王长安带着狱友们开车追赶慰问团。路上，突然遇到金月芳，就把金月芳也带上。

张华山得知蒋局长把金月芳接走，带人赶到蒋家，却发现蒋文余已经死在床上。

大刀黄见到活着的谢大龙，对自己冤枉王长安不安。在团部，他们接到师部电报，知道慰问团要来前线。

慰问团在路途中休息，远远看到后边来了一辆车，众人看到是王长安，惊喜不已。金月华看到妹妹金月芳也来了，感到意外。

这时，日军也派出一支敏速部队潜入我军后方准备劫持慰问团，以达到瓦解38军士气的目的。38军师部得知日军计划后，通知谢大龙快速赶往黄河边接应慰问团。

黄河边，军属们感到就要见到自己的亲人了，止不住喜悦心情在河湾处洗澡。夜晚，石榴看到金月芳向河对岸打手电，感到奇怪，上前询问，被金月芳捂死。

慰问团按计划渡过黄河，乘车前往师部。途中，一辆军车挡住车队，金月华简直不敢相信自己的眼睛，挡住慰问团的竟是谢大龙，大伙为谢大龙活着欣喜若狂。慰问团在谢大龙的指挥下，弃车改为步行。路途中，谢大龙、王长安说到君子协定时，王长安大度地说：没有的事。令大龙感动。

金月芳在队伍休息地，急迫地敲击石头发信号联络日军。

休息时，王长安意外地知道了自己的身世，情绪激动地找金月华对质。

师部，金月华为前线的将士演唱家乡戏秦腔“杨门女将”，大刀黄等士兵在为谢大龙、金月华布置新房。新婚之夜，月华向大龙讲出王长安的身世，说他只知其一，不知其二。大龙感叹长安的为人。王长安得知自己和金月华竟然有血缘关系后，回想起先前做的许多荒唐事，他感到有些茫然，绵绵的安慰，才使他好像有了依靠。

张华山从西安追赶慰问团来到师部，看到慰问团安全，赶快寻找金月芳，但此时金月芳已经不见了，情况紧急。

金月芳这时已经与敏速部队接上头，正带着敏速部队向我师部赶来。师部决定慰问团必须尽快撤离前线。慰问团由张华山带领往王家洼撤离，王长安则等待分散到各团的部分家属，护送他们到王家洼与慰问团会合。

王家洼会合地点，慰问团正在休息等候王长安。日军敏速部队突然出现，张华山、锅盔娃等奋力抵抗，无奈日军火力强大，战士们多数战死，张华山叫锅盔娃速回部队求援，自己战至负伤昏迷。慰问团妇女们成为俘虏，王天年为保护妇女，与敌搏斗，被鬼子用刺刀刺死。为了安全，谢富奎指挥大家不要盲动。鬼子押着慰问团往回撤退。

正往王家洼赶的王长安听到枪声，迅速前往。赶到时，只看到一片战斗过的痕迹，父亲已经气绝。悲愤的王长安掩埋了父亲的尸体，为自己立了一块后死碑，与张华山带领众人追赶慰问团。

金月华在押解队伍里愤怒的责骂金月芳。王长安追赶上队伍，试图与敌交火，金月芳为了阻止王长安，拉出一名家属枪毙。张华山劝阻王长安不要冒险，以避免更大的伤亡。王长安等人一直尾随在后，伺机而行。

锅盔娃带领谢大龙赶在日军前行的沟口，设下埋伏。日军出沟口时，有意将谢富奎押在前面，这让谢大龙感到为难。谢富奎知道自己儿子有顾虑，他果断的抢下鬼子的手雷引爆，与鬼子少佐同归于尽。

谢大龙怀着悲愤，指挥士兵开火冲锋。鬼子被消灭，人质解救了。在谢大龙开火的同时，王长安也在后面消灭了压后的鬼子，他看到金月华追赶金月芳，就跟了上去。

金月芳在走投无路的时候，企图用亲情软化金月华。金月华怒斥金月芳，金月芳突然扼住金月华的脖子，用枪抵在金月华的头上，这时有只枪也顶在了金月芳的头上。王长安厉声命令金月芳放下枪，金月芳转过身，再次想用亲情麻痹王长安。在金月芳就要开枪的瞬间，金月华的枪响了，她亲手打死了这个特务。

慰问团急速往黄河赶路，没想到与鬼子扫荡部队遭遇，王长安自告奋勇引开鬼子，让大龙带慰问团继续前行。谢绵绵悄悄脱离慰问团，追随王长安而去。王长安带领手下与鬼子扫荡部队交火，其他人英勇战死，王长安、谢绵绵被炸弹轰下山崖，绝望中，绵绵告诉长安自己死也要做长安的女人。王长安感动，顺手拔下一根小草，做成一个草戒指，戴在绵绵的手上，绵绵幸福地哭了。

慰问团来到黄河边，正在准备渡河时，士兵报告又有一队鬼子向河边开来。大龙匆匆与月华告别，向河边高地奔去。妇女们因为绵绵没到，坚决不开船，张华山听到岸边已经打响，返身也参加战斗去了。

王长安和绵绵这时也在向河边跑来。绵绵要同长安一起战斗，王长安喝斥：关中男人还没死净，轮不到你们女人，是我的女人就给我上船去。绵绵含泪上船。

王长安、谢大龙、张华山在众战友牺牲、自己弹尽之时，手握大刀，横刀立马中条山，像一座不倒的大山，阻挡着日军。远处飘来乡音秦腔：两狼山，战胡儿……，二人身中数弹，肩并肩始终不倒。