警察局张华山带人把王长安抓走了。王天年四处求情碰壁，亮子、巴子看在眼里，急在心头，二人找到谢绵绵想在报纸上呼吁救王长安，绵绵写出后报社却不发表。

彭大头在监狱里不明不白的死去，王长安大呼有鬼，但警察局无人理会。亮子，巴子又想出绑架警察局长蒋文余的二姨太用以交换王长安的办法。绑架行动十分顺利，临走时亮子顺手牵羊拿走床下一只沉重的皮箱。

蒋文余得知二姨太被绑架，赶到家中看到留条后，断定是王家人所为，怒气冲冲的带领警察赶到王家要人，并带走王母逼王天年放人。

巴子在皮箱里发现一部机器，不知何物，二人请绵绵辨认。绵绵一看便知是发报机，确认二姨太就是潜伏的日伪特务，这事非同小可。绵绵出面找到反奸处长张华山谈交换条件，二人商定在郊外先见东西，然后再进一步谈条件。

郊外，张华山见到发报机，确信是真，提出要见二姨太并带回去审问，亮子不允，说必须放了长安和师母才行。张华山向蒋文余汇报，蒋文余内心恐慌，让张华山妥善处理，之后叫来心腹密语。第二天，正当交换进行时，突然一声枪响，二姨太中弹身亡。事情突然发生变化，蒋文余迁怒于张华山，既不认账也不放人。绵绵为此事找金月华帮忙，期望她利用名人身份出面，找上层疏通。月华找到西安行营齐副主任，齐副主任怀着非分之心接待金月华，并大唱抗战高调。金月华严词数落官僚的腐败，愤怒含泪离去。金月华的义正言辞还是触动了齐副主任，他心虚地给蒋局长打了电话，让他放了王长安。

王长安出来后，找到月华表示感谢。月华因大龙的事心绪不好，见长安如此客气、豪爽，也就消除顾虑，她好似找到倾诉对象，长安亦是如此。酒桌上二人无话不说，甚是投机。

二姨太被打死后，特务线索中断，张华山部署下属开展新的调查，得知日军将派新的特务组织潜入西安，可能从潼关进来。张华山紧急制订措施，苦于对潼关地形不熟。忽然想起王长安家在潼关有车马大店，他又在王家经管客栈，可以请他帮忙。张华山急请王长安，一个潼关堵截特务组织的行动确定。

潼关，搜捕行动明松暗紧。王长安以老板身份在客栈密切监视住店客人。商人打扮的一对夫妇引起王长安和张华山的注意，盘查时，这对假冒夫妇慌了手脚，逃跑时与警察发生枪战，并挟持了隔壁住的一位年轻姑娘。对峙中，特务打伤了这位姑娘，女特务被击毙，男特务仓皇逃窜。众人与姑娘的同行男友许世群赶忙查看姑娘伤情，王长安打问姑娘的来历去向。姑娘说他们是逃离上海沦陷区，投奔西安的姐姐金月华。王长安一听是金月华的妹妹，大喊：快送医院！

潼关任务结束归来，王长安就在第一时间找到金月华报讯，说找到她的妹妹了，叫金月芳。月华在疑惑中赶到医院，失散十八年的姐妹终于相认，众人为她们高兴，张华山也打消了对这两位年轻男女的怀疑。许世群诉说沦陷区日军的暴行，并拿出他记录日军罪行的照片，引起众人的愤怒，绵绵向许世群建议拿到他们报社发表，并推荐许世群到西京报社工作。

金月芳出院住到姐姐家。前线传来战况，潼关对面、黄河北岸的风凌渡失守。消息传来，西安上下人心惶惶，谣言四起，说要不了三天鬼子就能打到西安。王长安与亮子、巴子商量，与其在西安等死，不如脱离运输队，上前线打鬼子。亮子、巴子说去了前线，有可能光荣，你喜欢的女人还不知道你上战场，死了多冤。长安说也是，返身就去找金月华。金月华知道长安的来意后，劝说长安以大局为重，在那儿都是为了抗日，运输同样重要。王长安被说服走了，月华看出长安对自己的爱意，有些不知所措。

