伏的特务，从阿巧被绑，二号被迷晕，以及文件被盗等一系列事情，都在李向阳的掌握之中，章雯发送到重庆的文件全都是假的。

李向阳说抓章雯的功劳都时候一天干的，候一天跟着得意起来，表示自己早就发现了章雯的可疑举动，还夸夸其谈讲了一堆理论。李向阳知道章雯不是坏人，给了章雯一把枪和一些钱，让她第二天离开队伍。目送章雯离开，大家又开始商量护送二号过境的事情，依旧毫无头绪。这时，章雯突然返回了营地，将雅子公主的情报告诉了李向阳。阿巧妒忌章雯，其他队员也对章雯的举动表示怀疑，大家一时拿不定主意。王先生外出找老头聊天，言语中透露出真正的二号不是老王而是老头。经过争论，李向阳最终选择了相信章雯的情报，提出了连闯三关的行动方案。此时，松井和贞子带着特种部队追了上来，李向阳让章雯给渡边发假电报，渡边以为雅子公主今晚就到，欣喜若狂，贞子截获电报看出了破绽，立即带领队伍返回县城，但是松井带队连夜赶路，还是落在了李向阳游击队的后面，战斗即将打响……

按照李向阳制定的连闯三关计划，阿巧扮作卖烟的接近泡温泉的日本浪人，将日本浪人骗出，富贵和候一天乘机打昏浪人扒下了他们的衣服。回到队伍中，李向阳看到日本浪人衣服以及公主和服，命令大家马上准备行动。迟迟没能找到李向阳和二号，松井和贞子发生了分歧，贞子带着队伍继续搜山，而松井则带着队伍返回县城。此时，渡边早已经急不可耐的侯在了城外，眼巴巴等待雅子公主的到来。游击队假扮作雅子公主及其随从浪人往县城走去，因为精通日语，章雯自然扮作雅子公主，阿巧不服气闹脾气。就在渡边等的不耐烦之时，前方鬼子来报，雅子公主到了，渡边欣喜若狂，毕恭毕敬迎接。本可轻易擒获渡边，怎料渡边偏偏过于尊重雅子公主，搞出一套一套的仪式，渡边不紧不慢的跳舞表示欢迎，眼看着不远处松井的部队也越来越接近，时间一分一秒过去，危险越来越近。