小分队的训练有素让川上村的村民心悦诚服，听从小分队的指挥进行紧张的作战训练。江藤也为刘亮提供了相关的军事知识。杜梅忙里偷闲，拜托老村长薛贵田帮她在村里给刘亮买了双合脚的新鞋。战前，小分队再次开会。于得水建议把这场仗留给县大队去打，以免延误小分队护送效瑾到军区的任务。其他人纷纷反对，都支持刘亮攻打老鹰嘴据点的想法，于得水只好妥协。快嘴去联系县大队迟迟未归，刘亮当机立断，没有县大队的支援，这场仗也打！效瑾和江藤也主动请缨，加入了战斗。前来征粮的鬼子果然中计，小分队和川上村的村民自卫队取得了胜利。随后，小分队又趁机进入了防御空虚的老鹰嘴据点，救出了被困的23名村民，抢回了村民的粮食。老鹰嘴的鬼子只剩下江藤昔日的部下高桥一人负隅顽抗……

江藤跟刘亮主动请缨，试图劝降高桥。江藤给高桥念了一封家信，但高桥却没有听从劝告投降……老鹰嘴据点被端掉了，小分队与川上村的村民告别，再次上路。平野带领“特杀队”进入了小分队前往军区的必经之路神仙领。小分队浑然不觉，也正在前往神仙岭的路上，准备在那里休整一下。刘亮让于得水顺路回趟家，第二天一早在神仙岭会合。大家纷纷送了礼物让于得水带回家。于得水非常感动，心里更加为私拿了缴获的银元而懊悔。刘亮从老鹰嘴截获的情报中猜到了敌人的“木马计划”，并在江藤那里得到了证实，八路军三分区命运堪忧！此时向分区汇报情况已经来不及了，唯一的办法只有小分队返回李家寨，阻击黑田部队，保护八路军主力部队的安全。刘亮命令小矿工和杜梅护送效瑾先行前往军区完成此次的任务，自己则带着其他成员返回李家寨。关键时刻，江藤做出了自己的选择，加入反战队伍，跟刘亮等人一同返回李家寨……

于得水回家见到了久别的虎他娘和孩子们，分外高兴，可想到私拿了缴获的银元又很不踏实。虎他娘得知于得水为了解决家里的困难严重违反了部队纪律，泣不成声，让他赶快把钱拿回去，向刘亮承认错误。小矿工、杜梅和效瑾三人来到了神仙领，听村口站岗的民兵说军区派人来接他们了。小矿工和杜梅打算把效瑾交给军区的人，两人立即返回李家寨加入战斗。效瑾不同意，执意跟他们一起去李家寨，更趁两人不备突然骑马跑了！小矿工和杜梅只好去追她。这一突发状况让等在神仙领村里的平野大感意外，他预感小分队已经知道了“木马计划”的内容，急忙召集部队向李家寨追踪。连夜前往神仙岭的于得水和平野的“特杀队”相遇，识破了鬼子的乔装，并顺利甩掉他们。刘亮等人此时已到达李家寨，向当地的开明乡绅李文明请求援助……

小矿工和杜梅追上了效瑾，效瑾不听劝告，执意返回李家寨参加战斗。小矿工一筹莫展之际，于得水及时赶到。刘亮终于说服了乡绅李文明让他的家丁全部投入战斗，并不谋而合地想到了采用火攻的方法制敌。在小分队的带领下，李家寨很快构筑起三道防御工事，江藤也及时把相关的军事知识和武器的使用方法传授给家丁们，以备战时之需。刘亮连夜赶往附近的黑山寨寻找马胜魁的救国军增援。马胜魁和刘亮相见分外激动，恳切表达了加入八路的决心，火速召集队伍，跟随刘亮前往李家寨。黑田领兵来到了李家寨村口，派摩托车队进村侦察，发现村民惊慌躲藏。黑田命车队分成四组挺进李家寨，小分队和李家寨的家丁们按照刘亮之前的部署奋起抵抗。与此同时，八路军三分区主力部队正埋伏在将军山准备截获敌人的军车，全然不知这是敌人的“木马计划”，是一个巨大的陷阱……

八路军独立团167高地失守卡住了主力的退路，敌人全力进攻，战况对三分区非常不利。快嘴和大个发现黑田企图让军车绕过李家寨的防御工事，只派了少量兵力进村拖住小分队，但他们被敌人火力阻止无法出村制止敌人。关键时刻，于得水、小矿工、杜梅和效瑾及时赶到，效瑾为救小矿工肩部中枪负伤。黑田恼羞成怒，誓言要“血洗李家寨”。正欲全力进攻之际，却发现腹背受敌，原来是刘亮带着马胜魁的救国军赶了过来。黑田暗自赞叹刘亮把游击战术运用到了极致，下令部队放弃车辆，徒步赶往将军山。除刘亮以外，小分队成员顺利在李家寨会合，江藤为效瑾的伤心疼不已。大富俘虏了一个重伤的鬼子，杜梅正在全力救助的时候，鬼子却拔出身上的刺刀……

　小分队又要上路了，临行前，大家跟杜梅话别。刘亮发誓打完鬼子就回到李家寨陪伴杜梅。于得水跟刘亮坦白了私拿银元的事情，刘亮警告他没有下次。路上，效瑾的伤势恶化，晕了过去，小分队找到一间破房子暂时歇脚。江藤主动要求帮效瑾换药，效瑾却执意让刘亮帮她换。效瑾向刘亮委婉表达了自己的情感，告诉他生活还要继续，不能总沉浸在失去杜梅的悲伤里。守在屋外的江藤听到了效瑾和刘亮的对话，心绪难平，留下一封信，悄悄地走了。刘亮让大个和矿工看护好效瑾，自己则带着其他人去找江藤。大个不顾刘亮的命令和矿工的劝阻，稍后也骑马跑去追江藤了。而此时，平野正带着“特杀队”沿着小分队留下的脚印步步逼近效瑾栖身的地方……