卫安发函让张妈老家的革命群众把季素和小纯押送回来。宫为友试图化解燕朋和杨秀之间的矛盾，却没有成功。季素被送到砖瓦厂接受改造，繁重的劳动让季素几乎不堪重负。砖瓦厂张厂长对季素心生好感，处处帮着季素，这引起部分职工的不满。她们借张厂长醉酒，诬陷季素与他乱搞男女关系。

看到季素被整得不成人样，燕朋一怒之下与杨秀离了婚。卫安自以为得计，继续煽动杨秀和他一起整燕朋和季素。看着卫安得意洋洋的嘴脸，杨秀突然意识到卫安的险恶用心。她警告卫安不要故意栽赃陷害，否则自己绝对不会放过他。

燕朋带着离婚证书来找季素，季素为了燕朋的前途不愿答应和他在一起。燕朋发誓一定要等到季素回心转意，这一等就是十年。

十年后，小纯、小载和宫为友的女儿珍珍都已经长大。而杨秀与燕朋也解开误会，成为好友。看到小载对父亲不满，杨秀把当年的恩恩怨怨告诉小载，以此来开导他。小载不以为然。酷爱绘画的小纯在去省城游玩时，结识画家夏南村，获赠了珍贵的画册。小纯看到家中越来越困难，为了减轻母亲的负担，偷偷做小工补贴家用。

燕朋作为书记主持徽州的全面工作，宫为友告诫燕朋一定要注意自己的私生活。大跃进开始了，燕朋看到日常工作被打乱，忧心忡忡。已然成熟的燕朋为了保住大局，全力支持卫安大炼钢铁，并诱使头脑发热的他立下军令状，绝不增加经费。

迷糊的珍珍把和小载的友情当成爱情，答应和小载恋爱。在珍珍的要求下，小纯临摹了一副野兽派的油画给珍珍做订婚礼物。卫琳看到后大惊失色，撕毁了油画，并跑到季家兴师问罪。季素告诫小纯和珍珍，在政治一定不能犯糊涂。

卫安在领导大炼钢铁的过程中，资金出现重大缺口。他试图找燕朋解决，遭到燕朋的拒绝。卫安意识到自己上了燕朋的当了，恼羞成怒之下与燕朋翻脸，并找来李部长撑腰。在县委大会，他们要求增拨资金的提议再次被燕朋巧妙地顶了回去。

季素看到珍珍与小纯日益亲近，为了避免子辈重蹈自己当年的覆辙，季素故意提醒珍珍要门当户对，并请她帮忙给小纯找女朋友。这让珍珍的心里很不是滋味。

杨秀去医院检查身体，得知自己的病已经非常严重。杨秀暗中找到季素，托她照顾燕朋和小纯。为了凑钱给师姐看病，季素让王瞎子把家中藏着的黄金偷偷拿去卖了。不料，王瞎子因为倒卖黄金被抓了起来。在燕朋的帮助下，王瞎子得以退款释放。

杨秀临去看病前，使劲撮合燕朋和季素。卫安为了宣传大跃进，绞尽脑汁改编黄梅戏，并百般羞辱季素。特务夏南村在省城落网，小纯却因为接触过夏而受到审查。幸亏小载坦诚作证，小纯才得以释放，但也因此受到牵连，被文化馆辞退。燕朋听从杨秀的劝告，向季素求婚。却被告知杨秀去北京原来是为了看病。燕朋听到后非常担心，决定亲自到北京去看望杨秀。

小载见珍珍与小纯越走越近，深感威胁。为了拴住珍珍，他很快就向珍珍求婚。珍珍正在犹豫不决时，意外看到小纯的画被馆长的侄子冒名拿去参展并获奖，气愤异常。小纯告诉珍珍自己的成分决定了自己的命运。为了开导珍珍，小纯带她到了一个秘密的文艺青年俱乐部。

大炼钢铁的文艺汇演召开在即，燕朋因为急着去看杨秀，不能参加。李部长却认为燕朋是找借口逃避不支持大跃进，于是派人从火车站拦下了燕朋。这让燕朋非常恼火，两人发生激烈争执。杨秀从北京回来，告诉燕朋季素自己被确诊为恶性肿瘤。为了让杨秀安心去做手术，季素同意在杨秀走前与燕朋结婚。

大跃进造成徽州的农村形式异常严峻。为了纠偏，燕朋带着反映情况的农民来到县委大会上。卫安对燕朋非常不满，便来套季素的话，意图整燕朋的黑材料。

珍珍为了逃避自己和小载的婚事，主动要求调省城歌舞团工作。小载知道后，与珍珍大吵了一架。珍珍正准备去省城歌舞团时，却被告知她的名额被取消了。得知是小载的阻挠后，珍珍气愤地找到小载。两人发生激烈争吵，珍珍最终决定和小载分手。

宫为友因为坚持原则，被送去学习班，临走前他找到燕朋，把徽州的工作托付给他。为了不辜负宫为友的期望，避免不必要的麻烦，燕朋只得把自己和季素的婚期往后拖。

珍珍在和好友聊天中，终于说出了自己真正爱的其实是小纯。山洞中，珍珍勇敢地脱下了衣服给小纯当模特。