抗日战争时期，路东地区忽然来了三个来自上海的杀手，领头的叫林济风，他的两个兄弟分别是老柳和小蒲，三人专门刺杀日军高级军官。路东最高长官小泽被刺后，被称为中国通的山田少佐接管本地的日军，山田加紧了对林济风三人的追捕，一次行动中，小蒲受伤，林济风和老柳带小蒲去仁济堂医伤，与八路军的张伟和女军医洪吉达不打不相识……

林济风再一次潜入日军偷马成功，他把马送给了八路军，山田对爱马的丢失十分愤怒，他找了一个替死鬼，对外宣称抓住了盗马贼并监斩。林济风三人欲行刺山田，中计，幸好八路军张伟等人前来营救，才得以逃脱。山田的计谋没有得逞，十分恼火，命令日伪军对双峰进行扫荡，八路军进行反击……

张先初欲率军扫荡痛击日军，可另一个师长韩仲文不同意并派兵控制张先初的部队，林济风三人救出了张先初，张乘机除掉了韩仲文并收编了他的部队。林济风几人偷袭前来劝降李金堂的山田，中了埋伏，张伟和洪吉达得知后带八路前来营救，也陷入了日军的包围。为了大家安全撤退，林济风挺身而出引走了日军，遇险时拉响了手榴弹与日军同归于尽……

老柳的旧枪伤复发，小蒲去八路军医院偷药被宋军医当场抓住。洪吉达在他们包裹中发现林济风的猎刀，认出这刀正是她儿时青梅竹马阿哥的配刀……林济风大难不死，被前去投八路的两个年轻人救回了家，养好伤后回到了驻地与兄弟团聚。日军又一次进攻，可林济风三兄弟急于杀日本人，打乱了八路的计划，并造成了很多老乡惨死在日军的铁蹄之下……

林济风判断出洪吉达就是自己寻找了很久的阿妹，但洪吉达不愿相认。林济风就带两兄弟在一天夜晚强行绑走了洪吉达。路上洪吉达乘机逃跑，不幸被日军抓获并遭到日军的强暴……张伟得知后立即营救，他私下和李金堂交换条件，从日军那里救出了洪吉达。事后，林济风得知洪吉达被日军强暴，十分愤怒，疯狂地跑到日军营地大开杀戒……

根据张伟和李金堂和约定，在八路进攻双峰时，李金堂的部队悄悄撤出，八路痛击了伪军冯马杆的部队。在这段时间，小蒲渐渐爱上了卫生队的护士梅子，老柳一直想离开，但又无法说服兄弟二人。交通员小郭前来送药，被安插在八路军的奸细小安听到，所以中途小郭被日军抓获。张伟和林济风联手成功地取回了药品，但交通员小郭壮烈地牺牲了…