王长安的运输队再次来到前线，卸完物资后，他交代亮子把车队安全带回西安，自己不顾别人的劝说，循着枪炮声一人独自上山。正走着，突然被两个哨兵拦住，误以为是敌探而下了枪。恼怒的王长安大喊大叫，又被哨兵一枪托打昏过去。待他醒来，不见哨兵的踪影。不远处的树丛里，他看到哨兵的尸体。王长安悄悄爬向尸体，把枪拿在手里，观察着日军的动静。当他看到日军开始向高地悄悄移动，明白日军是偷袭山上的指挥部，觉得自己不能坐视，就瞄准鬼子开枪。他跳出树丛，边打边喊：谢大龙，鬼子来啦！正在休息的谢大龙等人在团部听到枪声，马上投入战斗。

谢大龙感谢王长安的开枪报警，救了团指挥部。还消灭了鬼子。王长安想留在中条山，被谢大龙劝了回去，临走送他几件战利品。

王长安回到西安后，拿着战利品炫耀，大喷小鬼子不经打，亮子、巴子听的神往。王长安又拿着望远镜去看金月华，流露出爱意。王天年参加工商联会时，与会者对王长安一片赞扬声，做父亲的一脸得意，面子有光。谢福奎对王天年的得意不屑一顾，得意忘形的王天年回家自斟自饮，夫人报怨他与谢福奎较啥劲。

警察局张华山抓到一特务，得知特务网络恢复，计划新的破坏活动。在王长安又一次运输出发时，告诉他一路要小心提防。许世群在报社争取到去前线采访的任务，想搭乘王长安的车，长安不允。许找到绵绵替他求情。看在绵绵的面子上，长安答应。

路上，许世群打听运输线和前线的事，王长安有一搭没一搭的应付着。途中，汽车开锅加水，王长安、亮子爬上高处，拿着战利品望远镜向远处瞭望，没想到突然发现远处山沟里有一队日军在移动，分析判断不是针对车队，但搞不清鬼子的目的是啥。在亮子的怂容下，头脑发热的王长安决定消灭这批日军。

他安排巴子带车队继续前行，同时把许世群带上前线，他则带领运输队十多人悄悄奔日军而去。

王长安布置好埋伏后，静静等待日军的到来。巴子把许世群带到谢大龙团部采访，谢大龙从巴子嘴里得知王长安打鬼子去了，说了声：这个王长安，总把运气当本事，就赶快集合队伍。王长安这时已经与鬼子交上手了，明显火力不济，鬼子占了上风。王长安带领队员边打边退，不时有队员中弹倒下。王长安作了最坏的准备，宁可战死，要为关中人争光。正在这时，谢大龙带增援赶到，日军看到正规军从侧翼杀来，乱了阵脚，开始溃退。王长安组织反击，二人战场相见。突然，一阵炮弹的尖啸声，毫无经验的王长安呆立着，谢大龙扑倒王长安。爆炸过后，谢大龙腿部负伤，王长安扶起大龙，大声呼喊：大龙……

西安，战时医院的医生正在为谢大龙做手术，很可能要锯腿。手术室外，谢父母、王长安等人焦急地等待消息，王长安十分内疚。这次运输队损失不小，王长安回到家里，把自己关在屋里自责。

金月华知道大龙受伤，赶到医院，责怪大龙不小心，当着谢家人的面，表示大龙残废了也要伺候他一辈子。

尽管王长安对自己的行为内疚，但报纸上还是把他的事迹发表，王天年面上有光，而王长安却不以为然。

西安民众还是把王长安当成英雄对待，走到哪里都是一片赞扬声，甚至吃饭都不要钱，这更加重了王长安的心理负担。西安要组织一次抗日救亡鼓动大会，邀请谢大龙、王长安出席，王长安觉得自己不能去参加。