李金堂写信诱林济风前来，将其抓获。八路军得知后，张伟和洪吉达前来营救，洪吉达在李金堂三姨太帮助下进入李家，救出了林济风。金老板给林济风送肉，被李金堂盯上了，金老板发现情况不对，将老婆安排逃走，可自己没来得及出门就被李金堂抓获。林济风得知后，三人前去营救。李金堂知道后立即向山田求援，山田立即带兵前来并做下了秘密安排……

林济风三人去李金堂处营救金老板，可李金堂和山田早已经知道了，撤退中林济风受伤。三人找了一农民家过夜，老农怀疑三人是汉奸，就去民兵队长那里通风报信，三人被抓。适逢宋军医巡诊到此地，出面救了林济风三人，并给林济风治伤。日军随后追来，宋军医扮成林济风吸引日军骑兵的追击，林济风三人得以安全撤退，可宋军医壮烈牺牲……

林济风欲参加八路军，但他并不明白八路军的宗旨，政委各人对他进行思想教育，他依然不甚领悟。洪吉达和小安一起去陈桥运药，小安暗自与日方接触，日方欲杀掉洪吉达。张伟找到了洪吉达，感觉到部队中有奸细后回来和林济风商议，让他私下去查找这个奸细。林济风暗自追踪张老板，却在胡家庄跟丢了，他愤怒地抓回了爱国乡绅胡保长，又一次犯下了错误……

洪吉达感觉到到张伟和林济风的神神秘秘，十分生气，二人被迫告知她真相。林济风又一次受命去抓张老板，这次直接从张先初的眼皮底下把张老板抓了回来，张先初十分生气。张伟和林济风审讯张老板，并从他身上找到了一张通日的纸条，张老板说出他是张先初的老部下，并揭出了张先初是张伟的父亲，威胁放过他，张伟生气地击毙了他……

张先初给八路军送信，告知林济风和洪吉达在自己那，并指明让儿子张伟前来领人，张伟被迫前去。张先初只愿放洪吉达一人走，张伟坚决要带二人一起离去，在莫小亚的帮助下，四人逃回了八路军驻地。由于上次战斗的损失严重，张伟提议让林济风来当骑兵队的副队长，遭到了部分指战员的反对……

林济风终于当上了骑兵队的副队长。山田对丢马事件十分震惊，而且发现林济风在八路军中非常得势，就心生毒计，派人到八路军散播谣言，八路军上级派冯首长调查林济风和张伟等人。冯首长发现莫小亚是国民党张先初的外甥女，就派人调查，张伟偷偷地送莫小亚离开。冯首长很是愤怒，把张伟关了起来，让他深刻反省……