范雎将仇人人头做成便壶使用。为国操劳。尽忠尽力的赵奢不幸身患重病。

赵括熟读兵书，雄心勃勃，深得赵孝成王器重。迎接平原君回赵之时，赵孝成王主婚，将平原君之女赵琪许配赵括，并且遂其心愿，封其为将，平原君大喜，相如欲言又止。相如前来赵府传旨，病逝前的赵奢紧抓相如之手，他对好读兵书、不懂变通的赵括加封为偏将军死不瞑目。圣旨掉地，相如愕然。秦王派白起攻打韩国野王，将对赵国形成威慑；河东太守王稽欲图霸业，以美色诱惑郑安平透露军情，差屠鸿向上党通风报信；白起当机立断，立斩王稽；秦王怒不可遏，范雎为自己的举荐之责请求自裁。

秦王灭王稽九族，赦免举荐失察的范雎，范雎热泪盈眶。相如建议赵王发兵韩赵边境，威慑秦军，赵王以相如是上党人，不屑一顾。韩王献上党于秦国，上党军民决计死不降秦，守将冯亭顺应民心，决定依附赵国。相如为赵国大业呕心沥血，赵王因旧怨耿耿于怀，卞玉忧心忡忡。面对飞来的上党土地，相如忧虑赵国实力不济，而秦赵会因争夺上党之地决一死战；赵王却听喜不听忧，赵括侃侃而谈，投其所好。赵王派平原君接受上党，卞楚镇守上党。冯亭自觉为辱国之将，闭门不见平原君；平原君于府门外搭一帐篷，静坐以候，诚心打动冯亭。

秦王获悉上党归赵大发雷霆，封王龁为上将军，星夜兼程，发兵二十万赶往上党；赵王还沉浸在喜悦之中，面对冯亭增兵上党的请求置若罔闻；秦赵生死决战提前到来，为抢占获胜的先机，相如决定入宫力谏。赵王只顾纵情淫乐，不理会寒夜进谏的相如。相如无奈，写罢帛书，毅然挂冠，希图以退为进，警醒赵王，哪知赵王顺水推舟，立平原君为相国；秦王闻讯大喜。赵王昏庸，屡失良机，冯伟战死，上党被围，赵王方派廉颇率兵二十万，增援上党；廉颇向相如问计，相如以为亡羊补牢，为时未晚。

冯亭之女冯珠夜闯敌营，刺杀王龁遇险，幸得卞楚救助。

援军迟迟不来，上党危急，冯亭无奈，率百姓撤退。王龁占领空城，得意非凡。冯亭决定与廉颇一起抗击秦军，无奈贸然出击接连受挫，廉颇采用相如对策，坚守不出，欲将敌军拖垮；王龁束手无策。战争中，卞楚冯珠结下了深厚的情意。王龁派张唐在相持中进攻廉颇，损失惨重，赵军大胜；秦赵大军两相对峙，秦军已是强弩之末。蒙骜断掉赵军水源，岂料廉颇对粮草水源早已作好安排，秦军无奈。长平对峙已到紧要关头。平原君建议一边催战廉颇一边向秦国示好议和。赵王采纳了建议，派缪贤去长平催战，遣郑朱去秦国议和，相如气昏倒地。

相如深知廉颇缪贤一向不睦，势必影响国家大事，病中的相如托付卞玉赴长平劝说廉颇须冷静面对督战的缪贤。

在相如的启发下，平原君也感觉郑朱使秦与长平催战都欠斟酌，但却已无能为力；缪贤前线督阵，和廉颇话不投机。秦国君臣利用郑朱求和大肆渲染，离间六国；并且秘密策划，希图昏庸的赵王换掉能征善战的廉颇。兵器补给困难，冯亭献计，组织民间铁匠打造兵器，廉颇大喜，但他对相如辞相惋惜不已，并感慨两军对峙最重要的是比国力赛君王！范雎欲使反间计使赵括替代廉颇，郑朱无能，被范雎骗得晕头转向。

郑安平潜入赵国，联络地痞黑熊大造谣言，又以重金贿赂缪贤，希图赵王以赵括为将，替代廉颇。缪贤添油加醋地汇报说廉颇苦守不出，不敢主动出击；郑朱汇报说秦国将进攻韩国，秦国君臣独对赵奢父子敬若天神；宫里宫外流言四起，赵王对廉颇越发不满。卞楚向冯珠表明邓姑之事；战乱中，廉颇作主，冯亭将女儿托付给卞楚。赵括在赵王面前叙说作战方略，赵王为之振奋，拜赵括为上将军，赴长平替代廉颇。闻听长平换将，已被免官的相如冒死闯宫，偏执的赵王不纳忠言，反起杀心。