白起疑心卞楚是赵王派来的刺客，命人追击。秦王派王稽出使赵国意欲挑衅；卞楚下落不明，相如为防秦国找到入侵的口实，决定三赴秦国。卞楚说明原由，邓姑决心救助，二人顿生情愫。相如大张声势出使秦国，卞楚在邓姑帮助下与相如会面，安然脱险。相如放心面见魏冉，白起推出假卞楚，被相如一眼洞穿，再次圆满归赵。秦王微服出巡，目睹魏冉专权擅行，嫉贤妒能，心有不满。卞楚回赵，日夜思念邓姑。秦王出巡归来，和楚姬坦诚相见，楚姬为其真情感动。

蔺相如向赵奢请教治国之策，为赵奢之材大为叹服。平原君手下公然抗租拒税，还将依法征粮纳税的小吏乱棒打出；赵奢一怒之下连杀平原君麾下九名管事，震慑朝野，轰动京师，粮税如数收缴，却因此得罪平原君。赵奢独自拜访赵胜，府内刀光剑影，赵奢毫无惧色，竟在客厅安然入睡。毛遂劝谏未果，相如赶到，谈笑数言，化解恩怨。平原君不计前嫌向赵王举荐赵奢，博得众人赞许。

相如廉颇寻求富国之策，委托赵奢制订税法。魏冉攻韩伐魏，得胜班师，以金钱美色拉拢胡阳。

魏冉为立威敛财，进攻赵国阏与，秦王答应了。白起分析利弊，胡阳领军，魏冉托病不出。楚姬向秦王进谏，魏冉借战争之名大敛其财，秦王深为不满。赵王为阏与之变忧心忡忡，朝中又意见不一，相如赵奢力主出兵，以壮国威。赵奢被授国尉之职，出兵阏与，他审时度势，赏罚分明，深受将士爱戴。这一天，附近抓到一个打探军情的占卜老头，赵奢暗笑，殷勤接待。

赵军以逸待劳，声东击西，暗伏奇兵，阏与一战，歼敌五万，胡阳脱逃。

赵奢一战成名，赵王封赵奢为马服君，赐千金，食万户。秦王恼怒之下，将胡阳削职为民。魏冉在秦一手遮天，魏人范雎在郑安平和王稽帮助下来到秦国，路遇魏冉，范雎机警，化险为夷；二人在秦国驿馆受尽委屈。

秦王召见化名张禄的范雎，相谈甚为投机，范雎为秦国的统一大业献上远交近攻的策略，秦王深服。秦王驳回魏冉伐齐请求，封范雎为客卿，参赞军机。范雎立刻查办驿官，将其羁押。魏冉则先下手为强，逼死驿官，又以珠宝馈赠楚姬，令其说是范雎所赠，挑拨离间，却未想楚姬对秦王实言相告，秦王楚姬心心相印。朝堂上，魏冉又想出兵攻打齐国纲寿，范雎智斗魏冉。

魏冉贪赃枉法的事实败露，被免去官职，没收财产，逐出关外，秦王以范雎替代魏冉相国职位，秦国政治面貌焕然一新。

范雎向秦王请罪，说明隐姓埋名的缘由，并且意味深长说出仇人魏齐已避入赵国，秦王赦免范雎。君臣虎视眈眈地注意赵国动向。魏齐入赵，相如知道收留魏齐必将得罪范雎，而得罪范雎就是得罪秦国，不留魏齐又有失道义，进退两难。平原君终收留魏齐。

赵王积劳成疾，患病严重，临终前托孤与相如、赵胜、廉颇、赵奢。

赵惠文王驾崩，赵孝成王登基，相如决心坚持不懈，忠心进言，打动新君，发奋图强。赵王病逝，秦赵平衡局势被打破，范雎谏秦王趁机进攻赵国。苦于师出无名，范雎设计邀平原君入秦，意欲发兵攻赵。

毛遂身有腿疾，打水摔倒，胡姬和众人嘲笑不止，平原君为此冷落众人，门客皆欲散去，爱姬也被毒死。

相如识范雎诡计，周密安排，平原君依计大张旗鼓出访秦国，秦王计谋环环落空。相如料定秦国会有新的对策；秦王果然故伎重施，刚愎自用的赵孝成王果然中计，避开相如，欲牺牲魏齐；相如闻讯急切送魏齐出逃，魏齐仰天长叹，拔剑自刎。