平野在大富家的院子里见到了江藤，江藤设法向平野透露了八路军方面的信息。刘亮虽对平野的货郎身份起了疑心，一番试探却没有识破。平野回到了由胡鹏举任队长的皇协军驻地，准备带兵围攻葫芦套。与此同时，青木机关识破了八路军3号交通员的身份，利用他向八路军传递了混淆视听的虚假情报，并周密部署“木马计划”的下一步作战方案。葫芦套的民兵队长关大壮带着刘亮一行参观他布置的防御工事，刘亮凭借自己丰富的军事经验向关大壮提出了改良措施。关大壮对刘亮的能力有所怀疑，借“讨教”之名试探刘亮的“功夫”。射击，拼刺，刘亮的杰出表现令关大壮输得心服口服，甘拜下风，向刘亮和他的小分队表示了由衷的敬佩。

平野连夜带兵包围了葫芦套村。浑然不觉的小分队一行和葫芦套的村民们此时却兴高采烈地聚在一起欣赏戏曲节目。大富借口家里的羊丢了，骗刚过门的媳妇秀娟回家和自己亲热。秀娟找羊心切，撇下大富，只身一人提着油灯走到了葫芦套村唯一的出入口。桥头站岗的人溜号了，秀娟却发现了埋伏在河对岸的鬼子。情急之下，秀娟把油灯里的油洒在了桥上，用火柴点燃，切断了鬼子进攻的必经之路，却把自己置于鬼子的枪口下……平野隔岸跟刘亮喊话，提出若能交出江藤就下令撤兵。刘亮凭声音判断出平野就是白天乔装出现在大富家院子里的货郎，继而推测是江藤向平野通报了消息，愤怒不已。江藤面对刘亮的斥责无言以对。江藤想跟平野对话，迎来的却是昔日战友无情的炮火……

凭借着葫芦套村的防御工事和关会长的帮助，小分队一行潜出了村子。炮弹用尽的平野围住村子准备天明进攻。小分队重新上路，并故意向平野透露了真实行迹，目的在于确保葫芦套村全体村民的安全。多疑的平野一边派人追踪小分队的行迹，一边继续派重兵围守在葫芦套的周围，直到发现水里的石墩子，才确信小分队已经撤离葫芦套，撤兵葫芦套全力追击小分队一行。在效瑾的劝说下，江藤同意给平野写信，告知自己仍然在世的消息。与此同时，江藤也感到效瑾对自己情感的冷却，再联想到自己未卜的命运，突然挟持了杜梅，逼问效瑾还能不能像从前一样恩爱。效瑾拒绝了江藤，江藤万念俱灰，把手枪指向了自己的头颅。杜梅为救江藤，自己却中了毒，非常虚弱。大富为媳妇报仇心切，不顾纪律，擅自行动，导致小矿工为他负伤。敌人步步紧逼，伤员越来越多的小分队命运堪忧……

刘亮批评了大富的莽撞，告诉他真正的八路军战士必须一切行动听指挥，大富懊悔不已，虚心接受了刘亮的批评。江藤拒绝服药，一心想死，效瑾劝他也无济于事。直到杜梅严辞呵斥，才自觉理亏，同意服药。夜色掩护下，小分队摆脱了追来的平野，刘亮背着虚弱的杜梅倾诉心声，杜梅露出了欣慰的笑容……小分队找到了一大片高粱地，借助“青纱帐”的帮助获得了暂时的安全，集体休整。快嘴向效瑾讲述了小矿工的悲惨身世，江藤听后十分惭愧。刘亮趁势对江藤分析这场战争的走势，并向他推荐了毛主席的《论持久战》一书。江藤从刘亮口中听到了日军在太平洋战场失利的消息，又联想到日军的一些蹊跷状况，才明白自己此前对很多事都一直蒙在鼓里。同时，狡猾的平野派兵包围了小分队藏身的“青纱帐”……

经过休整，江藤、杜梅和矿工的伤势都有明显好转，小分队又恢复了生机。江藤经过前几日的所见所闻，已经彻底厌倦了这场战争，他不愿意再杀害中国人，但也不想把枪面向自己昔日的战友。刘亮向江藤介绍了八路军的反战同盟组织，有许多江藤昔日的战友都加入了这个组织，用多种方式为反战做出贡献，这让江藤的心里掀起了更大的波澜。平野完成合围，发信号进剿，小分队措手不及。面对平野的重兵包围，刘亮召集大家商量对策，大富的一句无心之语令刘亮灵机一动，居然想到了制敌的妙计……站在一旁的江藤对八路军的军事民主政策倍感意外，暗自赞叹。借助“青纱帐”的隐蔽功能，刘亮的妙计调动了皇协军，令敌人阵脚大乱。小分队趁机顺利突围，平野无功而返。黑田发报命平野速回本部驻地，本以为要接受处分的平野却意外见到了青木的手下西宫大尉，以及他带来的一份神秘礼物……分散突围的小分队一行暗夜会合，正欲重新上路，却听到远处一个老汉的连声呼救……

呼救的老人是附近川上村的村长薛贵田。该村因为一直甘于作“顺民”而被戴上了“汉奸村”的帽子。由于鬼子的物资奇缺，把“顺民”也抓了起来，逼迫村民上缴粮食。由于粮食收成不好，实在没有更多的粮食上缴，薛贵田走投无路，只好代表村民找八路寻求帮助，想办法救出被抓走的23名村民。西宫带来的礼物是一支“特杀队”，面对这支奇特的队伍平野兴奋不已，欣然领命率队进入八路军根据地截击刘亮小分队。小分队一行随薛贵田来到了川上村，大出殡的场面惨不忍睹。悲愤中的村民看到江藤纷纷冲了过来，要杀死他泄恨，被刘亮及时制止。刘亮仔细勘查了川上村的地形，发现利用村民们帮鬼子挖的壕沟有以少胜多的可能，决定带领小分队和村民们跟鬼子打上一仗，救出被抓的村民，端掉老鹰嘴据点！于得水对刘亮的决定忧心不已……