小纯和珍珍所在的秘密文艺团体被人当作特务组织举报上去。小载亲自带人进行抓捕，并在山洞中搜出的珍珍的人体素描。珍珍的选择让小载异常愤怒。听到小纯被捕的消息，季素和杨秀匆匆从火车站赶了回来。在燕朋的追问下，珍珍说出她爱的是小纯，小载是在报复。

意外得知小纯的同学肖克申是特务夏南村的学生后，小载加大了逼供力度。肖克申被屈打成招，供称小纯就是他们特务组织的主要头目。幸亏燕朋坚持要以事实为依据，这才使得这帮青年被放了出来。但小纯却因为和夏南村有过接触，仍被拘押。肖克申不堪忍受凌辱，投河自尽。临死前肖克申留下了控诉小载逼供他的材料。杨秀为保护小载，暗暗压下了这份材料。

看着珍珍在探视材料中，声称自己是小纯的未婚妻，小载同时感到爱情和友情的背叛。小载告诉小纯，只要他还在公安局一天，小纯就永远不会得到珍珍。

因为证据不足，在县委的干预下，小载无奈地释放了小纯。小载试图劝说珍珍重新回到自己身边，遭到珍珍拒绝。小载又对小纯进行威逼利诱，想让小纯就此放弃珍珍，还是遭到拒绝。绝望的小载拿着珍珍的人体素描照片，找到张馆长，要求他立即开除珍珍。不料照片被张妻看见，以为张馆长乱搞男女关系。张妻在工地上四处传看照片，对张馆长和珍珍大打出手。备受侮辱的珍珍决定和小纯一起私奔。

小载在结案报告中，始终不肯洗清小纯的不白之冤。燕朋看到后异常愤怒，父子之间产生激烈冲突。杨秀看到小载的变化，很是担心，却又毫无办法。

小纯和珍珍私奔的路上巧遇燕朋。得知二人的想法后，燕朋掏出身上所有的钱给了他们。季素看到小纯留给自己的信后，立刻追了上去。在火车上，季素用断绝母子关系来逼着小纯和珍珍回家。

　得知珍珍竟然和小纯私奔，愤怒的小载利用职权私自办了自己和珍珍的结婚证，并准备以拐骗公安家属的罪名全省通缉小纯。看到小载竟然没有征得珍珍同意就办了结婚证，杨秀气得病倒在地。季素用母子情逼迫小纯与珍珍分手，小纯无奈答应。季素为了彻底断小纯的心思，请张妈给小纯介绍对象。在各方的压力下，珍珍也只得等着和小载结婚。

燕朋眼看着小载一步步走向邪路，他试图劝说小载，却遭到拒绝。为了挽救小载，燕朋无奈之下决定对他降职处理。小载为了保住职务，决心搞倒燕朋。他把燕朋一本写有对当前政策不同看法的日记交给了卫安。卫安看到后，如获至宝，立刻上交地委，并否决了给小载降职的决定。燕朋心情复杂地拿出肖克申的控诉材料给卫安。小载被降职。

燕朋因为日记事件，遭到李部长的严厉训斥，并被停职反省。心怀怨恨的小载不甘心小纯得到珍珍。他唆使同事以写反革命诗词罪逮捕了小纯。杨秀气急之下，把小载赶出了家门。

燕朋为了完成宫为友临行前的嘱托，忍辱负重在县委大会上做了违心的检查。卫安开始主持徽州的全面工作，大力推行大跃进。为了徽州的大局不至于糜烂，燕朋不得不在给小纯定罪的材料上签字。

小载找到李部长再次反映燕朋的“右倾”情况，并表态要和燕朋划清界限，坚决支持大跃进。小载的义愤填膺让李部长很欣赏，并表示会尽快让小载复职。

心怀鬼胎的卫安为了整垮燕朋，再次找到季素。他声称小纯之所以受冤被捕，其主要原因是因为父亲是反革命分子曾玉雪。卫安暗示季素，只要她说出小纯是燕朋的儿子，事情就会有大转机。

燕朋在农村进行的纠偏整改工作引起了李部长的强烈不满。在县委大会上，小载暗中搜集的材料，给燕朋以重大打击。燕朋被撤消一切职务，下放农场改造。

季素被叫到专案组谈话，审查中季素意识到卫安要借她来整死燕朋。为了不牵连燕朋，也为了让小纯能有个成分好的父亲，季素请王瞎子自认是小纯的亲生父亲。随后，不愿再受侮辱的季素穿着一身凄美的戏装自尽身亡。

刘局长准备安排小纯回家给季素下葬，却遭到已是公安局副局长的小载的阻挠。意外的是，卫安竟然亲自到到公安局给小纯做担保。季素的墓前，卫安黯然神伤。

王瞎子跑到公安局举报自己才是小纯的父亲，小载很是恼火。为了给小纯平反，杨秀抱病跑到省城请党校专家给小纯的诗做客观的鉴定。小纯被判了三年徒刑，而且因为各项罪名即将被洗脱，有可能提前出狱。这让小载忿忿不平。当看到珍珍风雨无阻地在监狱外给小纯拉琴，心坏嫉恨的他决定把小纯拉去陪死刑犯行刑，以此来教训小纯。

珍珍为了让小纯安心服刑，准备隔着高墙和小纯举行婚礼。不料在监狱门外却看到小纯被拉上了执行死刑的卡车。经受不住打击的珍珍，决定以死殉情。珍珍对小纯真挚的爱，让小纯备受打击。激愤之下，小载告诉小纯，珍珍已经为了她自杀身亡，并故意给小纯创造越狱的机会。悲痛欲决的小纯越狱跑回双凤楼看望珍珍。