1938年，日寇兵临徽州城下。当地开明缙绅曾老太爷仍然照往年规矩在府上请来黄梅戏班为自己贺寿。演出期间，曾家少爷曾玉雪以领赏银为由，诱骗自己爱慕已久的戏班青衣季素去后院，欲行不轨。不料，被侍女茶花撞破好事。曾玉雪恼羞成怒，失手将茶花推下楼。

曾玉雪因为害怕茶花未婚夫燕朋报复，百般隐瞒真相。在给茶花收殓时，燕朋意外发现茶花手中紧攥着一块玉坠。通过逼问曾府管家王瞎子，燕朋得知茶花死于曾玉雪之手。为给未婚妻报仇，燕朋邀请曾玉雪参加自己与茶花的冥婚。曾老太爷为了保全儿子，不让曾玉雪出门。此时，日军也驻进了曾家双凤楼，逼迫曾老太爷出任维持会长。

日军包围季家班，威逼他们为自己唱戏。季班主为了不给日本人唱戏，毅然喝下哑药。由于曾老太爷宁死也不肯做汉奸，日军头目松本气急败坏之下决定抓走曾老太爷。曾玉雪眼看父亲与季素都危在旦夕，便主动提出由自己来担任维持会长，父子二人产生冲突。季素为了挽救整个季家班，无奈之下答应了与曾玉雪结婚，但约定只是做戏。

在曾玉雪迎亲途中，燕朋弄翻花船抢走了新娘季素。曾玉雪恼羞成怒，动用日本人遍地围捕燕朋。季班主听闻女儿被绑走，一怒之下来曾家讨说法。曾老太爷得知季班主宁可喝哑药也不肯给日本人唱戏，心中大为钦佩，决定亲自出面解决，不料却被儿子赶回了家。在被绑架过程中，季素对这个善良的“劫匪”产生了好奇。

得知抢亲真相的季素深深地同情上燕朋。在逃亡途中，两人产生了真挚的爱情。受伤昏迷中，燕朋错把季素当成了茶花……

曾玉雪为了抢回季素抓来茶花的父亲查先生与燕朋交换。追兵逼近，为掩护燕朋逃走，季素让燕朋假装挟持自己。不料，狡诈的曾玉雪用黑枪把燕朋打下河。心灰意冷的季素深感对不起燕朋一家。就与曾玉雪达成救下查先生就结婚的约定。

重伤的燕朋被路过的白龙湖支队杨秀救回。杨秀非常欣赏敢做敢为的燕朋，对他暗生好感。在支队司令宫为友的教导下，燕朋加入了新四军。为救查先生，燕朋私自离开队伍，结果被杨秀追回关了禁闭。曾玉雪在宫为友软硬兼施的敲打下，无奈之下只得帮助新四军救回查先生。

　燕朋向杨秀打听季素的消息，杨秀气愤异常。原来，杨秀本是季素的师姐。当年，省城军阀王耀祖看上了季素，季班主为保护女儿，听从弟子卫安李代桃僵之计，瞒着季素狠心把杨秀送了出去。杨秀不堪凌辱，逃出王家加入了共产党。

杨秀找到季班主准备报仇，当她得知季班主为了不给日本人唱戏毒哑自己，最终还是不忍下手。查先生在取茶花遗物的途中，看到曾玉雪帮助日本人鱼肉百姓。国仇家恨促使他决意杀掉曾玉雪为民除害。不料，在刺杀时被日军伍长打死。松本为了让曾玉雪更加死心塌地地为自己卖命，对外宣称查先生为曾玉雪所杀，并大张旗鼓地表扬曾玉雪。曾玉雪惶惶不安。

宫为友和燕朋识破松本的诡计。为了团结曾玉雪抗日，燕朋只能把家仇压在心中异常苦闷。在开导燕朋的过程中，杨秀向他表达了爱意。为了和季素成为真正的夫妻，曾玉雪暗示王瞎子在季素的莲子羹中下春药……

季素及时了发现莲子羹中的问题，宁死不从。在卫安的劝说下，季素决定和他一起逃出曾家。杨秀为帮燕朋杀日军伍长，擅自行动结果被处分。为了不连累杨秀，燕朋偷偷去报仇，不料碰上偷袭根据地的日军，身负重伤。大部队撤退之际，宫为友找到好友曾老太爷，安排燕朋在双凤楼养伤。

季素乔装打扮正要逃走，却意外发现燕朋被抬了进来。她决心留下来照顾燕朋。卫安苦等不到季素，只得怅然离去。燕朋伤势日益严重。为了从日本人那弄到药，季素毅然对着自己开了枪。燕朋醒来得知这一情况后，异常感动。养伤期间，两人感情更深。

扫荡回来的曾玉雪百般讨好季素，却备受冷遇。惊疑不定的曾玉雪这才发现季素对燕朋情有独钟。酷爱黄梅戏的松本欲拜季素为师，遭季素严词拒绝。恼羞成怒之下，松本住进双凤楼强行拜师。为掩护燕朋逃走，季素只得同意收松本为徒，教授黄梅戏。

为了应付松本，季素只能含泪唱着“送别”，目送燕朋离去。燕朋不忍把季素留在曾玉雪身边受苦，连夜潜回双凤楼试图带季素逃跑，不料被躲在门外的曾玉雪发现。嫉恨交加的曾玉雪为了拆散燕朋和季素，设计嫁祸季素，让众人以为是季素向日本人告密导致燕朋被捕。杨秀与宫为友及时赶到，从日本人手中救下燕朋。