订婚酒席，王长安对张华山仍怀有敌意。散席送客时，金月华等遭到街痞瓦刀脸的调戏，王长安怒斥瓦刀脸，为月华、绵绵等解了围。

警察局负责跟踪许世群的于警官被暗杀，张华山断定是许世群所为，命令密扑许世群。

谢绵绵组织城里的年轻人去农村替军属写慰问信，邀请月华参加。军属的抗战热情感染了月华，使她从对大龙的感情失落中自拔出来。

许世群的失踪，让金月芳不安。她判断许世群可能被警察局抓了，就直接到警察局找蒋局长，用色象换取真相。这一招很灵，蒋局长果然干预了张华山的办案，但蒋局长真正的目的是想多占有金月芳。他表面关心许世群案子的进展，实际却让张华山拖延，这让张华山不解。

王天年、谢富奎对长安和绵绵的婚事两家达成共识，认为长安一时半会转不过弯来，就不勉强，由他们自己定吧。

王长安再次送粮到前线，见到曾经送上前线的新兵锅盔娃，了解到他送的那批新兵几乎都战死了，又知道锅盔娃是谢大龙的兵，动了上前线的心思。他让锅盔娃领路，要见见谢大龙。

途中，听到有枪声，锅盔娃带着王长安等一帮运输队员循枪声奔去。这时，有一队八路军战士正追击一小股日本鬼子。王长安等赶来一同夹击消灭了这股鬼子，打扫战场时突然看到已经成了八路军排长的巴子，二人久别重逢，一番感慨后又匆匆分手。

前线阵地上，谢大龙正组织士兵们打击日军的进攻，王长安等杀到，一同击溃了鬼子的这次进攻。谢大龙夸奖长安，掏烟时从口袋里带出金月华送给他的一缕头发。王长安认为大龙不遵守君子协定，暗中还和金月华有来往，说你不仁我就不义，你谢大龙还欠我一枪，他拔出枪对准了谢大龙。这一幕刚巧被谢大龙的部下大刀黄从远处看到。

大刀黄刚喊不好时，几发炮弹落在山崖上。硝烟过去，王长安被炸昏，谢大龙不见了，大刀黄等士兵四处寻找不见。王长安有伤害大龙的嫌疑被押送回西安。

谢大龙可能阵亡的消息传回西安，谢家、金月华沉浸在悲痛之中。王长安因事情没有查实，被暂时放了。他走在街上，被人指指点点。王天年因儿子的过错感到没脸见人，痛骂王长安之后，闭门不出，一夜间竟然愁白了头发。

金月华和谢绵绵在亮子家找到王长安，用毒酒试探。王长安坦然相对，说自己没有害大龙，让月华、绵绵不知所措。金月华哭着跑出去，在街道上突然遇到街痞瓦刀脸。瓦刀脸调戏月华时，被追来的王长安失手杀死，警察局闻讯抓走王长安。

在监狱里，王长安心灰意冷。张华山来看他，长安感激他放了巴子，二人说的投机，

互相敬重中，王长安和张华山歃血为盟，结拜为兄弟。王长安由此振作起来，积极做越狱的准备。

谢大龙是死是活，让金月华牵挂，她动了上中条山找大龙的心思，生要见人、死要见尸。她把想组织一个秦腔演出慰问团的想法告诉谢绵绵，请她在报纸上呼吁。

张华山由于没有掌握许世群的特务证据，放了许世群。

其实谢大龙并没有死，他被中条山山下乡村里的秋英、瑞云姑嫂相救。

金月华组织慰问团的消息见报后，西安妇女救国会组织的军官家属慰问团要求联合组团。

来自农村的石榴、叶小艾因不够资格，请求金月华带上他们。王天年、谢富奎怀有各自的目的，表示要亲自护送慰问团上中条山。

一日，一小股鬼子蹿来，情况万分紧急。大龙和瑞云藏在窑洞里，秋英冷静地对付鬼子。鬼子欲糟蹋秋英，大龙迫不得已开枪，弹尽时，巴子带八路军战士赶到，消灭了鬼子。谢大龙认出巴子，巴子动员大龙到八路军后方医院治伤，伤好后送他回部队。

王长安在狱中组织狱友锻炼，做好越狱的准备。

张华山还在苦于破译敌特密码，警官小慕报告又发现不明电波。张华山赶紧带人马赶去，结果迟了一步，特务逃走，仅缴获一部发热的发报机。张华山经过努力，密码终于破译出来，敌人的情报目标锁定在了即将出发的慰问团上。

王天年前去监狱看长安，激励王长安不能就这样等死。

金月芳无奈亲自出马发报。当电波再一次出现时，张华山判断这次电波来自西京日报社的电文室，他带人快速包围了报社。果然是许世群在掩护金月芳发报。经过激战，许世群被击毙，发报人逃走。张华山似乎已感觉到发报人是谁，就带人赶到金月华家，带走了金月芳。

张华山突击审讯金月芳，蒋文余又过问案子。张华山在证据不足的情况下，暂放了金月芳，但采取了监视居住、限制行动的措施。

慰问团明天就要出发了，金月华、谢绵绵到监狱看望王长安，顺便告别，这更刺激了王长安加快越狱的念头。

慰问团出发了，情报发不出去，金月芳急不可耐，对看守他的警察说要见蒋局长。蒋局长来后，对看守警察说把金月芳带回局里……。而王长安此时加快了越狱步伐，当晚，越狱行动开始。在张华山的安排下，越狱成功。王长安匆匆回家看望母亲，并托付眼瞎的亮子替自己尽孝。

谢大龙伤好，巴子亲自送他回到38军的防区。